证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由不低于11.65元/股调整为不低于11.59元/股。

  2、本次非公开发行股票发行数量由不超过17,160万股（含17,160万股）调整为不超过17,256万股（含17,256万股）

  一、2015年度非公开发行股票事项基本情况

  天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年2月2日、2015年3月6日分别召开公司第四届董事会第十七次会议及2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2015年度非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟向符合相关规定的合计不超过10名特定对象发行股票数量不超过17,160万股（含17,160万股），发行价格不低于11.65元/股，募集资金总额不超过200,000万元（含发行费用）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量将进行相应调整。具体内容详见2015年2月3日、2015年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的公司相关公告。

  二、2014年年度权益分派情况

  2015年4月24日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司2014年12月31日的总股本697,034,673股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积转增股本。

  公司已于2015年6月11日发布《2014年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为2015年6月16日，除权除息日为2015年6月17日，具体内容详见2015年6月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2015-030号公司公告。2015年6月17日，公司2014年年度权益分派事项实施完毕。

  三、2015年度非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况

  鉴于公司2014年年度权益分派事项已实施完毕，根据公司2015年第一次临时股东大会授权、非公开发行股票的定价原则及上述分红事项，现对非公开发行股票的发行底价和发行数量上限做如下调整：

  （一）发行底价的调整

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=11.65元/股-0.06元/股=11.59元/股。

  本次非公开发行股票发行价格由不低于11.65元/股调整为不低于11.59元/股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  （二）发行数量上限的调整

  调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）÷调整后的发行底价=200,000万元÷11.59元/股=17,256万股（取整数）。

  本次非公开发行股票发行数量由不超过17,160万股（含17,160万股）调整为不超过17,256万股（含17,256万股），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权和保荐机构（主承销商）协商确定。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十八日