证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  停牌已逾半年的传化股份(002010)今日披露资产重组预案，公司将以200亿元的价格收购控股股东传化集团子公司传化物流100%股权，公司新增公路物流平台运营业务。同时，公司将募集45亿元用于实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目。公司股票继续停牌。

  经协商，传化物流100%股权的交易价格为200亿元。传化股份拟以8.76元/股的价格，非公开发行22.83亿股，用于支付上述交易对价。截至目前，传化集团持有传化物流79.9993%的股权，为传化物流的控股股东；徐冠巨、徐观宝、徐传化三人合计持有传化集团100%的股权，为传化物流的实际控制人。

  同时，传化股份拟向建信基金、君彤璟联、浩怡投资、凯石资管、人寿资产、新华汇嘉、华商基金、金投资本、建发股份和中广核财务等10名特定投资者发行不超过4.5亿股份，募集配套资金不超过45.025亿元。

  而传化股份所募集的配套资金，将全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设。其中，实体公路港网络建设项目拟投入募集配套资金22.23亿元，O2O物流网络平台升级项目拟投入募集配套资金22.79亿元。

  资料显示，传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网物流服务于一体的大型公路物流平台运营商。致力于构建“中国公路物流网络运营系统”，通过线上互联网物流平台与线下公路港实体网络，系统性解决中国公路物流短板问题，提升公路物流效率，降低公路物流成本，打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态。

  目前，传化物流已形成公路港投资运营及配套服务、O2O物流网络平台服务两大业务板块。从财务数据看，传化物流2013年、2014年及2015年第一季度分别实现营业收入4.32亿元、9.53亿元和2.29亿元；归属于母公司股东的净利润分别为1279.64万元、3266.05万元和2193.53万元。

  传化集团同时承诺：传化物流2015年至2020年累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润总数为28.13亿元。

  上述本次交易后，传化集团将持有传化股份60.18%的股份，仍为公司的控股股东。徐冠巨、徐观宝、徐传化三人直接及间接持有传化股份65.79%的股份，仍为实际控制人。

  此前，传化股份主要从事专用化学品的研发、生产和销售业务。本次交易完成后，传化股份将新增公路物流平台运营业务，形成专用化学品研发、生产及销售以及公路物流平台运营双主业协同发展的业务格局。从长远来看，传化物流作为国内公路物流平台运营领军企业，将帮助上市公司形成新的利润增长点。