证券时报多媒体数字报

  证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-068

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  拟与上海行悦信息科技股份有限公司

  上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)

  设立基于互联网的商业数字多媒体平台运营公司的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ●本次对外投资根据公司章程无需提交董事会和股东大会批准;

  ●本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、投资项目概述

  江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)、上海行悦信息科技股份有限公司(下称:行悦信息)、上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)(下称:涌泉亿信)计划与另一外部投资方(待定,由涌泉亿信引荐的一家外部投资方)于签署的协议生效之日起两个月内以自有资金共同设立基于互联网的商业数字多媒体平台运营公司(具体名称待定,以工商登记为准,下称:新公司);

  二、投资目的和基本情况

  1、投资目的

  利用康得新差异化硬件技术,构建新型商业生态模式。

  新公司将通过康得新具有世界领先水平的智能高清裸眼3D和大屏触控技术,结合行悦信息基于互联网的屏幕后台管理运营系统和康得新丰富的3D内容资源及整合能力,为酒店行业以及其他应用领域(机场、地铁、商场)提供技术升级和运营服务,打造全新的基于互联网的商业数字多媒体平台运营公司。

  2、基本情况

  1)公司名称:【新公司】以工商登记信息为准

  2)注册地址:上海市

  3)注册资本:人民币5,000万元

  4)经营范围:以工商登记信息为准

  5)经营期限:20年。

  (注:上述资料均以工商机关登记的为准。)

  三、合作方基本情况

  合作方出资总额为人民币5,000万元,方式为现金,详细如下 :

  ■

  1、康得新是目前全球唯一拥有包括光学设计、模具加工,光学膜制造、软件开发、贴合工艺、内容提供全生态链的提供商。在智能高清裸眼3D显示领域拥有800余项专利。康得新不但拥有智能高清裸眼3D及大屏触控的核心差异化技术优势,还可以借助参股的东方视界科技有限公司的内容播控平台,为新公司提供内容丰富2D、3D影视资源和娱乐资源。

  2、行悦信息2013年在全国中小企业股份转让系统挂牌(证券简称:行悦信息,证券代码:430357),行悦信息作为酒店客房数字多媒体系统平台产品销售商和连锁酒店数字多媒体平台信息运营商,专业为酒店提供基于网络的客房多媒体系统产品及服务,行悦信息拥有基于互联网的后台管理运营系统和酒店多媒体大屏的成功运营经验,将向新公司提供基于互联网的屏幕控制及服务连接管理应用,行悦信息是中国最大的连锁酒店互动电视平台运营商、商旅人士在途互联网入口及应用服务的提供商,预计未来三年,在全国一、二线城市连锁酒店市场的覆盖率将达到50%以上;

  3、涌泉亿信是一家专注于资产管理、产业并购、权益资本管理、以及私募股权投资等业务的企业。涌泉亿信创投团队自2000年伊始至今,已成功发行并管理过基金和资管计划近20个,完成多家上市公司股权投资、并购与权益资产管理。截至2014年12月,涌泉亿信在基金管理和各类股权投资管理总额约为85亿元。涌泉亿信拥有企业投融资、并购整合、并购基金运作领域的丰富经验,将向新公司提供融资服务和产业并购机会。

  四、合资协议书主要内容

  1、新公司董事会由5名成员组成,其中康得新委派2名,行悦信息委派2名,涌泉亿信委派1名,董事长由董事会选举产生;

  2、新公司设总经理一名,由董事会任命,实行任期制,完成任期目标可以连任;

  3、新公司实行董事会领导下的总经理负责制;

  4、新公司的经营管理团队:由康得新、行悦信息共同组建;

  5、若外部投资方届时未能与其他各方就共同设立新公司达成一致意见并签署有关法律文件,则250万元出资将改由康得新、行悦信息、涌泉亿信三方按照前述既定的各自出资比例予以追加认购(或届时由康得新、行悦信息、涌泉亿信三方在协商一致的基础上调整补充认购比例),以确保新公司按既定方案如期完成设立程序。

  五、对外投资对公司的影响和存在的风险

  1、本次合资协议的签订,有利于整合各方资源优势打造互联网+生态链;有利于通过行悦信息、涌泉亿信参与的方式,推动基于互联网的商业数字多媒体平台的建设与运营,整合国内外市场、服务资源,扩大康得新智能高清裸眼3D和大屏触控显示技术产品的市场推广;

  2、新公司成立后的市场前景、投资收益等存在不确定性;可能面临市场变化、经营管理的风险;

  3、本次对外投资对本年度的财务状况和经营成果构成的影响尚不确定。

  4、公司后续将根据规定披露注册登记的相关进展情况。

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日

  证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-069

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  关于维护股价稳定的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  近期,A股市场出现非理性下跌,为切实保护广大投资者权益,江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)结合公司实际情况,现将维护公司股价稳定的具体方案公告如下:

  一、公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于<江苏康得新复合材料股份有限公司2015年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,公司在股东大会审议通过上述议案后,将尽快实施员工持股计划,从二级市场买入股票,金额不超过6.4亿元;

  二、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不通过二级市场减持公司股份;

  三、公司控股股东康得投资集团有限公司于2015年1月减持了公司股票,按照《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的规定,以及在相关法规允许的范围内,获得有关部门批准后,康得集团承诺在未来12个月内,将通过不限于二级市场、参与公司增发及其他方式完成不低于5亿元人民币的公司股份增持。为公司发展提供资源等全方位支持,帮助公司做大做强,为广大投资者提供更大的价值回报;

  四、公司承诺诚信经营、规范发展,持续提高信息披露质量,积极践行投资者关系管理,切实保护投资者合法权益,努力推动中小股东参与公司治理和重大决策,为股东提供真实、准确的投资决策依据。

  特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日

  证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-070

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  关于投资上海行悦信息科技有限公司(新三板上市公司)的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ●本次对外投资金额根据公司章程无需提交董事会、股东大会审议;

  ●行悦信息与康得新不存在关联关系;

  ●本次对外投资不构成关联交易,不涉及重大资产重组。

  一、对外投资概述

  江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)拟以自有资金2,664万元人民币、发行价6.66元/股参与上海行悦信息科技股份有限公司(下称:行悦信息)非公开发行股票,认购400万股股份。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称:上海行悦信息科技股份有限公司

  2、公司住所:上海市桂平路680号33幢301-1室

  3、注册资本:10,180万元

  4、企业法人营业执照注册号:310104000392855

  5、法定代表人:徐恩麒

  6、行悦信息为全国中小企业股份转让系统(简称:新三板)挂牌企业,证券代码:430357,证券简称:行悦信息。

  7、经营范围:电视电脑一体机,计算机软硬件开发、销售、系统集成、电脑网络工程安装、电子商务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股,企业管理咨询,设计、制作各类广告、利用自有媒体发布广告,会务服务,礼仪服务。

  8、截止2015年4月7日,行悦信息前十名股东情况如下:

  ■

  行悦信息股东中,徐恩麒持股比例21.25%,是行悦信息控股股东和实际控制人。

  10、行悦信息财务状况:

  2014年12月31日,行悦信息资产总额为22,405.78万元,归属于挂牌公司股东的净资产为17,400.75万元,2014年度营业收入为7,020.10万元,归属于挂牌公司股东的净利润为1,088.16万元。

  11、行悦信息于2015年4月17日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案,该次发行方案完成后行悦信息注册资本将变更为12,680万元。

  在行悦信息将2015年度第三次非公开发行股票方案报送相关部门且履行相关审批程序后,康得新将参与认购行悦信息2015年度第三次非公开发行股票400万股,占行悦信息对康得新非公开发行股票后注册资本的3.15%。

  三、股份认购协议的主要内容

  1、认购数量:康得新同意认购行悦信息本次非公开发行的股票400万股;行悦信息同意康得新作为本次非公开发行特定对象之一,向康得新发行股票400万股。

  2、认购价格:每股价格为人民币6.66元;

  3、认购款总金额:康得新同意认购股票的金额总计人民币2,664万元;

  4、认购方式:以现金认购;

  5、限售安排:限售期6个月,期满后可以一次性进入全国股份转让系统进行转让;

  6、合同的生效条件和生效时间;

  经双方签署后成立,经双方有权机关对本次定向发行事宜审议通过后生效。

  四、定价依据

  根据行悦信息2015年第二次临时股东大会的决议,行悦信息本次非公开发行主要对象包括做市商,为行悦信息做出重大贡献的在册股东,以及优秀的投资机构和个人。本次定向发行价格为行悦信息第一届董事会第十三次会议召开前20个交易日股票均价的80%,即为6.66元/股。本次增资完成后,康得新持有行悦信息3.15%的股份。

  五、对外投资的可行性分析

  1、行悦信息拥有基于互联网的后台管理运营系统和酒店多媒体大屏的成功运营经验,行悦科技作为酒店客房数字多媒体系统平台产品销售商和连锁酒店数字多媒体平台信息运营商,专业为酒店提供基于网络的客房多媒体系统产品及服务,行悦信息是中国最大的连锁酒店互动电视平台运营商、商旅人士在途互联网入口及应用服务的提供商。

  2、本次定向发行主要目的包括募集资金和增加做市商及其库存股数量,其中募集资金主要用于:加速抢占市场、加强研发投入、加快团队建设、补充流动资金、寻找产业链上下游的整合和合作机会,具体如下:

  1)加速抢占市场,继续提高铺设连锁酒店客房终端的速度与规模,预计未来3年内在一、二线城市连锁酒店市场的覆盖率将达到50%以上;

  2)加强研发投入,一方面加大软、硬件产品研发投入,使产品的质量和技术在行业内处于领先水平;另一方面在平台运营的增值服务上加大技术投入,使平台增值服务的种类、收入规模与连锁酒店客房终端的增长匹配。

  3)加快团队建设,扩大实施和平台运营团队,引进优秀的管理和运营人才,保证业务的快速平稳发展。

  4)补充流动资金。

  5)寻找产业链上下游的整合和合作机会,特别针对与平台增值服务相关的合作伙伴。

  康得新本次参与行悦信息非公开发行股份的认购是看好其酒店客房数字多媒体系统平台产品销售和连锁酒店数字多媒体平台信息运营的技术优势和企业未来发展前景,通过与行悦信息的合作,扩大康得新智能高清裸眼3D和大屏触控显示技术产品的市场推广应用,符合当前康得新产业的发展方向,有利于长远发展。

  此外,在满足康得新主营业务资金需求的前提下,通过本次对外投资,有助于提高康得新资金使用效率,分享行悦信息发展的成果,为康得新股东谋取更多的投资回报。因此,本次投资符合康得新和全体股东的利益。

  六、行悦信息历次非公开发行股票情况

  1、第一次非公开发行股票情况

  2014年5月23日、6月9日,行悦信息分别召开了第一届董事会第七次会议、2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。

  本次定向发行680万股股票,融资金额1,700万元。具体认购情况如下:

  ■

  2、第二次非公开发行股票情况

  2014年11月18日、12月5日,行悦信息召开了第一届董事会第十一次会议、2014年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。

  本次定向发行1,500万股股票,融资金额5,850万元。具体认购情况如下:

  ■

  3、第三次非公开发行股票情况

  2015年3月29日、4月17日,行悦信息分别召开了第一届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次定向发行不超过2,500万股(含)股票,融资金额不超过16,650万元(含)。具体认购情况如下:

  ■

  七、对外投资风险及其他

  行悦信息在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损,则康得新此项投资的价值相应受损,面临投资风险;同时,由于行悦信息是新三板挂牌企业,受宏观经济、行业、自身生产经营能力等多种因素影响,康得新认购其股票,股价存在波动风险。

  行悦信息不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形,也不存在行悦信息及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。行悦信息现任董事、监事、高级管理人员最近24个月内没有受到中国证监会行政处罚,最近12个月内没有受到过全国股份转让系统行悦信息公开谴责的情形。行悦信息不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

  八、备查文件

  股份认购协议。

  康得新将根据参与行悦信息非公开发行股票认购的进展及时履行信息披露义务,有关行悦信息非公开发行股票事宜,投资者也可登陆www.neeq.com.cn全国中小企业股份转让系统网站进行查阅。

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日

  证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2015-071

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  关于控股股东与北汽集团就签订《战略合作框架协议》达成一致的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次双方就签订战略合作框架协议已达成一致,属于双方合作原则性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性;

  2、相关的正式协议的签署及实施根据北汽集团需遵守的相关法律法规及北汽集团《公司章程》的规定履行相关程序后进行;

  3、本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、情况简述

  江苏康得新复合材料有限公司(下称:康得新或公司)控股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)已于近期与北京汽车集团有限公司(下称:北汽集团)就双方签订战略合作协议达成一致,双方将通过此次战略合作,充分发挥双方企业优势,促进双方优化发展,打造世界先进水平的新能源汽车产业生态链,推进中国由汽车制造大国向制造强国的根本性跨越。

  协议中明确,双方均代表其各控股公司签署协议,具体业务将由各自控股公司承担并履行实施。康得集团代表的控股公司为江苏康得新复合材料股份有限公司、康得新-雷丁汽车设计中心(下称:康得新雷丁)、康得复合材料有限责任公司。

  二、战略合作方介绍

  1、康得投资集团有限公司

  康得集团为康得新控股股东,是首批在北京中关村新技术产业开发试验区成立的民营企业之一,是一家以高科技发展为龙头,集技工贸一体,以环保、节能、新材料为产业方向,资本运营与产业经营相结合的投资控股集团公司。康得集团积极布局新能源汽车产业生态链,2013年开始在廊坊投资55亿元,兴建年产5,100吨高性能碳纤维的中安信科技有限公司,及年产5万辆全智能化碳纤维复合材料新能源汽车部件的康得复合材料有限责任公司。同时,康得新与慕尼黑工大合作建立欧洲复合材料研发中心、在德国与雷丁汽车有限公司成立康得新-雷丁汽车设计中心,形成轻量化设计、碳纤维材料、碳纤维复合材料技术、碳纤维复合材料汽车部件的完整工业生态链。

  2、北京汽车集团有限公司

  名 称:北京汽车集团有限公司 注册资本:454,933.2035 万元

  成立日期:1994年6月30日 法定代表人:徐和谊

  住 所:北京市顺义区双河大街99号

  经营范围:制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;汽车租赁;技术开发;技术服务;技术咨询;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);设备安装;房地产开发,销售自行开发的商品房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;工程勘察设计;建设工程项目管理;仓储服务;计算机系统服务。(未取得专项许可的项目除外)

  北汽集团是中国主要的汽车集团之一,目前已发展成为涵盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。2014年北汽集团列居世界500强第248位。2014年,北汽集团销售汽车240.1万辆,营业收入3,115.6亿元。北京新能源汽车股份有限公司(下称:北汽新能源)是北汽集团发起并控股的新能源汽车产业发展平台,是目前国内纯电动汽车技术最先进、市场占有率最大、生产规模最大、产业链最完整的新能源汽车企业。2015年北汽新能源汽车年产能将达到15万辆。

  三、《战略合作协议》主要条款

  1、合作目标

  长期目标:掌握汽车轻量化核心技术,提升轻量化的工程化和产业化能力,打造从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,全面提升我国新能源汽车的轻量化水平。

  短期目标:共同建设具有世界先进水平的新能源汽车轻量化设计中心,建造中等规模年产量的碳纤维汽车部件的碳纤维复合材料公司和碳纤维组件生产公司,打造完整的4.0版智能化新能源汽车碳纤维部件产业生态链。

  在条件成熟的基础上,2015年、2016年优先选择发展项目:

  1)合作针对北汽集团现有新能源及传统整车车型进行零部件的轻量化设计、改造和升级,开发碳纤维作为主结构的轻量化整车平台。

  2)北汽集团追加投资康得新雷丁,各方致力于将康得新雷丁建设成具有国际领先水平的汽车轻量化解决方案设计中心,助力中国汽车轻量化设计以及碳纤维复合材料车体部件的产业发展达到国际先进水平。

  3)北汽集团、康得集团、康得新将对“康得复合材料有限责任公司”(下称:康得复合材料)增资,共同将康得复合材料打造成为世界先进的4.0版智能化碳纤维部件生产企业。

  4)双方同意由康得新与北汽控股的北京新能源汽车股份有限公司共同合资成立新能源电动车碳纤维组件生产公司(下称:组件公司)。

  5)双方协调和整合自身及旗下相关企业的各项资源,促成上述合作目标及合作项目的实现。

  2、合作内容

  1)股权合作

  双方就彼此关注的领域共同投资或者彼此参股,同时推动各自旗下控股子公司或下属企业共同投资或彼此参股。

  2)技术研发

  双方共同利用优势资源,针对北汽集团现有新能源及传统整车车型进行零部件的轻量化改造研发,围绕开发碳纤维轻量化整车平台开展合作。

  3)技术及质量管理

  通过制度、流程、技术咨询和监测等方面的质量管理体系合作,保证双方合作产品从生产、流通、销售的质量安全,确保产品安全。

  4)资源合作

  利用双方资源的有利条件,在汽车研发、生产、销售、后市场等方面实现资源共享。

  四、协议对公司的影响

  双方通过建立战略合作关系,充分发挥各自优势,在新材料、新能源汽车等领域开展合作,实现资源共享、优势互补,提高竞争力,共同进行市场开拓。利用资源集聚效应,推动产业结构转型升级及创新能力,进一步开拓公司新的利润增长点。

  五、风险提示

  1、本次战略合作协议属于框架性合作协议,具体的实施内容和进度存在不确定性;

  2、未来本协议如有实质性进展,公司将按照有关要求持续披露该协议的后续进展情况。

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日

  证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-072

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  复 牌 公 告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)因筹划重要事项期间,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(下称:上市规则)的有关规定,经申请,公司股票自2015年7月8日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(下称:指定媒体)登载的《停牌公告》(编号:2015-066)。

  因相关事宜已基本确定,根据上市规则有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:康得新,证券代码:002450)自2015年7月15日(星期三)开市起复牌。

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日