证券时报多媒体数字报

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-023

  中国大连国际合作（集团）股份有限

  公司2015年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日

  2、预计的经营业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、近年来，国际航运市场和国内二、三线城市房地产市场持续低迷，特别是2015年以来，公司远洋运输租金收入和房地产销售价格受到较大影响，导致公司2015年上半年经营业绩首次出现较大亏损，同时国际远洋船舶市场价格深幅下跌，公司远洋运输船舶固定资产和房地产存货出现明显的减值迹象。根据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述资产进行了资产减值测试。依据资产减值测试结果，公司拟计提资产减值准备约119,000万元（其中：远洋运输船舶固定资产减值准备约100,000万元，房地产存货跌价准备约19,000万元），并计入公司上半年合并利润表，影响归属于母公司的净利润约-75,000万元。

  2、主要受公司远洋运输业务和房地产业务影响，除上述减值事项外，归属于母公司的净利润亏损6,000万元至7,000万元。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2015年半年度报告披露的为准，敬请广大投资者关注2015年半年度报告的披露事项。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2015年7月15日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-022

  中国大连国际合作（集团）股份有限

  公司第七届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次董事会审议通过《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》。

  一、董事会会议召开情况

  1、第七届董事会第十三次会议通知于2015年7月1日以书面形式发出。

  2、本次董事会会议于2015年7月14日上午在公司1301会议室现场方式召开。

  3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。

  4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》

  公司董事会同意公司（以下简称“甲方”）与中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“乙方”）、中广核核技术应用有限公司（以下简称“丙方”）签订《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议》，该框架协议主要内容如下：

  1、甲乙丙三方确认本次交易的基本方案为：甲方向乙方发行股份购买乙方下属标的公司股权；甲方向丙方及其相关人士发行股份购买丙方下属标的公司股权（上述股权统称“标的资产”），并向包括乙方及其相关人士、丙方及其相关人士以及其他特定对象在内的不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金。

  2、标的资产情况：乙方通过本次交易拟注入上市公司的资产为其拥有的写字楼资产。丙方及其相关人士通过本次交易拟注入上市公司的资产主要为其拥有的核技术业务相关资产。

  3、估值情况及发行股份价格：本次拟注入的资产具体金额以评估机构出具的正式评估报告中载明的评估结果为基础，由本协议各方协商并经国有资产监督管理部门备案确认为准。本次甲方发行股份购买资产的股份价格应符合相关法规规定。

  4、盈利承诺：乙方、丙方及其相关人士均同意对其拟注入上市公司的标的资产作出相应盈利承诺。

  5、股份锁定：本次交易完成后，标的资产的所有股东，包括乙方、丙方及其相关人士认购的甲方股份均自股票上市之日起锁定三年。

  6、募集配套资金：本次资本合作项目拟募集一定配套资金，用于标的资产的业务运营及补充流动资金等。本次甲方非公开发行对象不超过10家，包括丙方及其相关人士、乙方及其相关人士、其它特定对象。本次募集配套资金发行价格应符合相关法规规定，参与本次募集配套资金认购的投资者获得的股份均自股票上市之日起锁定3年。

  公司本次发行股份购买资产的主要对象中广核核技术应用有限公司系中国广核集团有限公司的下属全资子公司，主要从事以辐射加工、辐射改性新材料、核仪器仪表、同位素及核医学业务为核心的核技术应用产业。

  本框架协议仅为协议各方达成的重大资产重组合作意向，各方将积极有序推进重组工作，准备工作就绪后，各方将正式确定重组方案、签订本次重大资产重组的相关交易文件，并提交公司董事会及股东大会审议。

  因本议案涉及关联交易，关联董事朱明义、陈荣辉、郑祥智回避表决，由非关联董事进行表决。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

  表决结果：通过

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议

  2、《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议》

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2015 年7月15日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临14

  中国大连国际合作(集团)股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、停牌事由

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连国际，股票代码：000881）已于2015年4月21日下午开市起停牌。公司于2015年6月24日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2015年6月25日上午开市起继续停牌。

  二、工作进展和安排

  公司于2015年7月12日与交易对方签订了重大资产重组框架协议。根据该框架协议，本次重大资产重组方案为公司向中广核核技术应用有限公司及其相关人士发行股份购买其拥有的核技术相关资产、向中国大连国际经济技术合作集团有限公司发行股份购买其拥有的写字楼资产，并向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金。

  公司及相关各方将继续全力推进本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。

  三、风险提示

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2015年7月15日