证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 邢云  

  华菱钢铁（000932）今日公告，公司拟以4.53元/股的价格，非公开发行不超过9.27亿股，募集资金42亿元，用于投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目、开发特种用钢等重点项目。据公司初步测算，新项目将每年给华菱钢铁带来近9亿元的新增利润。公司股票今日复牌。

  此次非公开发行，公司控股股东华菱集团承诺认购不低于10%的份额。

  商业模式重构

  此前，华菱钢铁董事长曹慧泉提出了“互联网+重资产”的商业模式，并计划对钢铁等重资产行业进行全新改造。本次定增重点投向的“互联网+钢铁”产业链转型升级项目，即是对上述商业模式的具体实施和推进。

  公告显示，该项目拟总投资15.5亿元，使用募集资金11.35亿元，具体用于完善和新建电商平台、定制化服务+大数据平台、供应链金融平台。

  按照公司规划，华菱钢铁“互联网+钢铁”模式，是以互联网和大数据为技术手段，以供应链金融为突破口，以定制化服务能力和物流加工配送能力为支撑，为客户提供集交易、结算、物流服务、金融服务、定制化服务于一体的综合服务，最后形成全新商业模式，从而实现钢铁制造商向钢铁服务商的转型。

  从预案分析，本次公司“互联网+钢铁”转型项目重点落子在供应链金融，在此投资高达13亿元，其中使用募集资金为8.85亿元。

  从行业特点来说，钢铁产业链规模巨大、资金密集，同时钢材作为大宗商品，具有标准化高的特点，特别适合开展供应链金融。同时，上下游企业对配套融资服务有迫切的需求。

  公司将通过加大发展供应链金融服务，构建第三方支付、动产质押、保理、担保、小额贷款等金融服务平台，为上下游客户和关联方提供金融服务，提升公司盈利能力。

  本募投项目中的商业保理公司、动产质押服务公司和融资担保公司共投资9亿元。本项目实施完成后，预计可以实现税后净利润1.5亿元。

  公司认为，与同类企业相比，华菱钢铁向“互联网+”转型具备快速落地的优势：公司已具备年产钢1800万吨的产能，目前年钢材销量1500万吨左右，拥有大量客户资源，有利于保障未来互联网平台的交易数量。

  拓展节能环保

  公告显示，华菱钢铁将投资11.6亿元，收购控股股东华菱集团旗下余热余压余气回收发电等节能环保资产。同时计划投资9.5亿元，新建两套135MW超高压高温煤气高效利用发电设备。上述两项业务完成后，华菱集团年自发电量将接近75亿kWh，自发电比例将超过88%以上。

  据介绍，2014年华菱集团全年自发电量已超过51亿kWh，自发电比例达到60%以上，远超行业48%的平均水平，折合节约标煤消耗204万吨、碳排放减少138万吨。2015年，华菱集团全年自发电目标为自发电量将超过60亿kWh、自发电比例超过70%。

  公告称，节能环保收购和新建项目完成后，每年将可为上市公司新增利润5亿元左右；同时，华菱钢铁与其母公司华菱集团之间的关联交易额也将大幅减少23亿元以上。

  此外，华菱钢铁为对接“中国制造2025”和“一带一路”、“海洋强国”等国家战略，将启动5m宽厚板品种升级技术改造和优质特种合金钢线棒生产线技术改造两个项目。

  拟投资的5m宽厚板品种升级技术改造项目总投资8910万元，将带动华菱湘钢宽厚板高端产品市场份额的快速提升，扩展军工、海工、核电、石油化工储罐等用钢市场；优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目总投资为4.40亿元，投产后的主要产品包括优质碳结钢、合金结构钢、齿轮钢、轴承钢、合结管坯、非调质钢等。