证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等7名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司(以下简称“智诚光学”)73.31%股权、王书庆等3名股东所持有的苏州富强科技有限公司(以下简称“富强科技”)100%股权以及陈铸等5名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司(以下简称“德乐科技”)100%股份,同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付,交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排,及支付本次并购交易的税费及中介机构费用等,以提高重组项目整合绩效。募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

  2014年12月18日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关议案。

  2015年1月15日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及相关议案。

  2015年2月2日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。

  根据上述议案,在定价基准日至本次发行期间,公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

  二、公司2014年年度权益分派方案及其实施

  2015年4月17日,公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配议案》,同意公司以总股份985,549,064股为基数,向全体股东每10股份派送现金1.00元(含税)。

  公司于2015年6月4日发布《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年度权益分派实施公告》,2014年度权益分派股权登记日为2015年6月10日,除权除息日为2015年6月11日。

  公司2014年年度权益分派方案已于2015年6月11日实施完毕。

  三、本次发行价格的调整

  本次发行股票价格的调整方式为:

  假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派息为 D,调整后发行价格为 P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

  派息:P1=P0-D

  送股或转增股本:P1=P0÷(1+N)

  除权、除息同时进行:P1=(P0-D)÷(1+N)

  根据上述公式,本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为:9.00元/股(9.00元/股=原发行价格 9.10 元/股-每股派息 0.10 元);本次配套融资经调整后的股票发行价格为:9.81 元元/股(9.81 元/股=原发行价格 9.91 元/股-每股派息 0.10元)

  四、本次发行数量的调整

  公司2014年年度权益分派实施完毕后,本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份数调整为不超过199,683,829股,其中发行股份购买资产发行股份数量调整为152,919,466股,配套募集资金发行股份数量调整为不超过46,764,363股。具体如下:

  ■

  除以上调整外,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月13日