证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 贾小兵

  新潮实业（600777）5月29日公告：拟以9.42元/股的价格，向隆德开元、中盈华元、宁波启坤等11名机构或个人发行约2.3亿股，购买其持有的估值22.1亿元的浙江犇宝100%股权。同时拟以10.19元/股的价格向金志昌盛、西藏天籁等8名机构定增2.06亿股配套融资21亿元。交易完成后，新潮实业将拉开战略转型序幕，成为具有竞争力的能源类上市公司。

  新潮实业近年来一直谋求转型。在之前董事会改选时，即推举了在油气领域有着丰富经验的黄万珍、胡广军分别担任公司董事长与总经理，之后一方面处置原有资产，另一方面，将公司未来产业发展方向定位于石油及天然气的勘探、开采及销售，并积极寻找合适的油气资源。

  浙江犇宝主要资产为位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产，拥有已证实储量2445.6万桶，净面积约7104英亩，且该油气资产已实现产油销售。该油气资产所在的Permian盆地是美国最大的石油矿藏区域之一，也是美国石油工业的核心地带。截至2014年9月1日，该油气资产已经证实储量为2445.6万桶，加上概算储量和可能储量，共计2619.9万桶。

  值得一提的是，由于上述油田资产已开始生产，为成熟的油田资产，2013年和2014年，该油田资产收入分别为1.77亿元与2.89亿元，净利润分别为5784.34万元与8387.09万元。并且，该资产具有较高的毛利率和净利润率。经信永中和审计，2013年、2014年的毛利率分别为74.52%和67.09%；净利润率分别为32.6%、29.04%。

  一方面，油田经营情况稳定，各项业务流程运作正常。经营成本较低，毛利率和净利率较高，未来随着投入的增加，油田产出规模将逐步增加，伴随着油价上升，效益将快速提升，经营风险相对较小。另一方面，油田已经建立了成熟的运营管理模式，拥有资质完备的外包服务供应商和销售客户资源，周边运输管线和配套设施十分齐全，具有一定的竞争优势。并且，新潮实业收购浙江犇宝后，要求油田资产的原管理层履行相应的管理职责达一年之久，确保油田正常运营。

  目前，油田潜力层的开发潜力已经得到周边其他石油开采企业证实。公司计划配套融资21亿元，其中不超过13亿元用于浙江犇宝所属油田的进一步开发，以增加石油产量、提高石油采收率，用于补充标的资产运营资金的金额将不超过8亿元。

  正是因为看好公司未来发展，在本次定增中，新潮实业实际控制人拟通过其控制的子公司金志昌盛出资10.5亿元认购配套融资，将其持股比例由14.42%提升至18.13%。实际控制人的大比例认购，无疑为市场提供了最积极的信号。