证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

  一、重要声明与提示

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“龙洲股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对龙洲股份本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2015年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文及相关文件。

  二、股票上市情况

  （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

  （二）股票发行的核准情况

  本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1076号文核准。经深圳证券交易所同意，龙洲股份本次配股共计配售60,593,228股人民币普通股将于2015年7月16日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  （三）本次配股股票上市相关信息

  上市地点：深圳证券交易所

  新增股份上市时间：2015年7月16日

  股票简称：龙洲股份

  股票代码：002682

  本次配股发行前总股本：208,000,000股

  本次配股新增上市股份：60,593,228股，其中，无限售条件股东增加59,144,228股，有限售条件股东增加1,449,000股

  本次配股完成后总股本：268,593,228股

  股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  上市保荐人：东北证券股份有限公司

  三、发行人、控股股东和实际控制人情况

  （一）发行人基本情况

  中文名称：福建龙洲运输股份有限公司

  英文名称：Fujian Longzhou Transportation Co.,Ltd.

  注册资本：208,000,000元

  注册地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼5楼

  法定代表人：王跃荣

  股票简称：龙洲股份

  股票代码：002682

  上市地：深圳证券交易所

  经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际(旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运、危险货物运输（2类1项）、危险货物运输（3类）、货运站（场）经营；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

  所属行业：交通运输、仓储和邮政业-道路运输业

  邮政编码：364000

  电 话：0597-3100699

  传 真：0597-3100660

  公司网址：http:// www.lzgf.cn

  电子信箱：lzyszqb@163.com

  董事会秘书：蓝能旺

  （二）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况

  本次配股发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

  ■

  （三）发行人控股股东及实际控制人的情况

  福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司为公司控股股东，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。截至2015年7月2日，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持有公司股份71,308,027股，占公司发行后股份总数的26.55%。

  福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，法定代表人：邱文；成立日期：2000年12月27日；法定住所：龙岩市西安北路14号；注册资本155,087.69万元。

  经营范围：从事授权范围内的国有资产经营、管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2014年12月31日，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司经审计的总资产725,418.57万元，净资产401,752.16万元，2014年度实现营业收入34,882.64万元，净利润32,932.44万元。

  目前福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司拥有的本公司股票未被质押，也不存在股权争议。

  （四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

  本次配股发行前公司前十名股东情况（截止至2015年6月24日）如下：

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  本次配股发行后公司前十名股东情况（截止至2015年7月2日）如下：

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  （五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

  本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

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  四、本次股票发行情况

  1、发行数量：实际发行60,593,228股，其中，可上市流通59,144,228股；

  2、发行价格：5.60元/股；

  3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行；

  4、发行时间：本次配股发行股权登记日为2015年6月24日（R日），配股缴款时间为2015年6月25日（R+1日）至2015年7月1日（R+5日）；

  5、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为339,322,076.80元；

  6、发行费用总额、项目、每股发行费用：

  本次发行费用总额为13,300,593.22元，具体构成如下：承销保荐费11,000,000.00元、会计师费用530,000.00元、律师费用750,000.00元、信息披露、发行手续费等1,020,593.22，每股发行费用为0.22元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

  7、募集资金净额：326,037,867.22元；

  8、发行后每股净资产：5.19元（按照2015年3月31日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）；

  9、发行后每股收益：0.08元（在2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）；

  10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2015年7月6日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了天职业字【2015】11418号验资报告：截至2015年7月6日止，公司实际配售股数60,593,228股，每股面值1元，每股发行价5.60元，募集资金总额为339,322,076.80元，加上配股认购利息16,383.64元，扣除与发行相关的费用13,300,593.22元，实际募集资金净额为人民币326,037,867.22元，其中增加股本人民币60,593,228.00元，增加资本公积人民币265,444,639.22元。

  五、财务会计资料

  发行人已于2015年4月22日和2015年4月23日分别披露了2014年年度报告和2015年第一年度报告，请投资者查阅深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。

  六、其他重要事项

  发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

  七、上市保荐人及其意见

  上市保荐人：东北证券股份有限公司

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  上市保荐人东北证券股份有限公司对龙洲股份上市文件所载资料进行了核查，认为：龙洲股份申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，东北证券股份有限公司同意保荐福建龙洲运输股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

  特此公告。

  发行人：福建龙洲运输股份有限公司

  保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

  2015年7月15日