证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、由于公司2014年度利润分配方案实施完毕，公司2015年非公开发行股票发行底价由19.39元/股调整为9.60元/股。

  2、公司2015年非公开发行股票数量由不超过264,569,365股（含本数）调整为不超过534,375,000股（含本数）。

  根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）2015年度第三次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行定价原则为不低于定价基准日（公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年6月4日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于19.39元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价及发行数量做相应调整。

  公司分别于2015年3月18日召开的第五届董事会第五次会议及2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，根据该方案，公司以分红派息股权登记日总股本为基数，每10股送4.5股红股,派送人民币2.00元（含税）现金股息，剩余未分配利润留存下年；同时以资本公积金转增股本，以分红派息股权登记日总股本为基数，每10股转增5.5股。

  公司于2015年6月3日发布了【《荣盛房地产发展股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》】（公告编号：临2015-067号），本次权益分派股权登记日为2015年6月9日，除权除息日为2015年6月10日。鉴于公司2014年度权益分派方案已实施完毕，公司现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

  1、发行底价

  本次非公开发行股票的发行底价由19.39元/股调整为9.60元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利）/（1+每股的送红股股本+每股的资本公积金转增股本）=（19.39元-0.20元）/（1+0.45股+0.55股）=9.60元/股

  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量由不超过264,569,365股（含本数）调整为不超过534,375,000股（含本数）。具体计算如下：

  调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=5,130,000,000.00元÷9.60元/股=534,375,000股（取整数）

  经本次调整后的《公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)》等相关议案尚需提交公司股东大会审议。除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

  鉴于公司第五届董事会第十二次会议对2015年度第三次临时股东大会审议通过的公司2015年非公开发行股票方案发行对象及认购方式、定价基准日与发行价格等方面内容进行了调整，公司于2015年6月3日发布的《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》相应废止，不再执行。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月十一日