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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年6月11日披露公告《关于收购资产及债务清偿一揽子框架协议的公告》（公告编号：2015-035号），现就相关事项作如下补充公告。

  一、本次收购资产的目的

  公司近几年来以染料、中间体为核心业务，通过技术创新、轻资产管理、新的商业模式的实施，保持公司业绩的快速增长。同时，公司在高速发展中，充分利用财务能力、业务模式的创新，在投资和保障房项目中为公司取得了一定的业绩。今后，公司将继续围绕核心业务，通过多元化投资、国际化运作、互联网切入，积极拓展新的发展空间，寻找一些稳健的、能提高资金效率、可为公司带来持续盈利的项目，推动公司实现持续高速业绩增长。

  公司为进一步推动与上海市闸北区战略合作关系，积极参与上海市闸北区的经济发展建设，开展上海市闸北区内的PPP项目的实施。在闸北区政府的推动下，投资收购上海北航置业发展有限公司（以下简称“上海北航置业”），希望通过该项目的成功实施，一方面为公司在PPP项目运行上积累经验，另一方面也为公司今后拓展盈利空间。

  二、本次收购资产总投资成本

  公司本次收购上海北航置业100%股权，主要是通过对其股权的收购，进而收购其所拥有的位于上海市共和新路以东、规划曲阜路以南、乌镇路以西、光复路以北的63-66号街坊地块（以下简称“大统基地”）。目前公司总的投资成本如下：

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  注：根据上海市闸北区相关政府部门出具的说明，大统基地动拆迁费用合计约16亿元，剔除上海北航置业替上海市闸北区政府代拆的费用约8亿元，上海北航置业实际只需要支付剩余约8亿元。

  公司全资子公司上海龙盛置业有限公司将自行或委托第三方，共计向上海北航置业发放不少于2,137,412,574.11元的银行委托贷款或借款，用于偿还上海北航置业的上述欠款，同时公司为上海北航置业提供担保，向银行申请贷款8亿元，用于偿还上海北航置业的欠款，剩余不足部分资金公司通过自有资金解决。

  三、本次收购资产价格的合理性

  大统基地项目于2007年5月由闸北区政府以“毛地出让”方式给上海北航置业，该项目地块位于上海市共和新路以东、规划曲阜路以南、乌镇路以西、光复路以北的63-66号街坊地块。项目规划总用地面积为36,340平方米（含公共绿地、文化娱乐设施用地面积），共计27,983.2平方米的国有土地使用权，其中住宅用地17,330平方米，商办8,700平方米；规划总建筑面积64,220平方米，其中住宅38,120平方米，容积率2.2，商办26,100平方米，容积率3.0，拟打造高端精品商住产品。

  （1）项目公司——上海北航置业

  大统基地项目所有方——上海北航置业于2005年10月28日在闸北注册成立，注册资本3,000万元，原股东为上海陈氏集团有限公司和上海诚通房地产开发有限公司，经数次股权变更，目前股东为上海东欣景民投资中心（有限合伙）、上海舜为投资发展有限公司，其中上海东欣景民投资中心（有限合伙）占股90%，上海舜为投资发展有限公司占股10%。

  由于上海北航置业债权人金钟起诉，上海北航置业、上海舜为投资发展有限公司作为担保方承担连带担保责任，其账户被冻结，上海北航置业无资金继续跟进大统基地拆迁项目，上海北航置业一直处于停滞状态，导致拆迁无法继续进行。整个基地共需动迁1,299证居民，32证企业，目前还留有127证居民、8证企业未动迁。

  （2）区域规划

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  总体规划：重点聚焦南部，积极提升中部，大力发展北部，构建南高中繁北产业的发展战略

  南高：南部大力推进苏河湾高端CBD的建设，体现高端高档

  中繁：按照“中部体现繁荣繁华”要求，打造大型城市综合体区域

  北产业：北部体现产业支撑，以市北园区为重点，积极发展云计算等战略性新兴产业，培育引进一批国家级高新技术产业。

  （3）区位及土地市场情况

  地块区位优势：项目处于内环内，邻南北高架，近12号线曲阜路地铁站约10分钟步行路程，交通便捷。

  地块规划优势：项目位于闸北区规划中“南高”苏河湾板块，地块稀缺，区域大力推进苏河湾高端CBD的建设，未来区域将集高端高档于一体。

  产品建设优势：当前区域内稀缺中高端产品，目前仅华侨城一个为高端项目，若本项目定位建设后，未来可以辐射闸北、黄埔及虹口等周边区域。

  区域内参考土地信息汇总

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  四、本次收购资产对公司今后盈利的影响

  鉴于大统基地项目预计2015年12月31日前拆平，政府交付净地，预计2016年第一季度开工，2017年第二季度结构封顶开始预售，2018年第四季度交房。预计2018年将实现报表利润。

  另，公司将围绕大统基地项目，于近期与上海市闸北区相关政府部门签订一系列合作框架协议，争取PPP项目的实施，以扩大公司的盈利空间，提升公司未来几年的业绩。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年六月十三日