证券时报多媒体数字报

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 公告编号：临2015-033

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于实施2014年度权益分派后

  调整发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金发行价格和发行数量的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

  1、2014年6月5日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赣锋锂业"）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日均为赣锋锂业第三届董事会第七次会议决议公告日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即31.48元/股。

  公司以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象募集配套资金的发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于28.33元/股。

  在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格亦做相应调整。

  2、2014年5月8日，本公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度权益分配预案》，以现有总股本178,250,275股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2014年7月4日完成权益分派。相应的，本次发行股份购买资产发行价格由31.48元/股调整为15.66元/股，本次发行股份募集配套资金发行底价由28.33元/股调整为14.10元/股。

  3、2014年9月26日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。本次发行股份购买资产发行价格为15.66元/股，向交易对方李万春、胡叶梅发行股份数量为16,404,852股。本次发行股份募集配套资金发行底价为14.10元/股，拟募集配套资金总额不超过120,000,000元，配套融资发行数量不超过8,510,638股。

  4、2014年10月17日，本公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及相关议案。

  5、2015年5月19日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第38次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

  二、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况

  2015年5月8日，本公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度权益分配预案》，以现有总股本356,500,550 股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），并于2015年6月5日完成权益分派。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整如下：

  本次发行股份购买资产的发行价格由15.66元/股调整为15.57元/股，向交易对方李万春、胡叶梅发行股份数量由16,404,852股调整为16,499,678股。

  本次募集配套资金的发行底价由14.10元/股调整为14.01元/股，本次募集配套资金总额不超过120,000,000元，配套融资发行数量由原来的不超过 8,510,638股调整为不超过8,565,310股。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月6日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-034

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于控股子公司完成工商注册登记的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月26日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）与江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队（以下简称"江西地矿局赣西地质调查大队"）签订了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）。双方拟共同投资人民币6000万元，设立资源开发矿业公司（以下简称"矿业公司"），以该矿业公司为合作平台，共同开展矿产资源的竞拍、勘查和开发等工作，其中公司出资5100万元，持股85%,江西地矿局赣西地质调查大队出资900万元，持股15%。具体事宜详见公司于 2015 年 1月 27日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的临2015-005赣锋锂业关于与江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队签订战略合作框架协议暨对外投资的公告。

  近日，公司完成了控股子公司--吉安赣锋矿业有限公司的工商注册登记等相关手续，取得了吉安市井冈山经济开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记情况如下：

  名称：吉安赣锋矿业有限公司

  类型：其他有限责任公司

  住所：吉安市井开区创业科技孵化大楼

  法定代表人：刘明

  注册资本：陆仟万元整

  成立日期：2015年6月3日

  营业期限：2015年6月3日至2035年6月2日

  注册号：360730110000349

  经营范围：锂矿及伴生矿产品的采选、销售。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  吉安赣锋矿业有限公司完成工商注册登记后，公司持有其85%股权，将纳入公司财务合并报表范围。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2015年6月6日