证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 邢云

  新大洲A（000571）今日公告，拟以9.33元/股的价格非公开发行股份不超过4372.13万股，募集资金不超过4.08亿元。公司股票今日复牌。

  预案显示，募集资金将主要用于完善公司游艇产业链。扣除发行费用后，其中1.26亿元将用于收购辛普森控股60%股权；1.6亿元用于投资设立游艇融资租赁公司；剩余募集资金将用于补充公司营运资金。

  游艇业务是新大洲A转型的重点业务之一。2013年，公司与世界知名游艇制造企业Sanlorenzo S.p.A合作进军游艇行业；2014年，新大洲A全年积极开展营销活动，参加了三亚海天盛筵游艇展、大连船展、厦门船展、珠海船展、香港船展等多次展会。而本次收购辛普森控股，则是为完善公司游艇产业链的下游终端。

  新大洲A认为，目前中国游艇市场还处于无品牌时代，暂无品牌在中国富豪心目中拥有强势地位，公司希望通过本次并购，借助辛普森集团成型的营销网络，能够扩大Sanlorenzo以及圣帝诺游艇品牌的知名度，成为亚太地区游艇业的行业龙头。

  辛普森游艇集团的主营业务收入主要为新船的销售收入、二手船的销售收入、托管收入、维护收入、维修收入等，其中新船的销售收入占主营业务收入的85%以上。

  按照此前新大洲A和自然人Michael Rowland Simpson签署《投资协议》，公司将分三个阶段收购辛普森游艇集团公司分别10%、15%和35%合计60%的股权。双方商定辛普森集团估值计算基础确定为3500万美元。

  此外，新大洲A认为，在香港设立面对境内外客户的融资租赁公司，也将进一步完善公司在游艇产业链的全产业布局。此举除了与游艇销售形成明显的协同效应外，还将打造游艇产品+金融的生态产业平台。