证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  因公司于2015年5月29日实施完成了2014年年度权益分派方案，导致本次非公开发行股票发行价格由5.79元/股调整为5.76元/股，发行数量由不超过50,000,000股调整为不超过50,260,415股。

  一、非公开发行股票事项基本情况

  公司于2014年启动非公开发行股票事项，向中馀投资有限公司（以下简称“中馀投资”）、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐泓基金”）、上海齐盛电子商务有限公司（以下简称“齐盛电商”）等3名对象发行股票数量不超过5,000万股，发行价格为5.79元/股，募集资金总额不超过28,950万元人民币（详见公司2014年11月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《非公开发行A股股票预案》）。

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  本次非公开发行股票事项已经2014年11月27日公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并已于2015年4月24日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  根据本次非公开发行股票预案，在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的发行价格、发行数量将作相应调整。

  2015年5月19日，公司2014年年度股东大会审议通过了《海鸥卫浴2014年度利润分配预案》，以公司总股本406,055,813股为基数，向全体股东每10股派0.30元（含税）人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。（详见2015年5月22日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《2014年年度权益分派实施公告》）。

  二、 具体调整内容

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司在上述权益分派的除权除息日（2015年5月29日）后，对本次发行的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：

  （一）调整非公开发行股票的发行价格

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.79元/股-0.03元/股=5.76元/股。

  公司本次发行价格调整为5.76元/股。

  （二）调整非公开发行股票的发行数量

  根据公司与发行对象签署的股份认购协议，募集资金总额和各认购人认购金额不作调整，若发行价格进行调整，发行股份数随发行价格的变化进行调整。调整后认购人认购的股份数量=认购金额÷调整后的发行价格，调整后发行股份数量不足1股的，取整数确定发行数量。认购金额超过调整后认购价格与调整后发行数量之积的部分款项，计入公司的资本公积。

  调整后的发行数量（中馀投资）=115,800,000元÷5.76元/股=20,104,166股（取整）

  调整后的发行数量（齐泓基金）=144,750,000元÷5.76元/股=25,130,208股（取整）

  调整后的发行数量（齐盛电商）=28,950,000元÷5.76元/股=5,026,041股（取整）

  调整后的发行数量（合计）=20,104,166股+25,130,208股+5,026,041股=50,260,415股

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2015年5月30日