证券时报多媒体数字报

  股票代码：601929 股票简称：吉视传媒 编号：临 2015－055

  转债代码：113007 转债简称：吉视转债

  吉视传媒股份有限公司

  关于“吉视转债”赎回结果及摘牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●赎回数量：647,151,000元（6,471,510张）

  ●赎回兑付总金额：649,869,034.20元

  ●赎回款发放日：2015 年 7月15日

  ●可转债摘牌日：2015 年7 月 15日

  一、本次可转债赎回的公告情况

  （一）赎回条件的成就情况

  吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2015 年4 月 17日至 2015 年 5月 29 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定 ，已触发可转债的赎回条款。

  （二）公告情况

  公司第二届 董事会第 十八次会 议审议通 过了《关 于提前赎 回“吉视转 债” 的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的吉视转债全部赎回，并授权公司管理层具体办理赎回吉视转债的相关事宜。公司分别于 2015年6月3日、6月5日、6月6日、6月9日、6月18日、6月24日、6月30日、7月2日、7月3日、7月4日、7月6日和 7月7日披露了吉视转债赎回的公告及后续提示公告。有关赎回事项如下：

  1、赎回登记日

  赎回登记日为 2015 年7月7 日，赎回对象为 2015 年7 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的吉视转债的全部持有人。

  2、赎回价格

  根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.42 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日（2014 年9月 5 日）起至本计息年度赎回日（2015 年7 月 8 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

  当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×306/365=0.42 元/张

  对于持有“吉视转债”的个人投资者扣税（适用税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.336元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适用税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.378 元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“吉视转债” 的投资者，公司不代 扣代缴所得税,实际赎回价格为 100。42元/张。

  3、赎回款发放日

  2015 年 7月 15 日

  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

  （一）截至 2015 年 7 月 7 日收市后在中登上海分公司登记在册的吉视转债余额为人民币647,151,000元（6,471,510张），占吉视转债发行总量人民币 17亿元的38.07%，累计转股股数为87,512,367股，占吉视转债转股前本公司已发行股本总额的5.96%，占吉视转债转股后本公司已发行股本总额的5.63%，本公司总股本增至1,555,400,596股。

  （二）2015 年 7月8 日起，吉视转债（转债代码：113007）和吉视转股（转股代码：191007）停止交易和转股，尚未转股的人民币647,151,000元（6,471,510张）吉视转债被冻结。

  （三）赎回情况

  1、赎回数量：6,471,510张（人民币647,151,000元）

  2、赎回兑付总金额：人民币649,869,034.20元

  3、赎回款发放日：2015 年 7 月 15 日

  （四）本次赎回对公司的影响

  公司本次赎回吉视转债6,471,510张（人民币647,151,000元），影响本公司筹资活动现金流出人民币649,869,034.20元。截至 2015 年 7月 7日收市后，公司总股本增至1,555,400,596股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。

  三、本次可转债赎回的后续事项

  自 2015 年 7月 15 日起，本公司的“吉视转债”（转债代码：113007）、“吉视转股”（转股代码：191007）将在上海证券交易所摘牌。

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月九日

  股票代码：601929 股票简称：吉视传媒 编号：临 2015－056

  转债代码：113007 转债简称：吉视转债

  吉视传媒股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：截止2015年7月7日，公司共有1,052,849,000元债券转为公司股票,累计转股87,512,367股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96 %。

  ●未转股可转债情况：截止2015年7月7日，公司尚有647,151,000元债券未转股，占“吉视转债”发行总量的38.07%。

  一、可转债发行上市情况

  （一）可转债发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014年9月5日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2014年9月5日至2020年9月5日。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2014]544号文同意，公司17亿元可转换公司债券于2014年9月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113007”。

  按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2015年3月6日至2020年9月5日，初始转股价格为12.08元/股，目前转股价格为12.03元/股。

  （二）提前赎回情况

  公司股票自2015年4月17日至2015年5月29日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130％，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“吉视转债” 的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的吉视转债全部赎回。

  二、可转债本次转股情况

  （一）截止2015年7月7日收盘，公司共有1,052,849,000元债券转为公司股票,其中7月1日至7月7日共有544,857,000元债券转为45,291,379股公司股票，累计转股数为87,512,367股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。

  （二）截止到2015年7月7日，尚有647,151,000元的“吉视转债”未转股，占“吉视转债”发行总量的38.07%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：证劵投资部

  联系电话：（0431）88789022

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司

  二○一五年七月九日