证券时报多媒体数字报

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 号：2015-057

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  ■

  经中国证监会核准，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向6名认购对象发行人民币普通股63,298,106股。上述非公开发行的63,298,106股人民币普通股已于2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2015年5月27日。本次非公开发行后，公司控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）及实际控制人黄文佳、黄文博、黄卿乐股东权益变动具体情况如下：

  本次非公开发行前，公司股本总额为666,750,000股。公司实际控制人黄文佳、黄文博、黄卿乐通过控制公司控股股东首航波纹管间接持有公司192,165,840股份；黄文佳、黄文博、黄卿乐通过控制北京首航伟业科技发展有限公司（以下简称“首航伟业”）间接控制公司63,000,000股股份。同时，黄文佳和黄卿乐分别各自直接持有公司37,275,000股及35,700,000股份。三人以直接或间接方式控制首航节能合计328,140,840股股份，占股本总额的49.21%。

  2015年5月，公司实施非公开发行股票事项，非公开发行股票63,298,106股，公司总股本由666,750,000股增加为730,048,106股，2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续。本次发行完成后，黄文佳、黄文博、黄卿乐三人所合计控制首航节能股份总额增加为374,860,871股，占本次非公开发行后发行人总股本的51.35%。

  本次持股比例发生变动之后，黄文佳、黄文博、黄卿乐签署的《一致行动人协议》仍在有效期内。黄文佳、黄文博、黄卿乐仍将按《一致行动协议》的约定共同控制首航节能，公司实际控制人仍是黄文佳、黄文博、黄卿乐，未发生变更。控股股东仍保持控股地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。公司控股股东持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2015年5月25日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 号：2015-058

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  非公开发行股票相关承诺公告

  ■

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

  一、发行人承诺

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：

  1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；

  2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

  3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。

  本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。

  二、发行对象承诺

  本次发行的6家认购对象——北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐、黄瑞兵和李文茂承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起三十六个月。

  三、保荐人（主承销商）承诺

  本次非公开发行股票保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  四、发行人律师承诺

  北京市浩天信和律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  五、审计机构承诺

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2015年5月25日