证券时报多媒体数字报

  股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-037号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于2015年7月8日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

  在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年六月二十七日

  股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-038号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提内容示：

  ●本次限售股上市流通数量为288,822,071股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年7月2日

  一、本次限售股上市类型

  广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

  公司非公开发行股票经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,并于2012年4月28日获得中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]589号）核准。本次发行新增股份已于2012年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

  公司控股股东广州国资发展控股有限公司（简称“国资发展”）认购的本次发行新增股份自发行结束之日起36个月不得转让。除国资发展以外的其他9家投资者认购的本次发行新增股份自发行结束之日起12个月不得转让。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次非公开发行后，广州发展新增有限售条件股份683,021,806股，总股本增加至2,742,221,806股。

  2013年7月2日，本次非公开发行其他9家投资者以现金参与认购的股份数量394,199,735股上市流通，该次有限售条件的流通股上市后，广州发展股本结构变动如下表所示：

  单位：股

  ■

  该次有限售条件的流通股上市详情参见《广州发展集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（临2013-28号）。

  2014年2月14日广州发展召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2014年2月24日披露了《广州发展集团股份有限公司回购报告书》。2014年5月9日至2014年8月14日，广州发展回购股份数量16,025,248股，并于2014年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。本次回购股份实施之后，广州发展股本结构变动如下表所示：

  单位：股

  ■

  本次股份回购详情参见《广州发展集团股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（临2014-055号）。

  除上述情况外，广州发展股本数量未发生变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次非公开发行向控股股东国资发展发行的股份自发行结束之日（2012年7月2日）起36个月不得转让，国资发展严格履行了相关承诺。

  本次限售股上市流通无其他承诺。

  四、中介机构核查意见

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为公司2012年度非公开发行股票的保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。经审慎核查，中信证券认为公司本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的相关规定；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司2012年度非公开发行股票过程中所做的股权限售承诺。中信证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为288,822,071股。

  本次限售股上市流通日期为2015年7月2日。

  本次非公开发行股份上市流通明细表：

  单位：股

  ■

  六、股本变动结构表

  单位：股

  ■

  七、上网公告附件

  《中信证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  二○一五年六月二十七日