证券时报多媒体数字报

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2015-038

证券简称:民生转债 证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司

关于“民生转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●赎回数量:人民币161,232,000元(1,612,320张债券)

●赎回兑付总金额:人民币161,564,608.07元

●赎回款发放日:2015年7月1日

●可转债摘牌日:2015年7月1日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件成就情况

中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)的A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格(人民币8.105元/股)的130%(即人民币10.537元/股),根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款,且本次提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准,满足可转债的赎回条件。

(二)公告情况

本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准。

本公司于2015年6月9日、2015年6月10日、2015年6月11日、2015年6月12日、2015年6月18日、2015年6月19日、2015年6月23日分别披露了《关于实施“民生转债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中:

1. 赎回登记日和赎回对象:本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“民生转债”的全部持有人。

2. 赎回价格:本次“民生转债”的赎回价格为人民币100.168元/张(含当期利息,且当期利息含税。当期利息 IA=B×i×t /365= 100×0.6%×102/365=人民币0.168元/张)。

境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张;合格境外机构投资者(QFII)代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张;对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者,本公司不代扣所得税,实际赎回价格为人民币100.168元/张。

3. 赎回资金发放日:2015年7月1日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

(一)截至2015年6月24日,共计人民币19,838,768,000元“民生转债”(证券代码:110023)转换成“民生银行”(证券代码:600016)股票,累计转股股数为2,446,493,105股,占可转债转股前(2013年9月13日)本公司已发行普通股股份总额(28,365,585,227股)的比例为8.62%,本公司普通股总股本增至36,485,348,752股(含2013年下半年利润分配送红股)。

(二)交易和转股

2015年6月25日起,“民生转债”(证券代码:110023)和“民生转股”(申报代码:190023)停止交易和转股,尚未转股的人民币161,232,000元(1,612,320张)“民生转债”已被冻结。

(三)赎回情况

赎回数量:人民币161,232,000元(1,612,320张债券)

赎回兑付总金额:人民币161,564,608.07元

赎回款发放日:2015年7月1日

本公司本次可转债赎回金额为人民币161,232,000元,本金占“民生转债”发行总额人民币200亿元的0.81%,影响本公司筹资活动现金流出人民币161,564,608.07元,未对本公司资金使用造成影响。

(四)本次可转债赎回对本公司的影响

截至2015年6月24日收市后,本公司于2013年3月15日发行的人民币200亿元“民生转债”累计有人民币19,838,768,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为2,446,493,105股,累计转股股数占“民生转债”转股前本公司普通股已发行股份总额 28,365,585,227股的8.62%。

本次“民生转债”转股完成后,本公司普通股总股本增至36,485,348,752股,其中转债累计转股股数为2,446,493,105股,增加了民生银行核心一级资本;同时由于股本增加,对本公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年7月1日起,本公司的“民生转债”(证券代码:110023)和“民生转股”(申报代码:190023)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2015年6月25日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2015-039

证券简称:民生转债 证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司发行的可转换公司债券“民生转债”于2013年9月16日开始转股,2013年9月16日至2015年6月24日期间共计人民币19,838,768,000元“民生转债”(证券代码:110023)转换为“民生银行”(证券代码:600016)股票,累计转股股数为2,446,493,105股,占“民生转债”转股前(2013年9月13日)本公司已发行普通股股份总额(28,365,585,227股)的8.62%。

●截止2015年6月24日,尚有人民币161,232,000元的“民生转债”尚未转股,占“民生转债”发行总量的0.81%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准,本公司于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额为人民币200亿元。

(二)经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意,本公司该次发行的200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易,其中人民币17,173,833,000元的可转债于2013年3月29日起上市交易,人民币2,826,167,000元的可转债于2013年5月2日起上市交易。债券简称为“民生转债”,债券代码为“110023”。

(三)根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定,本公司该次发行的民生转债自2013年9月16日进入转股期,初始转股价格为人民币10.23元/股,当前转股价格为人民币8.105元/股。

二、可转债本次转股情况

“民生转债”自2013年9月16日开始转股,2013年9月16日至2015年6月24日期间共计人民币19,838,768,000元“民生转债”(证券代码:110023)转换为“民生银行”(证券代码:600016)股票,累计转股股数为2,446,493,105股,占“民生转债”转股前(2013年9月13日)本公司已发行普通股股份总额(28,365,585,227股)的8.62%。

截止到2015年6月24日,尚有人民币161,232,000元的“民生转债”尚未转股,占“民生转债”发行总量的0.81%。

三、本公司普通股股本变动情况

单位:股(百分比除外)

注:以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号

邮政编码:100031

联系电话:86-10-68946790

传 真:86-10-58560720

电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2015年6月25日