证券时报多媒体数字报

重要提示

1、成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行不超过1,880万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]967号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为54.01元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为1,780万股，其中发行新股数量为1,480万股，老股转让数量为300万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为300万股）。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为356.43648倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年6月3日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量34.94%的股票，即622万股，回拨后网下最终发行数量为448万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为148万股，占本次发行新股数量的10%，老股转让数量为300万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为300万股），网上最终发行数量为1,332万股，占本次发行新股数量的90%。回拨后网上超额认购倍数为189.99238倍。

4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量448万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“初步询价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月2日（T-1日）公布的《成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，20家网下投资者管理的49个有效报价配售对象，均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,438,551.50万元，有效申购数量为45,150万股。

二、回拨机制启动情况

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为356.43648倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年6月3日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量34.94%的股票，即622万股，回拨后网下最终发行数量为448万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为148万股，占本次发行新股数量的10%，老股转让数量为300万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为300万股），网上最终发行数量为1,332万股，占本次发行新股数量的90%。回拨后网上超额认购倍数为189.99238倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为20家网下投资者管理的49个有效报价配售对象，有效申购数量为45,150万股，其中，网下新股发行数量（无锁定期部分）为148万股，老股转让数量为300万股。本次网下申购中，X类投资者（承诺12个月锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占承诺12个月锁定期的申购总量的比例为42.84%，A类投资者（无锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占无锁定期的申购总量的比例为72.28%，高于《初步询价及推介公告》、《发行公告》中“优先满足通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）网下获配占比不少于40%”的比例，根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商将该40%的比例调整为获配有锁定期老股中X类配售率为65%，获配无锁定期新股中A类配售率为80%，X类和A类投资者的配售比例为70%，同时将对其他类投资者的配售比例进行调整，并对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售，以使得符合“x≥y≥z”、“a≥b≥c”、“X类和A类投资者的配售比例≥Y类和B类投资者的配售比例≥Z类和C类投资者的配售比例”的条件，且满足向公募基金和社保基金配售比例不低于40%的要求。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下：

注各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况见附表。

四、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为300万股，具体转让情况如下：

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者2015年6月3日（T日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2015年6月5日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

六、股份锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

七、冻结资金利息处理

参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层

邮 编：201204

联系电话：021-68826812

联 系 人：资本市场部

发行人：成都华气厚普机电设备股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2015 年 6 月5日

附表：

注：1、本次网下发行中，根据《发行公告》中关于零股分配的规则，每个投资者的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给X、A类中申购数量最大的投资者；若投资者中没有X、A类，则产生的零股统一分配给Y、B类中申购数量最大的投资者；若投资者中没有Y、B类，则产生的零股统一分配给Z、C类中申购数量最大的投资者。当申购数量相同时，由主承销商指定一位投资者获配零股。主承销商将有锁定期的3股零股配售给自愿锁定投资者中的工银瑞信基金管理有限公司管理的工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金，无锁定期的13股零股配售给无锁定期的投资者中建信基金管理有限责任公司管理的建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金。

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。