证券时报多媒体数字报

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称"发行人"）于2012年8月23日公开发行了2012 年湖南大康牧业股份有限公司公司债券（以下简称"12大康债"），发行总额为人民币3.3 亿元，其中1.8 亿元用于补充公司养殖业务所需流动资金，0.8 亿元用于补充公司生猪屠宰加工业务所需流动资金，剩余部分用于补充北方玉米等粮食储备所需流动资金，以满足公司正常的生产及运营对流动资金的需要。本期债券于2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易。

  在发行人实施完成2013年非公开发行A股股票工作后，发行人的控股股东变更为上海鹏欣（集团）有限公司。因此，发行人拟将担保人及担保方式变更为：上海鹏欣（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  根据《2012 年湖南大康牧业股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》的要求，发行人拟定于2015年6月30日召开湖南大康牧业股份有限公司公司债券2015年第一次债券持有人会议，审议表决《关于变更2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券债券担保人事项的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）召集人：中德证券有限责任公司

  （二）会议时间：2015年6月30日9:00---12:00

  （三）会议地点：北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座23层

  （四）召开方式：现场会议

  （五）表决方式：记名投票

  （六）债权登记日：2015年6月23日

  二、审议事项

  审议《关于变更2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券债券担保人事项的议案》（见附件1）

  三、出席会议人员

  （一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2015年6月23日交易结束后，登记在册的"12大康债"债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）；

  （二）债券持有人会议召集人；

  （三）债券持有人会议监票人；

  （四）见证律师等相关人员。

  四、表决程序和效力

  （一）债券持有人进行表决时，每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

  （二）采用记名方式当场进行表决。表决的截止时间为2015年6月30日9:00---12:00。

  （三）债券持有人和/或代理人出席债券持有人会议应持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。代理人还应提交授权委托书和个人有效身份证件。

  （四）会议召集人中德证券有限责任公司（以下简称"会议召集人"或"召集人"）应聘请律师对以下问题出具法律意见：会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《会议规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效；应会议召集人要求对其他有关问题出具法律意见。

  （五）根据《会议规则》，债券持有人会议决议须经单独和/或合并持有达到有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方为有效。下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；上述发行人股东及发行人的关联方。

  （六）债券持有人会议决议，对全体2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

  五、联系方式

  联系人：王瑜文、杨汝睿

  电话：010-59026646、59026649

  传真：010-59026604

  附件 1：关于变更"2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券"债券担保人事项的议案；

  附件 2：2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券债券持有人授权委托书。

  中德证券有限责任公司

  2015年6月8日

  附件1：

  关于变更"2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券"

  债券担保人事项的议案

  2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券债券持有人：

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称"发行人"）于2012年8月23日公开发行了2012 年湖南大康牧业股份有限公司公司债券（以下简称"12大康债"），发行总额为3.3 亿元人民币。原担保人及担保方式为：陈黎明（公司原实际控制人）及其妻子严瑛为一致行动人提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

  在发行人实施完成2013年非公开发行A股股票工作后，发行人的控股股东变更为上海鹏欣（集团）有限公司。因此，发行人拟将担保人及担保方式变更为：上海鹏欣（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  上海鹏欣（集团）有限公司是一家投资控股型多元化企业集团，目前有四大业务板块：现代农业板块、矿业板块、房地产板块、股权投资板块。在集团"产业多元化、产品差异化、布局全球化、资产证券化"的发展路线指引下，目前已拥有全资、控股子公司几十余家，资产规模200多亿元，员工逾4000人。旗下控制多家上市公司：大康牧业（002505.SH）、鹏欣资源（600490.SH）、国中水务（关联控股600187.SH）、润中控股（关联控股00202.HK）。另外，发行人经营情况正常，盈利能力良好，现金流稳定，并将按照"12大康债"募集说明书约定认真落实相关偿债保障措施，做好相关偿债准备。

  因此，变更本期债券担保人，将不会影响本期债券的还本付息。

  请债券持有人会议审议。

  附件2：

  2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券

  债券持有人授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年6月30日召开的2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券2015年第一次债券持有人会议，审议《关于变更"2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券"债券担保人事项的议案》，并代为行使表决权。

  委托有效期为此授权委托书签署日至本期债券持有人会议结束。

  如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账号：

  委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

  委托日期：2015 年 月 日

  （本委托书复印或按此格式自制有效）