证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2014年12月23日召开的第七届董事会第八次会议、2015年1月13日召开的2015年第一次临时股东大会以及2015年4月3日召开的第七届董事会第十次会议相关决议，公司2014年度非公开发行股票价格不低于9.85元/股，发行A股股票数量不超过9,000万股（含9,000万股），募集资金总额不超过85,600万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价、发行数量将作相应调整。

  根据公司2015年3月25日召开的第七届董事会第九次会议、2015年4月17日召开的2014年度股东大会相关决议，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本756,909,905股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金人民币22,707,297.15元，2014年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司于 2015 年5月28日发布《方大集团股份有限公司2014年度权益分派实施公告》(公告编号：2015-18)。

  鉴于公司2014年度权益分派方案已于2015年6月9日实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行底价进行调整。

  1、本次发行调整前发行价格不低于9.85元/股，按照"调整后发行底价=调整前发行底价－每股派息"的方法进行调整，调整后发行价格不低于9.82元/股。

  根据公司与邦林科技签订的《附条件生效的股份认购合同》，本次邦林科技出资20,160万元参与认购本次发行，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价、发行数量将作相应调整。因此，邦林科技认购底价亦随之调整。

  2、根据本次拟募集资金总额与调整后发行底价测算，本次非公开发行A股股票的发行底价调整后，本次发行股票数量未超过上限9,000万股，因此，本次发行股票数量不进行调整。

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

  方大集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月10日