证券时报多媒体数字报

重要提示

1、北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“发行人”）首次公开发行新股不超过2,740万股，公司股东公开发售股份不超过104.50万股，本次公开发行股票总量不超过2,740万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]959号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为10.61元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,704.50万股，其中发行新股数量为2,600万股，老股转让数量为104.50万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为104.50万股）。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,169万股，网上有效申购数量为989,775.50万股，本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为915.19倍，高于150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为364.50万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为260万股，占本次发行新股数量的10.00%，网上最终发行数量为2,340万股，占本次发行新股数量的90.00%。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证。

6、根据2015年6月1日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，50家网下投资者管理的103个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,773,663.09万元，有效申购数量为167,169万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,169万股，网上有效申购数量为989,775.50万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为915.19倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为364.50万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为260万股，占本次发行新股数量的10.00%，网上最终发行数量为2,340万股，占本次发行新股数量的90.00%。

三、网下获配投资者信息

本次网下发行有效申购配售对象为103家，有效申购数量为167,169万股，网下发行数量为364.50万股，其中，网下新股发行数量（无锁定期部分）为260万股，老股转让数量为104.50万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况见附表。

四、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为104.50万股，具体转让情况如下：

五、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定期和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联 系 人：齐婧、朱俊峰

联系电话:（010）88085882、88085885

传 真：（010）88085254、88085255

发行人：北京合纵科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年6月4日

附表：

网下投资者获配情况

注：1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量，其中，有锁定期的21股零股配售给了公募基金易方达50指数证券投资基金，无锁定期的5股零股配售给了公募基金东方保本混合型开放式证券投资基金；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。北京合纵科技股份有限公司