证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“芭田股份”或“芭田公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，详情请参考公司于2015年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-18）。

  获得中国证监会核准后，公司按照相关文件要求及公司股东大会的授权，积极组织实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。2015年6月9日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告》（公告编号：15-40）。

  2015年6月9日至今，相关工作进展情况如下：

  根据中国证监会出具的《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]470号），核准上市公司非公开发行不超过9,247,730股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行的定价基准日为公司2014年第五届董事会第十次会议决议公告日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日芭田股份股票交易均价的百分之九十，即不低于5.14元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  公司和天风证券根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、数量优势、时间优先的原则，以竞价方式最终确定本次发行的发行价格为28.73元/股，最终确认本次募集资金认购对象如下：

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  截至2015年6月19日止，保荐人（主承销商）天风证券指定的收款银行账户已实际收到认购人缴纳的申购深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的认购款为人民币47,533,325.32元。

  2015年6月23日，保荐人（主承销商）天风证券将收到的募集资金总额扣除相关费用后向芭田股份募集资金账户划转了认股款。2015年6月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]000554号《验资报告》，验资情况如下：

  截至2015年6月23日止，芭田公司共计募集货币资金人民币47,533,325.32元，扣除与发行有关的费用人民币6,815,227.14元，芭田公司实际募集资金净额为人民币40,718,098.18，其中计入“股本”人民币1,654,484.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币39,063,614.18元。

  公司及保荐机构、独立财务顾问天风证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行深圳科技园支行银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司募集配套资金事项已经完成，公司正在向中国证券登记结算公司申请新增股份登记工作。在登记完成后，公司将向深交所申请新增股份上市，并履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月九日