证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ☆ 本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2015年6月5日（星期五）下午2:30

  网络投票时间：2015年6月4日～6月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月4日下午3:00至2015年6月5日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

  3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份509,031,914股，占公司总股份的58.8476%。其中：

  1、出席现场会议的股东或股东代表3人，代表股份数508,996,114股，占公司总股份数的58.8435%

  2、通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表3人，代表股份数35,800股，占公司总股份数的0.0041%。

  公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过以下决议：

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果为：同意509,031,914股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议表决结果如下：

  1、发行股票的种类和面值

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、发行方式和发行时间

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、发行价格及定价原则

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、发行数量

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、发行对象及认购方式

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、限售期

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、本次发行前的滚存未分配利润安排

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、本次发行股票决议的有效期

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、募集资金金额及用途

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、上市地点

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的10个议案回避表决，该等股东持有的股份均未计入该议案参与表决有表决权股份总数。

  （三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生对该议案回避表决，该等股东持有的股份未计入该议案参与表决有表决权股份总数。

  （四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果为：同意509,031,914股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  表决结果为：同意509,031,914股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

  表决结果为：同意16,152,656股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意35,800股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生对该议案回避表决，该等股东持有的股份未计入该议案参与表决有表决权股份总数。

  （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

  表决结果为：同意509,031,914股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会由国浩律师（上海）事务所孙立律师、鄯颖律师见证并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  （一）公司2015年第二次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2015年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司

  2015年6月5日