证券时报多媒体数字报

特别提示

西安蓝晓科技新材料股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（２０１４年３月２１日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（２０１４年３月２１日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（２０１４年３月２１日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（２０１３年１１月３０日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（２０１４年５月９日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（２０１４年５月９日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（２０１４年５月９日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔２０１４〕１５８ 号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔２０１４〕１５８ 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、西安蓝晓科技新材料股份有限公司以下简称（“发行人”或“蓝晓科技”）首次公开发行２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１５〕１１７７号文核准。

２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１４．８３元／股，并确定本次发行的股票数量为２，０００万股。

３、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１５年６月１９日（Ｔ日）结束，本次发行网下有效申购数量为２２５，６００万股，网上有效申购数量为３８０，８０１．７０万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为４７６．００倍，超过１５０倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于２０１５年６月１９日（Ｔ日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为２００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为１，８００万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为１，１２８倍；网上有效申购倍数为２１１．５６倍。

４、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

５、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１５年６月１８日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第９８号）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出统计如下：

经核查确认，９９家网下投资者管理的１８８个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为２２５，６００万股，有效申购资金为３，３４５，６４８万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１５年６月１９日（Ｔ日）结束，本次发行网下有效申购数量为２２５，６００万股，网上有效申购数量为３，８０８，０１７，０００股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为４７６．００倍，超过１５０倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于２０１５年６月１９日（Ｔ日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为２００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为１，８００万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为１，１２８倍；网上有效申购倍数为２１１．５６倍。

三、网下配售结果

根据２０１５年６月１０日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

１、网下最终发行数量的６７．４１％（１，３４８，２００股）配售给Ａ类配售对象，Ａ类配售比例为０．０８９２％；

２、网下最终发行数量的１３．７８％（２７５，６００股）配售给Ｂ类配售对象，Ｂ类配售比例为０．０８８３％；

３、网下最终发行数量的１８．８１％（３７６，２００股）配售给Ｃ类配售对象，Ｃ类配售比例为０．０８７１％；

４、零股处理原则：配售给Ａ 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配

售对象。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字〔２００６〕７８号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２２６２７８４５、０７５５－２２６２６５３２

联系人：股权事业部ＥＣＭ

发行人：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2015年6月24日

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”）于２０１５年６月１９日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“蓝晓科技”股票８００万股，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为２００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为１，８００万股，占本次发行数量的９０％。

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为７１９，６１６户，有效申购股数为３，８０８，０１７，０００股，配号总数为７，６１６，０３４个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００００７６１６０３４。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．４７２６８６９６５４％，超额认购倍数为２１１．５６倍。

保荐人（主承销商）与发行人定于２０１５年６月２４日在深圳红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１５年６月２５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人： 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司

2015年6月24日