证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司

重要提示

1、北京赛升药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“赛升药业”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1176号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐人（主承销商）信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐人（主承销商）”）综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩等因素，协商确定本次发行价格为38.46元/股，发行数量为3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下初始发行有效申购倍数为199倍，T日网上初始有效申购倍数为614.27433倍。发行人和主承销商根据《北京赛升药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的回拨机制和总体申购情况于2015年6月17日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的50.00%即1,500万股，回拨后网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

4、根据2015年6月10日（T-5日）公布的《北京赛升药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月16日（T-1日）公布的《发行公告》，该公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，有效报价投资者数量为199家，199家有效报价投资者全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为13,776,372万元，有效申购数量为358,200万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月17日（T日）结束，本次发行网上、网下均获得足额认购，网下初始发行有效申购倍数为199倍，T日网上初始有效申购倍数为614.27433倍。发行人和主承销商根据《发行公告》中的回拨机制和总体申购情况于2015年6月17日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的50.00%即1,500万股，回拨后网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售情况

经过主承销商统计确认，本次网下申购中有122家投资者为A类投资者(即公募基金及社保基金)，其有效申购总量为219,600万股，占网下有效申购总量的61.31%，36家投资者为B类投资者（保险和企业年金），其有效申购总量为64,800万股，占网下有效申购总量的18.09%；41家其余投资者为C类投资者，其有效申购总量为73,800万股，占网下有效申购总量的20.60%。

本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，且A类投资者的有效申购总量占本次网下有效申购总量比例不低于40%,B类投资者比例不低于C类投资者。根据披露的《初步询价及推介公告》中的配售原则及方式，发行人和主承销商采取“首先将本次网下实际发行数量的40%向A类同比例配售，其次本次网下实际发行数量的10%向B类同比例配售，最后将剩余可配售股份向A类、B类未获配的部分以及C类同比例配售。从而确保A类的配售比例不低于B类的配售比例，B类的配售比例不低于C类的配售比例”的配售方式。

根据以上配售方式，A类投资者的最终获配数量为211.954万股，占本次网下发行数量的70.65%，获配比例为0.096518%；B类投资者最终获配数量为57.132万股，占本次网下发行数量的19.04%，获配比例为0.088167%；C类投资者（即其余投资者）的最终获配数量为30.914万股，占本次网下发行数量的10.31%，获配比例为0.041889%。

其中零股156股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年6月17日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年6月19日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

五、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、与行业市盈率比较

发行人所属行业为医药制造业（C27），初步询价截止日2015年6月12日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为67.35倍。

发行人本次发行价格为38.46元/股，此价格对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

七、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-63081488、1489

传真：010-63081071

发行人：北京赛升药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司

2015年6月18日

附表：网下投资者配售明细表：