证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司本次非公开发行股票发行底价由29.61元/股调整为29.41元/股；

  公司本次非公开发行股票发行数量由不超过2,702.00万股调整为不超过2,720.16万股。

  一、公司2014年年度利润分配方案审议及实施情况

  公司2014年年度利润分配预案已经2015年5月8日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，具体利润分配方案为以公司2014年12月31日的总股本207,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为41,556,000元（含税）。2014年度不送股、不转增。2015年5月20日，公司披露了《浙江九洲药业股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，本次利润分配的股权登记日为2015年5月27日，除息日为2015年5月28日，现金红利发放日为2015年5月28日。

  二、本次非公开发行股票相关会议审议情况

  公司于2015年2月13日和2015年3月16日，分别召开了第五届董事会第二次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称"发行方案"）、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据发行方案，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。具体调整内容如下：

  1、发行底价

  根据发行方案，公司本次非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（公司第五届董事会第二次会议决议公告日，即2015年2月14日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即29.61元/股。2014年年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行底价调整为29.41元/股。

  具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价－每股现金红利（含税）

  =29.61元/股－0.2元/股

  =29.41元/股

  2、发行数量

  根据发行方案，公司本次非公开发行A股股票数量不超过2,702.00万股。2014年年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过2,720.16万股。

  具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行底价

  =800,000,000元÷29.41元/股

  =27,201,632股=2,720.16万股（四舍五入）

  除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司

  董事会

  二零一五年六月十三日