证券时报多媒体数字报

  （上接A28版）

  对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要通过各国的当地经销商进行销售。

  为实施国际化战略，公司设立了美国子公司，主要负责北美地区的主机配套市场，同时为现有的售后维修市场服务进行强化和支持。

  （三）主要原材料

  公司生产座椅所需的主要原材料为各类钢材、皮革及面料、海绵原料、冲压件、五金件、塑料件、滑轨、阻尼杆等；公司生产所需的自来水、电力等主要由当地市政供应，能够满足生产所需。

  （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

  1、行业竞争情况

  （1）工程机械座椅和农用机械座椅行业

  全球市场来看，跨国性车辆座椅生产企业如德国格拉默、德国伊思灵豪森、美国CVG和美国希尔思等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。其中，德国格拉默是全球非路面机械座椅品种领导者及卡车、客车和火车等座椅品种的最大供应商之一；美国CVG则占据着北美重卡市场第一的份额。在北美市场，德国格拉默主要与美国CVG和美国希尔思形成竞争；在欧洲市场，德国格拉默主要与美国CVG和德国伊思灵豪森形成竞争。

  在中国市场，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，德国格拉默、美国CVG、德国伊思灵豪森和美国希尔思已纷纷在国内建厂，例如格拉默车辆内饰（天津）有限公司、仕驰汽车配套部件（上海）有限公司、西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司和廊坊全兴希尔思交通器材有限公司等合资或独资公司，占据了国内工程机械座椅和农用机械座椅的大部分高端市场。本土企业主要是以天成自控为代表的规模较大、跨地区的生产厂商，国内企业目前主要在中低端座椅市场占据了重要份额，同时致力于进军高端座椅市场，并占据了一定份额。

  （2）商用车座椅行业

  商用车座椅行业从属于汽车座椅行业，其竞争格局与整个汽车座椅行业基本一致。

  全球市场来看，江森自控（Johnson Controls Inc.）、丰田纺织（Toyota Boshkou）、美国李尔（Lear）、美国CVG、美国希尔思和德国格拉默等欧美日大型汽车座椅生产企业，占据了全球商用车座椅市场的大部分份额。同时，上述跨国性座椅厂家积极在中国设厂。

  在国内商用车座椅行业，可以将市场参与主体分为三类：①主机厂的下属座椅生产企业，如中国重汽集团济南商用车公司，是中国重型汽车集团有限公司的全资子公司，下辖内饰件厂，为其重卡提供座椅配套；②主机厂的合资子公司，比如东风李尔汽车座椅有限公司、柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司；③独立的座椅供应商，比如天成自控、西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司、北京光华荣昌汽车部件（集团）有限公司、江苏裕华汽车零部件有限公司等规模较大、跨地区的生产企业，以及业务范围限于所在地主机厂的规模较小的生产企业。

  目前，国内重卡高端座椅配套市场的供应商主要是东风李尔汽车座椅有限公司、西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司和天成自控等。

  （3）国内车辆座椅企业立足本土，逐步参与全球竞争

  国内车辆座椅总成供应商在整体实力、技术研发能力和品牌影响力方面与跨国企业尚有一定差距，无法与跨国生产企业在全球市场上全面展开竞争。但在国内市场中，我国车辆座椅配套企业凭借较好的性价比优势、市场区域优势、对本土客户的理解和服务优势，实现了较快的发展，在行业内市场份额不断扩大，而且在高端座椅市场逐步实现替代进口，部分国内车辆座椅企业已经逐步打入全球知名主机厂商的全球采购体系。而跨国性车辆座椅生产企业也纷纷在国内设厂，在一定程度上加剧了行业竞争。

  同时，国内主要主机厂的竞争实力不断增强，通过海外并购和海外设厂等方式积极主动拓展国际市场，带动国内座椅配套企业参与到国际市场的竞争中去，开始抢占跨国性车辆座椅企业的市场份额。

  2、发行人在行业中的竞争地位

  公司是国内专业从事车辆座椅研发、生产与销售的主要企业之一。

  在国内市场，公司在装载机、压路机、推土机和起重机等工程机械座椅行业占据较大的份额，并已成功开发中高端挖掘机座椅产品。公司工程机械座椅产品配套于卡特彼勒、龙工、徐工、厦工、柳工和三一重工等行业内标杆企业，并于2010年荣获工程机械配套件行业 “司机座椅行业特别贡献奖”，2014年公司被卡特彼勒评选为“金牌供应商”。

  发行人的主要竞争对手为国内外座椅生产商，包括德国格拉默、美国CVG、德国伊思灵豪森、美国希尔思、东风李尔汽车座椅有限公司、江苏裕华汽车零部件有限公司、北京光华荣昌汽车部件（集团）有限公司等。发行人的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。

  发行人拥有半主动控制减振技术、气囊悬浮减振技术、独立机械减振技术、智能记忆电动座椅技术、座椅舒适性测试、分析、评价方法及优化设计方法等多项核心技术，这些技术不但处于国内领先水平，部分核心技术还取得发明专利，并入围国家火炬计划。

  经过多年的市场开拓与行业积累，发行人三大产品系列均已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、杭叉、合力叉车、宇通客车、青年汽车、中国一拖、福田雷沃和丰田叉车等主机厂的座椅配套商，客户覆盖国内乃至全球范围内的主要主机厂商。

  就市场占有率方面，车辆座椅行业市场目前还没有全面、专业、权威、准确的行业统计数据。公司的产品主要配套工程机械、商用车等，可依据计算公式：①市场占有率＝公司各产品当年销量/该产品当年市场容量；②该产品当年市场容量＝当年主机产量×每辆主机该类产品的数量，计算可得公司主要产品的市场份额情况。由于数据限制，选取国内行业协会和其他公开渠道数据对国内座椅产品的市场占有率进行估算。单位主机所用座椅数量的情况如下：

  ■

  主要工程机械座椅市场占有率估算情况如下：

  ■

  数据来源：公司产品销量为国内主机配套市场销量；行业主机产量数据来自于中国工程机械工业协会。

  主要商用车座椅市场占有率估算情况如下：

  ■

  数据来源：公司产品销量为国内主机配套市场销量；主机产量来自于中国汽车工业协会和汽车市场网。

  在国内市场，公司在装载机、压路机、推土机和叉车等工程机械座椅行业占据较大的份额，并已成功开发中高端挖掘机座椅产品。近年来，发行人还积极开拓商用车高端司机座椅市场，重卡座椅销量由2012年的不到4万席增长至2013年的10万余席，未来具有很大的发展空间。

  在国外市场，公司产品具有较大的性价比优势，且品种多、服务能力好，受到当地经销商和终端消费者的青睐，占据了一定的市场份额，报告期内公司外销收入持续增长。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商——卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。

  综上，发行人是所在行业国内少有的覆盖多个区域，拥有行业内主要主机厂商客户，具有优秀的研发实力和技术优势，同时将下游覆盖范围延伸至全球的民营企业。

  五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

  （一）房屋建筑物

  截至2014年12月31日，公司拥有的房屋建筑物具体情况如下表所示：

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  （二）商标

  截至2014年12月31日，公司拥有所有权、合法使用的国内注册商标如下表所示：

  ■

  截至2014年12月31日，公司拥有的国际注册商标如下表所示：

  ■

  （三）专利

  截至2014年12月31日，公司拥有的专利如下表所示：

  ■

  发行人不存在将自有专利许可他人实施的情形，亦不存在经他人许可实施他人专利的情形。

  （四）著作权

  截至2014年12月31日，公司取得的著作权如下表所示：

  ■

  （五）土地使用权

  截至2014年12月31日，公司拥有的土地使用权具体情况如下表所示：

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  六、同业竞争与关联交易

  （一）同业竞争

  本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形，不存在同业竞争情况。

  公司控股股东及实际控制人已就不与本公司进行同业竞争作出了书面承诺。

  （二）关联交易

  1、报告期内经常性关联交易

  报告期内，公司未发生经常性的关联交易。

  2、报告期内偶发性关联交易

  公司在浙江天台农村商业银行股份有限公司开立了二级结算账户，用于资金结算。报告期内，公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司发生了银行存款的存、取业务，交易额如下表所示：

  单位：元

  ■

  浙江天台农村商业银行股份有限公司系由当地企业及自然人出资设立的以服务三农为宗旨的银行业金融机构，主要经营存、贷款，票据承兑与贴现等银行业务，公司与其发生上述交易均为正常活期存、取款业务，未发生贷款及其他高风险业务，不存在利益输送的情况。

  3、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

  报告期内，发行人与关联方间不存在经常性关联交易，仅存在少量偶发性关联交易，上述关联交易对公司的财务状况及经营成果未产生不利影响。

  4、独立董事对关联交易执行情况的意见

  独立董事对公司报告期内的关联交易进行核查，并出具了关于关联交易事项的独立意见，认为：“报告期内公司与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。”

  七、董事、监事、高级管理人员

  ■

  八、发行人控股股东、实际控制人情况

  本公司实际控制人为陈邦锐、许筱荷，二人为夫妻关系。陈邦锐直接持有公司股份比例为10%。陈邦锐、许筱荷通过天成科投控制公司表决权比例为72%，许筱荷通过众诚投资控制公司表决权比例为4.45%。本公司实际控制人陈邦锐、许筱荷合计控制公司表决权比例为86.45%。其中许筱荷女士拥有美国永久居留权。

  九、财务会计信息、管理层讨论与分析

  （一）会计报表

  1、合并资产负债表

  单位：元

  ■

  合并资产负债表（续）

  单位：元

  ■

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）报告期内的非经常性损益情况

  报告期公司非经常性损益情况如下：

  单位：元

  ■

  （三）主要财务指标

  报告期公司主要财务指标情况如下：

  ■

  公司按《公开发行证券公司信息披露规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的要求计算的净资产收益率和每股收益情况如下：

  ■

  （四）管理层讨论与分析

  1、财务状况分析

  报告期内，随着公司业务的发展和销售规模的扩大，公司资产规模呈现不断增长的趋势。公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款及存货，2012年-2014年末四者合计占当期流动资产总额的比例分别为97.11%、97.67%和96.13%。报告期内流动资产增加的主要原因是公司生产经营规模扩大，导致应收账款、应收票据、存货及货币资金等流动资产相应增加。

  2012年末、2013年末和2014年末，公司流动负债占负债的比例分别为99.99%、100.00%和93.75%，债务结构与以流动资产为主的资产结构相匹配，债务结构合理，规模适度。报告期内，公司负债呈增长趋势，主要是因为公司业务规模的扩大，而不断扩大的负债又为公司的快速发展提供了资金支持。

  报告期内，短期借款、应付账款、应付票据、预收账款是公司负债的主要来源，2012年末、2013年末和2014年末，上述四项合计占同期负债总额的比例分别为92.75%、93.38%和87.45%。

  2、盈利能力分析

  公司主营业务为车辆座椅的研发、生产和销售，报告期内主营业务收入占营业收入的比例达到99%以上，主营业务突出。报告期内公司的其他业务收入主要为边角料销售收入，金额较小且占营业收入比例很小。

  报告期内，受益于公司业务的持续拓展，公司各类主要产品收入均保持良好的增长势头。

  报告期内公司利润主要来源于主营业务，营业毛利主要来源于车辆座椅产品销售所产生的毛利，2012年，公司营业外收入占利润总额的比重增加较大，但是公司主要利润来源没有发生变化。

  2012年至2014年非经常性损益净额分别为924.71万元、251.16万元和61.59万元，占当年净利润的比例分别为32.78%、10.42%和1.91%。报告期内，公司经营业绩主要来源于主营业务的增长，非经常性损益未对公司的经营成果产生重大影响。2012年，公司非经常性损益金额较大，占比较高，主要是当期收到金额较大的偶发性政府补助所致，该情形并不会影响公司持续盈利能力，不构成对政府补贴的重大依赖。2013年和2014年，公司扣除非经常性损益后净利润保持良好的增长态势。

  3、对现金流量的分析

  （1） 经营活动现金流量分析

  单位：万元

  ■

  公司经营活动的现金收入主要来源于产品的销售收入，在经营活动的现金支出方面，也主要体现为购买商品的支出。

  总体上，报告期内公司经营活动产生的现金流量较好，且与公司盈利情况匹配。

  （2） 投资活动现金流量分析

  单位：万元

  ■

  购建固定资产、无形资产是投资活动现金流出中最主要部分。其中： 2012年，公司投资活动现金流出主要是新购机器人工作站、袋式除尘环保设备、研发软件等；2013年公司投资活动现金流出是公司购买上海子公司土地使用证编号为沪房地奉字（2013）第013286号的土地使用权。2014年公司投资活动现金流出主要是募投项目的建设投资以及机器人工作站设备改造。

  （3） 筹资活动现金流量分析

  单位：万元

  ■

  报告期内，公司筹资活动产生的现金流入主要是银行借款，筹资活动产生的现金流出主要是偿还借款本身和相关利息费用。

  （五）股利分配情况

  公司本次发行前滚存利润的分配安排请参见招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“七、滚存利润的分配安排”。

  公司本次发行后的股利分配政策请参见招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“八、本次发行上市后的股利分配政策”。

  （六）控股子公司基本情况

  截至招股意向书摘要签署日，公司拥有七家全资子公司。具体情况如下：

  1、上海天成航空座椅有限公司

  ■

  截至2014年12月31日，上海航空座椅总资产为4,541.50万元，净资产为3,019.20万元，2014年度净利润为63.92万元（上述财务数据已经审计）。

  2、ACI SEATING SOLUTIONS,LLC

  ■

  ACI SEATING SOLUTIONS,LLC位于美国阿肯色州，主要负责北美地区的主机配套市场开拓，并为现有的售后服务市场提供支持。

  截至2014年12月31日，ACI SEATING SOLUTIONS,LLC总资产为303.17万元，净资产为-179.11万元，2014年度净利润为-81.16万元（上述财务数据已经审计）。

  3、天成（十堰）

  ■

  浙江天成（十堰）自控有限公司主要为十堰当地的东风商用车、湖北三环车身系统有限公司等提供就近配套服务。

  截至2014年12月31日，天成（十堰）总资产为799.58万元，净资产为168.92万元，2014年度净利润为103.68万元（上述财务数据已经审计）。

  4、柳州天成

  ■

  柳州天成主要为柳州当地的东风柳汽、广西柳工机械股份有限公司、柳州柳工叉车有限公司等主机厂提供就近配套服务。

  截至2014年12月31日，柳州天成总资产为894.72万元，净资产为175.61万元，2014年度净利润为151.11万元（上述财务数据已经审计）。

  5.合肥天成

  ■

  合肥天成主要为江淮汽车、合力叉车等客户提供就近配套服务。

  截至2014年12月31日，合肥天成总资产为47.85万元，净资产为37.74万元，2014年度净利润为-12.26万元（上述财务数据已经审计）。

  6.天成物流

  ■

  天成物流主要为天成自控提供仓储、配送、运输服务。

  截至2014年12月31日，天成物流总资产为45.12万元，净资产为45.12万元，2014年度净利润为-4.88万元（上述财务数据已经审计）。

  7、马鞍山永成

  ■

  马鞍山永成主要为华菱汽车、奇瑞汽车等客户提供就近配套服务。

  第四节 募集资金运用

  一、募集资金运用概况

  为实现公司发展目标，提高市场竞争力，根据公司2014年第一次临时股东大会决议，本次拟向社会公开发行人民币普通股2,500万股。本次拟发行的股份占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目建设。

  本次募集资金投资项目情况：

  ■

  根据股东大会有关决议，本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，不足部分由公司自筹解决。

  公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后予以置换。截至2014年12月31日，项目累计投入金额5,063.80万元，均为“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”的投入。

  二、募集资金投资项目前景分析

  公司募集资金项目是基于对国内外行业发展现状、产品需求趋势以及企业自身发展需要的详细分析，认为通过本项目实施和运营，不仅可以培育企业新的利润增长点，而且对公司在增强自主创新能力、提升技术工艺水平、扩大产业规模方面具有战略意义，可以实现提升企业综合竞争力。

  公司募投产品目标市场主要包括工程机械座椅市场、商用车座椅市场和农业机械座椅市场。公司根据下游行业未来的发展情况，预测座椅场频产品市场需求前景广阔。

  第五节 风险因素和其他重要事项

  一、风险因素

  除在重大事项提示中披露的风险外，本公司提醒投资者关注公司可能存在的下列风险：

  （一）资产抵押风险

  报告期末，公司用于银行借款抵押的固定资产房屋建筑物与用于抵押的无形资产中的土地使用权账面净值之和占归属于公司所有者权益金额的比重较大。如果公司流动资金周转困难，可能出现抵押物被债权人行使相关抵押权利的风险。

  （二）主营业务毛利率持续下降的风险

  2012年-2014年，公司主营业务毛利率分别为32.90%、30.86%和31.45%，报告期内呈现一定的波动。公司将通过提高产品单价、降低生产成本、加大新产品研发推广力度、改善产品结构等措施来提升主营业务毛利率水平，但如果上述措施未能达到预期效果，则可能影响公司未来盈利水平。

  （三）应收账款回收风险

  报告期内公司应收账款净值占比如下：

  ■

  报告期内，公司应收账款净值及其占流动资产及当期营业收入的比例呈现先增后降的趋势，2014年末与2012年末占比基本保持一致，2013年末占比较高，主要是由于2013年第四季度收入同比增长较大导致期末应收账款金额较大所致。报告期内，公司应收账款余额占当期营业收入比例持续增加，2014年期末余额较上年同期大幅增加。从客户结构判断，公司主要客户为卡特彼勒、龙工、徐工、合力叉车、东风商用车、宇通客车等实力强大、信誉良好的公司，未来应收账款发生坏账损失的可能性很小。但是，由于应收账款余额较大，若客户经营状况发生不可逆转的不利变化，可能给公司造成坏账损失。

  （四）实际控制人控制的风险

  截至本招股书签署日，陈邦锐和许筱荷夫妇直接或间接持有公司股权合计为6,483.75万股，比例合计为86.45%，共同控制公司，为公司的实际控制人。按照本次申请公开发行2,500.00万股计算，本次发行后陈邦锐与许筱荷夫妇仍将控制公司64.84%的股份。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，并建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度及其他相关制度，防止和杜绝实际控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。但实际控制人仍可能通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策及股利分配政策等方面施加重大影响，从而在一定程度上对公司及公司其他股东的利益产生一定的影响。

  （五）出口退税政策调整风险

  报告期内，公司出口产品一直享受增值税“免、抵、退”政策，出口退税率为15%。

  税收作为宏观调控的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整。如果国家降低公司主要产品的出口退税率，将对公司收益产生一定程度的影响。出口退税率下降1%，不予以免抵退税率就上升1%，公司出口产品的主营业务成本相应增加，在出口产品价格不变的情况下将减少出口销售毛利。

  2012年、2013年和2014年，公司外销收入分别为8,365.58万元、8,768.00万元和11,224.94万元，占当期主营业务收入的比例分别为37.82%、32.08%和36.38%，比例呈下降趋势。

  公司出口退税额对利润总额的影响如下：

  单位：元

  ■

  由上表，报告期内若出口退税率上涨1%，公司利润总额将分别减少2.58%、3.15%和2.97%，敏感系数均大于1，表明出口退税率对公司利润总额的影响相对较大。

  （六）高新技术企业税收优惠

  2011年10月14日，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业。根据相关规定，公司从2011年至2013年享受15%的企业所得税优惠。2014年，公司再次被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司2014年至2016年继续享受15%的企业所得税优惠。高新技术企业资格有效期满后，公司若不能通过高新技术企业认证或相关政策发生调整，将给公司的净利润带来一定影响。

  （七）净资产收益率下降风险

  公司2012年、2013年及2014年,以扣除非经常性损益后归属于普通股东的净利润为计算基准的加权平均净资产收益率分别为12.77%、12.37%及15.60%。本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目从实施到发挥效益需要一定周期，因此公司存在因短期内净资产规模迅速扩大而导致净资产收益率下降的风险。

  （八）管理风险

  公司自成立以来，积累了较为丰富的、适应公司发展的经营管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治理结构得到不断完善。但是，随着公司本次股票发行的成功，公司经营规模和生产能力将进一步扩大，对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司人才储备及管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将对公司产生不利影响。此外，关键管理人员的流失或变动也将对公司管理带来风险。

  （九）募投项目市场风险

  本次募集资金拟投资的项目是公司长期以来专注经营的业务领域，公司在这些项目上拥有自有技术、丰富的行业经验和有效的营销措施，并有相配套的人力资源和管理体系作为支撑。同时，根据公司市场调研的情况，本次募集资金拟投资项目符合公司未来发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力较大。但是由于项目的实施需要一定的时间，在此期间可能会出现产品推广效果不佳、市场开拓不力、市场环境发生变化等不利情形，导致项目建成后的市场需求未能达到预期水平，从而使本次募集资金投资项目面临一定的市场开发风险，可能导致募集资金投资项目的实际收益低于预期。

  （十）股价波动风险

  除公司的经营和财务状况之外，公司的A股股票价格还受到国家宏观政策、国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，存在股票市场价格低于投资者购买价格的风险，投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。公司提请投资者注意资本市场的投资风险。

  （十一）劳务派遣人员数量和比例降低所带来的风险

  2012年末和2013年末，以发行人母公司及各子公司合并口径计算，发行人正式员工人数分别为406人和408人，劳务派遣人员数量分别为233人和296人，劳务派遣人员占员工总数的比例分别为36.46%和42.05%。

  2014年1月，人力资源与社会保障部正式发布《劳务派遣暂行规定》，要求劳务派遣人员占员工总数的比例不超过10%。发行人按照相关法规的规定，开始进行劳务派遣的规范工作，截至2015年4月末，发行人劳务派遣人员数量为83人，劳务派遣人员占员工总数的比例为9.98%，已符合相关规定要求。发行人母公司为高新技术企业，截至2015年4月末，发行人母公司大学专科以上学历的科技人员比例及研发人员比例满足高新技术企业认定的有关要求。

  报告期内，公司依法支付了劳务派遣人员的工资及各项社会保险费用，且劳务派遣人员平均工资与非劳务派遣的生产人员平均工资间并不存在明显差异，发行人降低劳务派遣人员数量和比例对发行人的财务状况不会产生重大影响。

  未来，如果发行人劳务派遣人员继续转为公司正式员工，将可能会对发行人未来财务状况产生影响，也可能会对发行人高新技术企业资质的认定产生影响。

  二、其他重要事项

  公司正在履行和将要履行的，合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同包括：销售合同、借款合同、抵押合同、施工合同及保荐及主承销协议等。

  截至招股意向书摘要签署日，公司不存在对外担保事项，公司无其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；公司控股股东、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

  第六节 本次发行各方当事人的情况和发行时间安排

  一、本次发行各方当事人的情况

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  二、本次发行上市的重要日期

  ■

  第七节 备查文件

  本次股票发行承销期内，投资者可在本公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

  投资者也可通过上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）查阅招股意向书全文以及相关备查文件。

  浙江天成自控股份有限公司

  2015年6月9日