证券时报多媒体数字报

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-023

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

关于浙能转债赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：17,834,000元

● 赎回兑付总金额：17,896,759.99元

● 赎回款发放日：2015年6月5日

● 可转债摘牌日：2015年6月5日

一、本次可转债赎回的公告情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的可转债（以下简称“浙能转债”）于2015年4月13日进入转股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（2015年5月26日）登记在册的“浙能转债”全部赎回。

公司于2015年5月5日披露《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨赎回“浙能转债”的提示性公告》，并于2015年5月6日、5月7日、5月9日、5月12日、5月15日、5月19日、5月21日、5月23日、5月26日分别披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》和后续提示性公告。

1、赎回对象

本次赎回对象为2015年5月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙能转债”的全部持有人。

2、赎回登记日：2015年5月26日

3、赎回价格：100.308元/张（含当期利息，且当期利息含税）

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308元/张

计息天数：自2014年10月13日起至2015年5月26日止（算头不算尾）。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.247 元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.277元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.308元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

1、转股情况

截至2015年5月26日收市后在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”的余额为17,834,000元（178,340张），占公司已发行的可转债总额10,000,000,000元（100,000,000张）的0.17834%；累计转股总量为1,763,627,601股，占“浙能转债”转股前公司已发行股份总额11,837,062,387股的14.90%，公司总股本增至13,600,689,988股。

2、停止交易和转股

在赎回登记日次一交易日（2015年5月27日）起，“浙能转债”（110029）和“浙能转股”（190029）停止交易和转股，尚未转股的17,834,000元（178,340张）“浙能转债”被冻结。

3、赎回情况

赎回数量：17,834,000元（178,340张）

赎回兑付总金额：17,896,759.99元

赎回款发放日：2015年6月5日

4、本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为17,834,000元，占“浙能转债”发行总额100亿元的0.17834%，影响公司筹资活动现金流出17,896,759.99元，未对公司资金使用造成影响。

本次转股完成后，公司总股本增至13,600,689,988股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年6月5日起，“浙能转债”（110029）和“浙能转股”（190029）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司

董事会

2015年5月28日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-024

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

关于浙能转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 转股情况：截至2015年5月26日，本公司发行的浙能转债累计已有人民币9,982,166,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为1,763,627,601股，占浙能转债转股前已发行股份总额11,837,062,387股的14.90%。

● 未转股可转债情况：截至2015年5月26日，浙能转债尚有人民币17,834,000元未转股，占浙能转债发行总量人民币100亿元的0.17834%。

一、可转债发行、上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]980号）的核准，公司于2014年10月13日公开发行1亿张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币100亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2014]602号文同意，公司该次发行的100亿元可转换公司债券已于2014年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“浙能转债”，债券代码为“110029”。

（三）可转债转股概况

根据有关规定和《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“浙能转债”自2015年4月13日起可转换为公司A股股票。浙能转债的初始转股价格为人民币5.66元/股。

浙能转债于2015年4月13日进入转股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根据《募集说明书》的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（2015年5月26日）登记在册的“浙能转债”全部赎回。

二、可转债本次转股情况

截至2015年5月26日，累计已有人民币9,982,166,000元浙能转债转为本公司A股股票，累计转股股数为1,763,627,601股，占本公司可转债转股前已发行股份总额11,837,062,387股的14.90%。截至2015年5月26日，浙能转债尚有人民币17,834,000元未转股，占浙能转债发行总量人民币100亿元的0.17834%。

三、股本变动情况

截至2015年5月26日，本公司股份变动情况如下：

四、其他事项

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0571-87210223

传 真：0571-89938659

特此公告

浙江浙能电力股份有限公司

董事会

2015年5月28日