证券时报多媒体数字报

  证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2015-040

  转债代码：113007 转债简称：吉视转债

  吉视传媒股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：吉林九台农村商业银行股份有限公司、吉林公主岭农村商业银行股份有限公司、吉林春城农村商业银行股份有限公司；

  投资金额：合计6.5亿元人民币；

  特别风险提示：以上投资项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  一、对外投资概述

  （一）吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2013年以来，积极布局"多业金融投资板块"并取得了一定的投资收益，例如：投资吉林德惠农村商业银行股份有限公司。近期，为进一步夯实公司董事会"多业并举"的战略发展目标，公司拟出资4亿元，按照定向募集方案约定以1：4溢价认购吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称"九台农商行"）1亿股，持股比例不超过4%。

  （二）公司拟联合其他投资人共同发起设立吉林公主岭农村商业银行股份有限公司（以下简称"公主岭农商行"）。公司拟投资1.25亿元，按照募股说明书的约定以1：2.5的比例投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司5,000万股，占比10%。

  （三）公司拟联合其他投资人共同发起设立吉林春城农村商业银行股份有限公司（以下简称"春城农商行"）。公司拟投资1.25亿元，按照募股说明书的约定以1：2.5的比例投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司5,000万股，占比10%。

  （四）公司于2015年6月24日召开的"第二届董事会第十九次会议"审议通过了上述三项投资议案，上述三项投资不需公司股东大会的批准。

  （五）上述三项投资不属于关联交易行为和重大资产重组事项。

  二、投资协议主体的基本情况

  （一）公司董事会已对九台农商行基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）九台农商行基本情况：

  1、企业名称：吉林九台农村商业银行股份有限公司

  2、企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

  3、注册地址：长春市九台区新华大街504号

  4、主要办公地点：长春市高新区蔚山路2559号

  5、法定代表人：高兵

  6、注册资本：人民币240,606.94万元

  7、经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算、票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借和资信调查、咨询、见证，外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  8、主要股东情况：持股5%以上的股东分别是，吉林省信托有限责任公司，持股34,012.00万元，占比14.14%；长春华星建筑有限责任公司，持股23,933.60万元，占比9.95%。

  9、近年发展情况简介：九台农商银行成立于2008年12月，是经中国银监会批准，由农村信用合作联社改制成为东北地区第一家农村商业银行。目前该行分别在吉林省、山东省等9省市发起设立26家村镇银行，全资或控股3家农商银行，营业网点100余家。各项经营指标均排名吉林省农信系统首位。

  10、九台农商行与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  11、经具有证劵从业资格的信永中和会计师事务所审计（编号XYZH/2014TJA3003-2），九台农商行2014年财务数据如下：资产总额818.5亿元，净资产78.3亿元，营业收入23.1亿元，净利润12.2亿元。九台农商行2015年一季度财务数据（未经事务所审计）如下：资产总额818.8亿元，净资产88.1亿元，营业收入13.3亿元，净利润3亿元。公司董事会认为该金融机构的经营正常、内部控制完善，公司拟出资4亿元认购九台农商行1亿股，符合对金融机构的出资条件。

  12、九台农商行本次增资方式为定向募股，拟以1：4溢价募股不超过4亿股。

  （三）公主岭农商行与春城农商行的基本情况：

  公主岭农商行注册地为吉林省公主岭市光明路1085号，春城农商行注册地为吉林省公主岭市范家屯镇新胜利大街11号，两家农商行拟募集的股本金均为5亿元。按照股本来源和归属，两家农商行分为企业法人股、自然人股和职工股，其中：企业法人股拟占总股本60%，自然人股和职工股拟合计占总股本40%。发起人九台农商行在拟组建的两家农商行的预计股比均在20%－30%之间；公司与其他两家国有法人企业预计各占比10%，合计30%。公主岭农商行与春城农商行均是新设金融机构，尚无财务数据。上述两家农商行控股方均为九台农商行，资料见前述。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司通过以上项目的投资，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资战略发展步伐，夯实"多业金融投资板块"产品与布局，从而进一步提升公司盈利能力，推动公司多元化发展与产业布局。投资行为完成后，不会新增关联交易、同业竞争情况。

  四、对外投资的风险分析

  上述投资事项尚需银行监督管理机构批准后正式实施，目前尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进度，陆续披露合作进展情况公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月二十六日

  证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2015-041

  转债代码：113007 转债简称：吉视转债

  吉视传媒股份有限公司关于参与

  投资“东方星辉投资基金”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称:东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称："东方星辉投资基金"）；

  投资标的规模:不超过20亿元人民币；（可分期出资）；

  投资额度:公司以自有资金2亿元人民币参与投资，成为东方星辉投资基金有限合伙人；

  特别风险提示：本项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  一、投资概述

  为实现吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会制定的"主业突出、多业并举"的战略发展目标，拓宽公司多元化经营产业布局。2015年6月24日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司投资"东方星辉投资基金"的议案》，同意公司以有限合伙人身份，出资2亿元人民币参与投资"东方星辉投资基金"。

  二、东方星辉投资基金管理人及普通合伙人情况

  "东方星辉投资基金"为有限合伙企业，成立于2014年底，募集规模不超过20亿，由东方睿德（上海）投资管理有限公司（以下简称"东方睿德"）和星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称"星辉海纳"）发起成立，其中普通合伙人是星辉海纳。基金由东方星晖（北京）投资基金管理有限公司（以下简称"东方星晖"）管理。东方星晖是东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）直投业务全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称"东证资本"）全资子公司东方睿德的控股子公司。东方星晖核心成员由东方证券直投业务的骨干成员组成，拥有丰富的跨境并购及文化传媒娱乐行业的上市、并购及投资经验。

  "东方星辉投资基金"预计将于今年年底前完成在基金业协会备案登记工作，目前尚未开展任何投资。

  三、东方星辉投资基金基本情况

  该基金投资理念是以并购整合驱动，立足国内、放眼全球，投资海内外优秀的大传媒、大文化企业，同时对海外优质企业进行控股型收购，打造国内文化传媒领域最具影响力的跨境并购基金品牌。

  （一）成立背景

  大文化传媒娱乐领域的蓬勃发展以及国家文化走出去的战略背景。

  （二）基本架构

  由东证资本和其他投资者（均为有限合伙人）共同出资设立一个东方星辉投资基金。基金首期规模不超过20亿元人民币，主要从事优质标的公司的直接投资，或者根据需要出资设立项目子基金进行投资。

  （三）合作期限

  本基金存续期为5年，其中投资期为3年，退出期为2年；根据经营需要，投资期或退出期可延长1次，延长期限为1年。

  （四）投资人及投资比例

  东证资本下属东方睿德代表普通合伙人向基金认缴不低于3亿元人民币，其他有限合伙人认缴的合伙企业出资分别不低于1亿元人民币。

  （五）管理模式

  基金管理人为东方星晖，负责基金的日常运营与管理。基金将组建专业的投资决策委员会进行投资决策。有限合伙人均不参与基金的日常运营与管理。投资期每年基金管理费为有限合伙人认缴总额的2%，当发生项目退出时，按尚未退出的项目投资成本2%收取。投资收益在每个项目退出后，分别按以下次序分配：返还全体出资人的实缴出资额后，首先按本金的8%收益率分配给基金有限合伙人，剩余收益的80%按出资比例分配给基金有限合伙人，剩余收益的20%分配给基金普通合伙人。

  （六）投资模式

  基金主要投资于大文化、大传媒和互联网领域，投资策略包括并购投资、股权投资等，通过境内外资源整合，深度开发所投项目在中国市场的潜力，实现基金的投资回报。

  （七）投资者保护措施

  首先，公司作为基金有限合伙人以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任，基金普通合伙人承担无限责任。其次，基金重大事项由合伙人协商确定。第三，普通合伙人每半年度必须向有限合伙人提供基金运营报告，包括财务报告、投资组合状况等，并提供普通合伙人年度审计报告。

  四、关联关系或其他利益关系说明

  公司与东方证券、东方睿德、东方星晖、星辉海纳及其他"东方星辉投资基金"参与方均不存在关联关系及其他利益关系。

  五、本次投资对上市公司的影响

  公司通过本次投资，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，夯实"多业金融投资板块"产品与布局，并在合理借助资本市场私募基金专业化运作团队投资运作能力，实现对公司主营业务协同效应的同时，通过投资基金收益来进一步提升公司的盈利能力。同时，通过本次投资，公司还将借力东方星辉投资基金，实现价值链整合和产业扩张，推动公司健康、快速发展。

  六、本次投资的风险分析

  公司本投资项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进程，陆续披露合作进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司董事会

  二○一五年六月二十六日