证券时报多媒体数字报

重要提示

1、山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“石大胜华”）首次公开发行不超过5,068万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 824号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“石大胜华”，股票代码为“603026”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为6.51元/股，发行数量为5,068万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,200万股，占本次发行总量的63.14%；网上初始发行数量为1,868万股，占本次发行总量的36.86%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月21日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的224个配售对象中有223个参与了网下申购并按照2014年5月20日（T-1日）公布的《山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为825.91倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的2693.2万股股票（本次发行总量的53.14%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为506.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4561.2万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年5月20日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，110家网下投资者管理的224个有效报价配售对象中，有109家网下投资者管理的223个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,645,536万元，有效申购数量为713,600万股。1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象按时缴纳申购款但未参与网下申购。具体情况如下：

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为2,103,796户。有效申购股数为15,428,046,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为100,436,579,460元，网上发行初步中签率为0.12107820%。配号总数为15428046个，号码范围为10000001—25428046。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为5,068万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,200万股，占本次发行总量的63.14%；网上初始发行数量为1,868万股，占本次发行总量的36.86%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为825.91倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的2693.2万股股票（本次发行总量的53.14%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为506.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4561.2万股，占本次发行总量90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29564340%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为713,600万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为288,000万股，约占本次网下发行有效申购数量的40.36%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为204,800万股，约占本次网下发行有效申购数量的28.70%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为220,800万股，约占本次网下发行有效申购数量的30.94%。

根据《山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943009、0755-83734796

联 系 人：股票资本市场部

发行人：山东石大胜华化工集团股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2015年5月25日

附：网下投资者获配情况