证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：由于公司2014年度利润分配方案的实施，公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为8.90元/股，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过1,123,595,502股。

  一、2014年度利润分配方案及其实施情况

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本358,958,107股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），不送股不转增股本，本次利润分配合计为179,479,053.50元。

  公司于2015年5月23日公告了《2014年度利润分配实施公告》，2014年度利润分配股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日。

  公司2014年度利润分配方案已于2015年5月29日实施完毕。

  二、本次非公开发行发行价格及发行数量的调整

  公司于2015年1月6日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（以下简称“预案”）等议案。根据相关议案，若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，公司本次非公开发行A股的发行价格将根据《深圳证券交易所股票交易规则》等相关规定进行除权除息调整，本次发行数量将根据募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

  （一）发行价格的调整

  根据预案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，即2014年12月9日。本次非公开发行的发行价格为9.40元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  公司2014年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行的发行价格调整为8.90元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)=（9.40-0.50）÷1=8.90元/股。

  （二）发行数量的调整

  根据预案，本次非公开发行A股股票数量不超过1,063,829,782股，认购对象各自认购的股数如下：

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  公司2014年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过1,123,595,502股。具体计算如下：

  调整后各认购对象的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。）

  调整发行价格及发行数量后，各认购对象认购的股数如下：

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  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月30日