证券时报多媒体数字报

  证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-042

  转债代码:128008 转债简称:齐峰转债

  齐峰新材料股份有限公司

  关于“齐峰转债”赎回结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、债券情况概述

  （一）“齐峰转债”发行、上市概述

  中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日公开发行760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,000.00万元，期限5年，即自2014年9月15日至2019年9月14日。“齐峰转债”于2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年3月20日起进入转股期，债券代码“128008”。

  （二）“齐峰转债”赎回概述

  1、本次赎回的原因

  公司A股股票自2015年3月20日至2015年5月4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰转债”赎回权，按照100.37元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税）的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。

  2、本次赎回的时间

  “齐峰转债”赎回日为2015年6月8日。

  3、本次赎回的过程

  公司于2015年5月6日至2015年6月5日期间，在证监会指定的信息披露媒体上刊登十九次“齐峰转债”赎回实施公告及一次“齐峰转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告，通告“齐峰转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日（2015年6月8日）尚未转股的“齐峰转债”。

  二、赎回结果

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2015年6月5日收市，“齐峰转债”尚有2,689,500元未转股，本次赎回数量为26,895张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中提前赎回条款的约定，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。

  赎回价格：100.37元/张（含当期利息，利率0.5%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金持有者代扣税后的赎回价格为100.296元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有者扣税后的赎回价格为100.333元/张；机构持有者不代扣代缴所得税，赎回价格为100.37元/张。

  本次赎回公司共计支付赎回款2,699,126.51元。

  三、赎回影响

  （一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

  本次赎回“齐峰转债”金额2,689,500元，仅占“齐峰转债”发行总额760,000,000元的0.35%，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

  （二）本次赎回行为对公司本次债券募集资金投入使用的影响

  本次赎回“齐峰转债”金额仅为2,689,500元，赎回行为不会对公司本次债券募集资金投入使用造成影响。

  （三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

  本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“齐峰转债”继续流通或交易，“齐峰转债”不再具备上市条件而需摘牌。

  （四）其他影响

  “齐峰转债”转股后，公司总股本由转股前的420,440,000股增至494,685,819股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

  四、摘牌安排

  “齐峰转债”将于2015年6月16日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“齐峰转债”摘牌的公告》（公告编号：2015-043）。

  五、最新股本结构

  单位：股

  ■

  六、备查文件

  1、《齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

  2、公司第三届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  齐峰新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十六日

  证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-043

  转债代码:128008 转债简称:齐峰转债

  齐峰新材料股份有限公司

  关于实施“齐峰转债”摘牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、债券情况概述

  中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日公开发行760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,000.00万元，期限5年，即自2014年9月15日至2019年9月14日。“齐峰转债”于2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年3月20日起进入转股期，债券代码“128008”。

  “齐峰转债”票面利率为:第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.3%、第四年1.6%、第五年2.0%。付息方式为：1.“齐峰转债”每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日，即2014年9月15日。2.付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。3.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

  二、赎回情况安排

  1、“齐峰转债”赎回日：2015年6月8日

  2、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年6月11日

  3、投资者赎回款到账日：2015年6月15日

  4、“齐峰转债”停止交易和转股日：2015年6月8日

  赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“齐峰转债”赎回结果的公告》（公告编号：2015-042）

  三、摘牌安排

  因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“齐峰转债”继续流通或交易，“齐峰转债”不再具备上市条件而需摘牌，摘牌日期为2015年6月16日。

  四、最新股本结构

  单位：股

  ■

  特此公告。

  齐峰新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十六日