证券时报多媒体数字报

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-030号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年6月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2015年6月7日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》；

董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,722.54万元。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容详见2015年6月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的公告》。

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币26,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于2015年6月13日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向农业银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币35,000万元（含35,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》；

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4,500万元（含4,500万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币8,000万元（含8,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》；

同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4,000万元（含4,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

为提高公司现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）周转率和流动性，盘活公司资产，同意公司以每月收取的票据向银行金融机构进行办理总额不超过人民币伍亿元（含伍亿元整）的票据融资业务（含贴现及票据质押开具银行承兑汇票等短期融资业务）。公司同时授权总经理许晓光先生与银行金融机构签署相关票据融资协议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一五年六月十二日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-031号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第三届监事会第十一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2015年6月12日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年6月7日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3 人，亲自出席会议的监事3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金7,722.54万元。

具体内容详见公司于2015年6月13日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的公告》。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币26,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2015年6月13日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一五年六月十二日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-032号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,具体情况公告如下：

一、公司本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]13号），核准公司非公开发行不超过57,398,000股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票24,986,118.00股，发行价格为每股人民币18.01元，募集资金总额为449,999,985.18元，扣除发行费用19,670,000.00元后，募集资金净额为430,329,985.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金主要用于投资“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”。

二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会拟将非公开发行股票的募集资金人民币26,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺如下：

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途； 2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；

3、不影响募集资金投资项目正常进行；

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

二、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

（1）公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币26,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

（2）公司监事会就该事项发表如下意见：

经审核，监事会认为公司本次运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币26,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

（3）公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐人对该事项发表意见如下：

公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币26,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一五年六月十二日

备查文件：

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-033号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》；根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》及相关规定，公司现将以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金具体情况公告如下：

一、募集资金先期投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】13号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

公司本次募集资金主要用于投资建设“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”、“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”项目。

为保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开发行募集资金资金到位之前，公司已对上述募投项目进行了前期预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211183号），经审核，截至2015年5月31日,本次非公开发行股票募集资金项目已投入自有资金7,722.54万元，具体如下：

（单位：人民币万元）

（1）滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目情况

截至2015年5月31日止，滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元，其中土地投资0.00元，相关配套投资34,245,176.00元。

（2）佛山合信包装有限公司纸箱新建项目情况

截至2015年5月31日止，佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元，其中土地投资0.00元，相关配套投资42,980,198.44元。

二、募集资金置换先期投入自筹资金相关实施程序

1、发行申请文件对募集资金先期投入置换的规定

公司在2014年6月11日披露的《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票预案》中明确载明：若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”因此，本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金7,722.54万元，由各实施主体根据项目已投入金额在募集资金到账后6个月之内进行置换。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,722.54元。

3、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,722.54万元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,722.54万元元。

4、监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金7,722.54万元。

5、保荐机构意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一五年六月十二日