证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别风险提示：

  1、本次增资尚处于意向阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  2、本次增资需在审计评估后，根据实际情况签订正式协议，确定具体交易价格等事项。

  3、本次增资尚需按照公司决策程序提交公司相关决策机构审议批准。

  一、交易概述

  浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资1,500万元人民币，对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称"艾德纳米"）进行增资。本次增资完成后，公司所占艾德纳米股权的比例将以艾德纳米经审计及评估后的净资产为依据，由各方协商确定。

  本次增资事项，须在艾德纳米审计评估后，由各方签订正式合同，并经相关各方的权力机构批准后实施。本次增资事项不构成关联交易。

  二、交易对方的基本情况

  本次交易对方为自然人王娇、王刚、赵杰。交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。公司未知交易对方与公司前十名股东中的其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  1、公司名称：江西艾德纳米科技有限公司

  2、公司住所：江西省宜春经济技术开发区

  3、法定代表人：王娇

  4、注册资本：1,000万元人民币

  5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  6、经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。（国家有专项规定的凭许可证经营）

  7、股权结构：王娇占52.5%，王刚占30%，赵杰占17.5%

  艾德纳米2014年1至12月未经审计的净利润为0万元、主营业务收入0万元，截至2014年12月31日的总资产为1,935万元、净资产为1,000万元。2015年1至4月未经审计的净利润为0万元、主营业务收入0万元，截至2015年4月30日的总资产为2,200万元、净资产为1,000万元。

  四、交易的主要内容

  1、增资方案

  公司出资1,500万元人民币，对艾德纳米进行增资。本次增资完成后，公司所占艾德纳米股权的比例将以艾德纳米经审计及评估后的净资产为依据，由各方协商确定。艾德纳米将实施后续厂房建设、生产设备选型采购、生产线搭建、调试和投产。

  2、出资方式

  现金出资。

  3、其他

  艾德纳米将采用独特的全动态生产工艺和全自动化的生产设备，建立世界首条磷酸铁锂正极材料生产的自动化生产工艺和生产线，生产磷酸铁锂正极材料及其前驱体材料，以成功实现产业化和市场应用，根据规划，艾德纳米的产品具有纯度高、晶相完整、一致性好、容量高、倍率性能显著等特点。

  艾德纳米生产的磷酸铁锂正极材料将优先保障公司子公司浙江钱江锂电科技有限公司（以下简称"钱江锂电"）需求，并优惠供应钱江锂电，供货价依据同类产品市场价格让利50%的原则确定。

  艾德纳米批量生产稳定后，相关各方将积极推动钱江锂电、艾德纳米分步实施合并重组，共同打造拥有从原材料到电池成品的完整生产线和相关知识产权的锂电产业公司，逐步开展股份制改造，努力谋求重组整合后的锂电产业公司在主板、创业板或各方认可的其它交易场所挂牌上市。

  五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资是公司实施锂电产业整合工作的一个步骤，有利于逐步打造公司动力锂离子电池从原材料到电池成品的完整产业链，做大做强新兴产业，进一步推行"以创新驱动为理念，构建三驾马车齐驱管理格局"的企业文化，不断促进公司转型升级，努力提升企业核心竞争能力，实现企业可持续发展。

  另外，该事项尚处于意向阶段，所以存在不确定性。

  六、其他

  本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月2日