证券时报多媒体数字报

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－58

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于增资控股深圳华投金融

服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为了把握国家大力引导和鼓励金融创新发展的政策机遇，充分发挥和利用广州南沙自贸区中保税物流园区和深圳前海自贸区的独特区位优势和资源，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）拟增资控股深圳华投金融服务有限公司（以下简称“华投金融公司”），打造互联网金融平台。首先，为公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）建设的广州南沙自贸区华南跨境电商园区和物流供应链业务提供配套的增值服务，相互促进，形成协同，创造更大价值。同时，以佛塑科技作为核心企业，为公司所属子公司的上下游客户提供互联网金融服务业务，增强公司及子公司与上下游客户的粘性，促进公司及子公司与上下游客户建立长期战略协同关系，提升公司综合竞争能力。未来通过不断开发新的核心企业以及累积挖掘大数据、升级商业模式和风控体系，提升平台的知名度，致力于将华投金融公司互联网金融平台打造为国内知名的P2P平台，为众多的消费者和创业者提供投融资服务，推动公司升级发展。

经广东中广信资产评估有限公司（具有证券业务资格，以下简称“中广信资产评估公司”） 按成本法评估，截至2015年6月10日审计、评估基准日（以下简称“基准日”），华投金融公司账面净资产评估值为492.43万元。公司拟以现金出资的方式对华投金融公司进行增资收购，出资金额为人民币1020万元，占51%的股权。华投金融公司的原股东方钟朝栋、马安辉、袁泉共增资人民币487.57万元，加上现有净资产492.43万元，合计人民币980万元，占49%的股权。增资完成后，华投金融公司注册资本变为人民币2000万元，成为公司的控股子公司。

本次收购事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2015年6月24日，公司第八届董事会第三十二次会议以通讯表决的表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟增资控股深圳华投金融服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次收购事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

钟朝栋、马安辉、袁泉均为自然人，中国居民，现为华投金融公司股东。

钟朝栋、马安辉、袁泉与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 名称：深圳华投金融服务有限公司

2. 成立时间：2014年11月26日

3. 注册资本：500万元

4. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

5. 法定代表人：钟朝栋

6. 经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；数据库管理、数据库服务；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；保付代理（非银行融资类）；品牌策划；计算机软件的技术开发及技术咨询；网上贸易；电子产品的技术开发；投资兴办实业；经营进出口业务。

7. 股权结构：

8.主要财务指标

截止基准日，华投金融公司经审计资产总额472.91万元、负债总额17.48万元、净资产额455.43万元，该公司尚处于前期的投资建设阶段，尚无经营收入。

本次公司拟收购的股权不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

定价依据：截至基准日，经中广信资产评估公司按成本法评估，华投金融公司账面净资产评估值为492.43万元。公司拟以现金出资的方式对华投金融公司进行增资收购，出资金额为人民币1020万元，占51%的股权。华投金融公司的原股东钟朝栋、马安辉、袁泉共增资人民币487.57万元，加上现有净资产492.43万元，合计人民币980万元，占49%的股权。

本次增资完成后，华投金融公司注册资本变为人民币2000万元，股权比例拟变更如下：

单位：万元

根据中广信资产评估公司出具的中广信评报字[2015]第214号评估报告，本次评估结果有关内容摘录如下：

“ 1. 选择评估方法的理由

根据其评估目的、评估对象、评估资料收集情况等条件选取评估方法。

运用市场法对企业价值进行评估，应当关注相关市场的活跃程度，从相关市场获得足够的交易案例或其他比较对象，判断其可比性、适用性和合理性，并尽可能选择最接近的、比较因素调整较少的交易案例或其他比较对象作为参照物。因此运用市场法评估有两个最基本的前提条件应得到满足：一是要有一个活跃的公开市场；二是公开市场上要有可比的资产及其交易活动。

运用收益法的必要前提是判断企业是否具有持续稳定的盈利能力。

被评估单位2014年11月才成立，目前规模尚小，市场上没有可比的上市公司案例；另一方面在经营上没有历史数据可供参考和对比，未来的收益情况也难以预测，因此本次评估不采用市场法和收益法进行。

公司的成本核算和账务都比较清晰，且针对本次的经济行为，被评估单位聘请审计机构对评估基准日财务数据进行了专项审计，因此本次评估采用成本法能够合理反映资产和负债所对应净资产价值。

2．评估结论

经成本法评估后的资产总额为509.91万元，负债总额为17.48万元，净资产为492.43万元，净资产评估值较账面值增值37万元，增值率为8.12%。

被评估公司为新成立公司，账面资产结构简单，主要的非实物性资产为委托开发的华投金融网络平台，目前该网络平台尚处于免费会员制注册阶段，未能产生收益，市场前景和客户认可度具有非常大的不确定性，因此未来能产生的收益也难以预测，评估时以核实后账面值加上后期对网站性能和升级有改进的支出合计数确定评估值。此部分的支出即是本次评估增值的原因。

则：在拟实现特定评估目的对应的经济行为前提下，佛山佛塑科技集团股份有限公司拟增资收购股权涉及的深圳华投金融服务有限公司资产和负债所对应净资产于评估基准日2015年6月10日的市场价值为￥492万元（大写：人民币肆佰玖拾贰万元）。”

五、涉及股权转让的其他安排

本次收购不涉及其他安排。

六、交易的目的和对公司的影响

（一）本次收购的目的

随着现代科技信息的进步，社交网络、云计算、移动支付等互联网代表纷纷涉足金融业。近年来，国家积极引导和鼓励互联网金融创新发展，2014年年初，深圳市发布《深圳市人民政府关于充分发挥市场决定性作用全面深化金融改革创新的若干意见》（深府〔2014〕1号），随后政府常务会议审议通过《关于支持促进互联网金融创新发展的指导意见》，这是国内首个互联网金融发展专项政策，此举意义在于让金融产业成为深圳前海自贸区的核心竞争力产业。2014年年底，前海自贸区争取到了支持前海构建跨境人民币业务创新试验区、支持前海试点设立创新金融机构和要素交易平台等40条先行先试金融政策。2015年6月10日的国务院常务会议，决定将消费金融公司试点扩至全国，增强消费对经济的拉动力。公司本次增资收购华投金融公司项目，是把握互联网金融行业的政策机遇，紧跟互联网金融加速发展新形势，谋求跨越式新发展的积极尝试。

华投金融公司是2014 年11月经深圳前海工商行政管理局审批注册成立的一家专业金融服务公司。目前，华投金融公司已搭建了基于互联网的金融信息服务平台——华投金融网，是整合金融行业资讯，提供投资内参，促成投融资交易，提供网络融资咨询的金融O2O电子商务平台。业务类型包括股权投资、债券投资、风险投资、BT/BOT投资、项目融资、资产交易、投资理财等，服务对象含中小企业、政府机构、个人及机构投资者等，平台通过开放免费的服务模式，积累了一定的投融资客户数据信息。截至2015年4月，华投金融网平台拥有32000名企业注册会员，286000名个人注册会员。华投金融公司专业团队绝大多数人员都有互联网及金融行业的从业经验，并具有一定的互联网金融相关操作经验。

合捷公司拟在其已拥有的广州市南沙区龙穴岛南沙保税物流园区13号地块投资建设“广州南沙自贸区华南跨境电商园区”项目（详见2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》）。该项目定位为立足南沙、辐射华南地区，建设成为一个集平台、货源、仓储、物流、供应链金融服务于一体的跨境电商聚集生态群落，降低跨境电商企业的运营成本和交易成本，产生聚集效应和规模效应。公司通过收购华投金融公司51%股权，可以为广州南沙自贸区华南跨境电商园区和合捷公司物流供应链提供配套的增值服务，相互促进，形成协同，创造更大价值。在此基础上，华投金融公司将不断累积挖掘大数据、升级商业模式和风控体系，制定科学合理的风险管控机制，实现互联网供应链业务风险的闭环管理，提升风险控制能力。凭借成熟的基于大数据分析的风控模型、国有控股上市公司的影响力，平台知名度的提升，通过微信、微博等社交网络平台吸引更多的个人投资者，吸引银行理财产品的投放，最终将华投互联网金融平台打造国内知名的P2P平台，为众多的消费者和创业者提供投融资服务，把握互联网金融新经济发展机遇，实现公司更好更快发展。

此外，华投金融公司的注册地在深圳市前海自贸区，以金融创新为主要定位的前海，毗邻香港自由港，在推动人民币国际化，促进中国资本项目开放，以及加快港深金融和经济融合等诸多方面将发挥重要作用。同时作为粤港合作前沿阵地的前海，也必将迎来在金融服务及金融创新方面的高端领域合作，跨境资金业务将成为前海的优势。公司通过收购华投金融公司，可充分利用前海自贸区各项政策优势，获得发展先机。

（二）项目经营模式

华投金融公司具备投融资网站运营经验、客户资源、管理团队、区位优惠政策等优势，公司利用在跨境电商供应链产业链布局、物流供应链信息、自身实力以及作为核心企业拥有庞大的客户和经销商等方面的强大优势，二者结合形成优势互补，有望产生强强联合的协同效应，创造价值。

首先，双方决定依托各自优势，共同建设互联网供应链金融平台。平台搭建完成后，第一阶段为起步阶段，先为广州南沙自贸区华南跨境电商园区和合捷公司物流供应链提供配套的增值服务，相互促进，形成协同，创造更大价值。逐步开展以佛塑科技作为核心企业的互联网金融服务业务。平台建成后，通过 P2P与P2B两种模式，为公司所属子公司的上下游客户提供互联网金融服务业务，增强公司及子公司与上下游客户的粘性，促进公司及子公司与上下游客户建立长期战略协同关系，提升竞争能力。

第二阶段为成长阶段，公司将以打造的互联网金融平台为切入点，逐步开发新的核心企业，以及与其它非金融机构项目平台融资展开合作。同时逐步完善平台的信用风险评估模型，加强平台的线上线下宣传力度，提升平台的知名度与影响力，逐步向国内知名的P2P平台方向发展。

第三阶段为发展阶段，项目向国内知名的P2P平台方向发展。华投金融公司将不断累积挖掘大数据、升级商业模式和风控体系，制定科学合理的风险管控机制，实现互联网供应链业务风险的闭环管理，提升风险控制能力。凭借成熟的基于大数据分析的风控模型、国有控股上市公司的影响力，提升平台的知名度，最终将华投互联网金融平台打造国内知名的P2P平台，为众多的消费者和创业者提供投融资服务，把握互联网金融新经济发展机遇，实现公司更好更快发展。

（三）本次收购对公司的影响

本次收购项目是公司积极适应经济发展新常态、推动产业转型升级、谋求跨越式新发展的积极尝试，该项目符合国家产业政策导向，有助于增强公司的综合竞争力和经济效益，将为公司的未来搭建新的发展平台，拓宽发展空间。

本项目的实施预计不会对公司2015年财务状况和经营业绩产生重大影响。

七、风险提示

互联网金融产业是新经济形势下的新业态，监管政策尚不明朗，相关配套体系还需完善，发展路径存在一定的不确定性，将对业务发展带来一定政策风险。近年来，随着互联网金融的进一步发展，投资者对互联网金融的认可度不断提高，多家企业开始在这个领域谋篇布局，存在市场竞争的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1．公司第八届董事会第三十二次会议决议

2．广东中广信资产评估有限公司“中广信评报字[2015]第214号”《佛山佛塑科技集团股份有限公司拟增资收购股权涉及的深圳华投金融服务有限公司资产和负债价值评估报告书》

3. 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) “广会专字【2015】G14042630342号《深圳华投金融服务有限公司清产核资专项审计报告》

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一五年六月二十五日

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－57

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月19日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知，会议于2015年6月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟增资控股深圳华投金融服务有限公司的议案》；

表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于增资控股深圳华投金融服务有限公司的公告》。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币1300万元担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一五年六月二十五日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－59

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年6月24日，公司第八届董事会第三十二次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币1300万元担保的议案》。公司拟为佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币1300万元担保。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为纬业公司提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次提供担保事项不构成关联交易。

截至2015年6月23日，公司实际累计对外担保金额为人民币11279.85万元。

二、被担保人基本情况

纬业公司成立于2004年2月25日，由公司与香港冠山发展有限公司共同出资成立，出资比例分别为75%、25%；注册资本211万美元；注册地点：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔德敬；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及其相关产品，产品内外销售。纬业公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

该公司资产负债率不超过70%。

公司与香港冠山发展有限公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

2014年5月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币1800万元担保的议案》。纬业公司在招商银行佛山季华支行的上述综合授信于2015年5月31日到期，纬业公司拟重新向招商银行佛山季华支行申请人民币1300万元综合授信，授信期限为一年；公司拟为其本次综合授信提供全额担保。保证期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

四、董事会意见

本公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保。对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例，但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，纬业公司拟按本次授信全额向公司提供反担保，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其本次银行授信额度提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币12579.85万元，占上年度经审计净资产值的6.36%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一五年六月二十五日