证券时报多媒体数字报

重要提示

1、恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过1,667万股，公司股东可公开发售股份不超过312万股，本次公开发行股票总量不超过1,667万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1186号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“恒锋工具”，股票代码为“300488”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币20.11元/股，本次发行股票数量为1,563万股，其中发行新股数量为1,251万股，老股转让数量为312万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为312万股）。回拨机制启动前，网下初始发行数量为940万股，占本次发行数量的60.14%；网上初始发行数量为623万股，占本次发行数量的39.86%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年6月23日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的261个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年6月19日(T-1日)公布的《恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1,195.52倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次公开发行新股数量的40.20%由网下回拨至网上，回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的10%。网下最终发行数量为437.10万股，其中，新股发行数量（无锁定）为125.10万股，老股转让数量为312万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为312万股），网下最终发行数量占本次发行股票数量的27.97%。网上最终发行数量为1,125.90万股，占本次公开发行新股数量的90%，占本次发行股票数量的72.03%。

5、根据《初步询价公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并足额缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。

6、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月19日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认80家网下投资者管理的261个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,841,884.70万元，有效申购数量为240,770万股。

二、回拨机制实施和发行结构

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为1,563万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为940万股，占本次发行数量的60.14%；网上初始发行数量为623万股，占本次发行数量的39.86%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,195.52倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量的40.20%由网下回拨至网上，回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的10%。

网下最终发行数量为437.10万股，其中，新股发行数量（无锁定）为125.10万股，老股转让数量为312万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为312万股），网下最终发行数量占本次发行股票数量的27.97%。

网上最终发行数量为1,125.90万股，占本次公开发行新股数量的90%，占本次发行股票数量的72.03%。

三、网下配售结果

根据《恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了分类配售，情况如下：

（一）新股发行部分（无锁定）

本次网下新股发行部分有效申购数量为189,670万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为133,970万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的70.63%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为34,080万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的17.97%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为21,620万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的11.40%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

其中零股159股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

（二）老股转让部分（有锁定）

本次网下老股转让部分有效申购数量为51,100万股，其中公募基金和社保基金（D类投资者）有效申购数量为28,240万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的55.26%；年金保险资金（E类投资者）有效申购数量为14,100万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的27.59%，其他投资者（F类投资者）有效申购数量为8,760万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的17.15%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

其中零股11股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给国联安德盛安心成长混合型证券投资基金。

（三）综合配售结果

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、老股转让的具体安排

本次转让老股的股东为截至2015年6月10日持股时间超过36个月的股东。鉴于公司发行前所有股东均满足老股转让的条件，经全体原股东协商确定，原股东将按照下述公式计算确定各自的老股转让数量，即：某一原股东公开发售老股数量=本次老股转让总数量×本次发行前该股东所持股份占发行前公司总股本的比例。公司股东除控股股东，实际控制人之外的其他股东公开发售股票数量如出现小于1股的情况，则按取整数处理，相应的余股由控股股东，实际控制人集中发售。具体老股转让安排如下：

公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年6月23日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年6月25日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

七、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：恒锋工具股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015年6月25日

附表：网下投资者配售明细表