证券时报多媒体数字报

  证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2015-057

  唐人神集团股份有限公司关于

  实施2014年年度利润分配方案后调整

  发行股份及支付现金购买资产并募集

  配套资金发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、本次发行股份购买资产的股份发行价格由11.07元/股调整为10.94元/股，发行数量由22,459,349股调整为22,726,234股；

  2、本次募集配套资金所涉发行股份的发行底价由不低于12.37元/股调整为不低于12.24元/股，发行数量由不超过23,443,815股调整为不超过23,692,810股。

  一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

  根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.07元/股，发行数量为22,459,349股；本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格不低于12.37元/股，发行数量为不超过23,443,815股，最终发行价格通过询价的方式确定。定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整（具体内容详见公司于2015年5月19日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》）。

  2015年4月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》，以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日（详见2015年6月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2014年年度权益分派实施的公告》）。公司本次权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕

  二、具体调整内容

  公司2014年年度权益分派方案实施之后，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  （一）发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

  1、发行价格的调整

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金股利=11.07元/股-0.13元/股=10.94元/股。

  2、发行数量的调整

  调整后的股份发行数量＝以发行股份方式支付交易对价总额÷调整后的发行价格=248,625,000元÷10.94元/股=22,726,234股。

  本次交易向交易对方龙秋华发行的股票数量由原22,459,349股调整为22,726,234股。具体情况如下：

  ■

  （二）发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

  1、发行价格的调整

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金股利=12.37元/股-0.13元/股=12.24元/股。

  2、发行数量的调整

  调整后的股份发行数量＝计划募集资金总额÷调整后的发行底价=290,000,000元÷12.24元/股=23,692,810股。

  募集配套资金所涉发行股份的发行数量由原23,443,815股调整为23,692,810股。

  除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二十九日

  证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2015-058

  唐人神集团股份有限公司关于

  实施2014年年度利润分配方案后调整

  非公开发行股票发行价格及数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由8.14元/股调整为8.01元/股。

  2、本次非公开发行股票数量由不超过71,253,069股（含本数）调整为不超过72,409,485股（含本数）。

  一、非公开发行股票事项基本情况

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年启动非公开发行股票事项，向湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）、大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）、湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“湘投高科”）、唐人神集团股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、深圳德威德佳投资有限公司（以下简称“德威德佳”）、广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、刘以林、陈枝、李家权共计9名特定对象发行股票数量不超过71,253,069股（含71,253,069股），发行价格为8.14元/股，募集资金总额不超过58,000万元（含58,000万元）（详见公司于2014年11月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《公司非公开发行股票预案》）。

  具体情况如下：

  ■

  根据本次非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格、发行数量将作相应调整。

  2015年4月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》，以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日，公司本次权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕。（详见2015年6月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2014年年度权益分派实施的公告》）。

  二、具体调整内容

  公司2014年年度权益分派方案实施之后，对本次发行的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：

  （一）调整非公开发行股票的发行价格

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金股利=8.14元/股-0.13元/股=8.01元/股。

  公司本次发行价格调整为8.01元/股。

  （二）调整非公开发行股票的发行数量

  根据公司与发行对象签署的股份认购协议，公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次非公开发行数量和认购对象的认购数量将相应调整。

  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为72,409,485股。具体计算如下：

  ■

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月二十九日