证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-041）。由于工作疏忽，相关公告信息披露不够准确、充分，现根据深圳证券交易所信息披露规则要求，对上述公告补充更正披露如下：

一、新动力电机（荆州）有限公司资产抵押情况

原公告：三、交易标的公司情况·（二）新动力电机（荆州）有限公司·5、对外担保暨抵押、质押情况

截至2015年3月31日，荆州新动力未有资产抵押、质押情形，也不存在对外担保事项。

上述公告内容与经有证券从业资格的审计机构、评估机构就本次交易出具的《审计报告》（天健审[2015] 5611号）、《资产评估报告》（坤元评报〔2015〕200号）中的表述不一致，现更正披露如下：

三、交易标的公司情况·（二）新动力电机（荆州）有限公司·5、对外担保暨抵押、质押情况

截至2015年3月31日，荆州新动力资产抵押、质押情况如下：

注1：该借款同时由浙江润成控股集团有限公司、陈汉康、周珍和陈志传提供连带责任的保证。

除上述抵押情况之外，荆州新动力未有其他资产抵押、质押情形，也不存在对外担保事项。

二、3家标的公司租赁情况及其影响

1、成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）和新动力电机（荆州）有限公司（以下简称“荆州新动力”）的租赁情况：

（1）截至2015年3月31日，成都联腾公司存在以下资产租赁事项：

（2）截至2015年3月31日，荆州新动力公司存在以下资产租赁事项：

2、由于存在“买卖不破租赁”，在资产变现、转让等情况下，租赁事项会影响受让方对相关资产价值的判断，但评估机构在相关资产评估过程中难以量化上述租赁事项对其评估结果的影响。

3、考虑到公司在收购成都联腾和荆州新动力后，不会对上述租赁资产进行变现、转让，并且承租方主要为本公司、本公司子公司或本公司关联企业，上述租赁的租赁模式、租赁价格不会发生较大变化。因此，成都联腾与荆州新动力的上述租赁情况不会对其资产价值构成实质性影响。

4、截至2015年5月31日，合肥卡诺汽车空调有限公司（以下简称“合肥卡诺”）存在以下资产租赁事项：

合肥卡诺位于合肥经济开发区桃源路179号（紫蓬路南、紫云路北、桃源路东）的厂房及附属设施系向合肥泰得电气有限公司租赁使用，租赁期限自2015年3月1日起至2018年2月27日止。依据坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）《资产评估报告》（坤元评报〔2015〕201 号），收益法评估时已考虑上述租赁事项对收益法评估结果的影响。

三、公司董事会对收益法评估值与账面价值差异较大原因的进一步说明

本公司聘请具有证券期货评估业务资格的坤元评估对本次交易标的，即成都联腾、荆州新动力、合肥卡诺股东全部权益价值进行了评估，坤元评估出具了资产评估报告（坤元评报〔2015〕199号-201号）。标的资产评估情况见下表：

单位：万元

根据收益法评估，在持续经营和评估假设成立的情况下，成都联腾股东全部权益于评估基准日（2015年3月31日，下同）的账面价值66,558,044.90元，评估价值为182,364,500.00元，增值115,806,455.10元，增值率为173.99 %；

荆州新动力股东全部权益于评估基准日的账面价值98,189,245.77元，评估价值为169,367,000.00元，增值71,177,754.23元，增值率为72.49%；合肥卡诺股东全部权益于评估基准日的账面价值44,324,696.76元，评估价值为132,696,100.00元，增值88,371,403.24元，增值率为199.37%。

收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生收益，经过风险折现后的现值作为被评估单位股权的评估价值，因此收益法对企业未来预期发展因素产生的影响考虑比较充分。本次交易收益法评估值相比账面价值增值较大的主要原因是当前新能源汽车产业发展迅速，3家标的公司经过前几年积累，也已进入业绩增长期，逐步形成较强的盈利能力，公司发展前景看好；同时标的公司在新能源汽车领域拥有的客户资源、技术积累及经验丰富的管理团队、研发团队等价值未充分体现在标的公司账面价值上。

1、新能源汽车产业现状和前景

新能源汽车作为战略性新兴产业，代表了汽车产业的发展方向。我国新能源汽车经过近10年的研究开发和示范运行，基本具备产业化发展基础，电池、电机、电子控制和系统集成等关键技术取得重大进步，纯电动汽车和插电式混合动力汽车开始小规模投放市场。特别是自2014年以来，关于新能源汽车的各种扶持政策接连出台，对新能源汽车产业起到了巨大的推动作用。

在政策的推动下，自2014年第四季度以来，新能源汽车产销量大增。根据中汽协会统计，2015年3月新能源汽车生产14,328辆，销售14,122辆，同比分别增长2.8倍和3倍。其中纯电动汽车产销分别完成9,504辆和9,390辆，同比分别增长4倍和3.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成4,824辆和4,732辆，同比增长均为1.9倍。2015年1-3月新能源汽车生产27,271辆，销售26,581辆，同比分别增长2.9倍和2.8倍。其中纯电动汽车产销分别完成16,113辆和15,405辆，同比分别增长3.8倍和3.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成11,158辆和11,176辆，同比增长均为2.1倍。新能源汽车产销量的大幅增长，充分表明了以下两点：①政府对新能源汽车产业的大力支持，开始奏效。②新能源汽车产业开始步入快速成长期。

受益于国家大力推进电动汽车充电基础设施建设、财政补贴政策支持和新能源汽车产业规划、重点研发计划专项支持等利好，据权威研究机构预测，预计2015年新能源汽车销量有望达到20 万辆（同比增长167%），而“十三五”期间新能源汽车复合增速有望达到 60%。受此影响，新能源汽车零部件业务也将实现快速增长。

《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》提出：到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。据此规划，未来新能源汽车及零部件产业面临巨大的发展空间。

2、3家标的公司业绩有望快速成长

在产业政策利好、产销快速增长的大背景下，3家标的公司业务规模不断扩大，营业收入自去年四季度以来开始快速放大，预计2015年及未来数年内仍有望保持快速增长。本着对新能源汽车及零部件产业未来发展空间和盈利前景的看好，控股股东将新能源汽车零部件资产注入本公司，同时作出了2015-2017年度3家标的公司合并净利润分别不低于5,000万元、6,500万元和8,500万元的业绩承诺。

目前，成都联腾、荆州新动力、合肥卡诺分别拥有由资深职业经理人、研发人员为主导的运作团队，初步形成了集新能源汽车电机、控制系统、电动空调等完整的业务体系和研发平台，拥有稳定的客户群体，发展前景良好。

本着谨慎和客观的原则，在分析3家标的公司历史经营统计资料、目前客户市场和公司经营发展规划的基础上，综合考虑新能源汽车及零部件产业的发展趋势预测，3家标的公司分别编制了2015年度盈利预测表及其说明，对预测期内的各类产品的主营业务收入、未来毛利率水平等进行了测算，并据此推断未来业绩情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对3家标的公司2015年度盈利预测分别出具了《审核报告》（天健审[2015]5731号、天健审[2015]5732号、天健审[2015]5739号）。审核意见认为：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且，我们认为，该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的规定进行了列报。”

3家标的公司未来三年主要预测数据如下：

成都联腾财务数据预测

单位：万元

荆州新动力财务数据预测

单位：万元

合肥卡诺财务数据预测

单位：万元

公司认为,上述财务数据预测假设前提合理，预测结果与行业发展趋势相符，同时本次股权转让方浙江润成控股集团有限公司及其实际控制人陈汉康先生对本次收购标的公司的未来业绩作出不可撤销的承诺，该承诺合法、有效。本次收购采取收益法评估值定价，尽管收益法评估值相对账面价值溢价较大，但总体来看，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。同时，公司亦提请广大投资者注意估值风险，以及标的公司预测收入和利润实现的不确定性风险。

此次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响。公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十八日