证券时报多媒体数字报

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-090

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会会议通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经第五届董事会第三十二次会议决议，定于2015年8月7日下午2：00在公司会议室召开2015年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，同时为保障中小股资者利益,除议案12、议案13外，其余议案均需对中小投资者的表决进行单独计票，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间 :

  （1）现场会议召开时间：2015年8月7日（星期五）下午2：00

  （2）网络投票时间：2015年8月6日—2015年8月7日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月7日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月6日15:00—2015年8月7日15：00期间的任意时间。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

  4、股权登记日：2015年8月3日（星期一）。

  5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、会议出席对象

  （一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）本次股东大会的股权登记日为2015年8月3日。截至2015年8月3日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

  （三）公司董事、监事及高级管理人员；

  （四）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

  2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（该议案须逐项审议 ）

  3、审议 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  4、审议《关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

  5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  6、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

  7、审议 《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》（该议案须逐项审议）

  8、审议《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》

  9、审议《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案》

  10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

  12、审议《关于公司以现金方式收购宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权的议案》

  13、审议《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》

  14、审议《关于增补独立董事的议案》（该议案经第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过）

  （上述议案1-9均须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过）

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  （一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

  1、登记时间：2015年8月4日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

  未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

  2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

  电话：0510-82720289

  传真：0510-82720289

  联系人：费新毅

  通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

  邮政编码：214187

  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

  2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362009

  2、投票简称：天奇投票

  3、投票时间：2015年8月7日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

  4、在投票当日，“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年8月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  五、其它事宜

  1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

  六、备查文件

  1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第二十四次会议决议、三十一次（临时）会议决议和三十二次会议决议

  2、所有提案的具体内容

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年7月21日

  附件一：（股东登记表及授权委托书）

  股东登记表

  截至2015年8月3日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

  股东名称：? 联系电话：

  出席人姓名： 身份证号码：

  股东帐户： 持股数额：

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

  2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  4、本授权委托书复印有效。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-088

  天奇自动化工程股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于 2015年 7月9 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 7月 20日上午 10:00在公司会议室召开，本次会议采取现场与通讯相给合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（2名董事出国在外以通讯方式表决），3名监事和3名非董事高管列席了会议，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对照上市公司发行股份购买资产的条件，并结合对公司实际运营情况和本次交易相关事项的分析论证。公司董事会认为，公司本次交易符合前述法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

  本次发行股份募集配套资金以发行股份并支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份并支付现金购买资产的实施。本次交易具体方案如下：

  （一）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

  本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、非公开发行股份募集配套资金两部分，具体如下：

  1. 向天奇投资发行股份购买资产：公司拟向天奇投资发行股份购买天奇投资持有的力帝集团100%股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与天奇投资协商确定交易价格为49,000万元。

  2. 向沈德明发行股份及支付现金购买资产：公司拟向沈德明发行股份及现金支付的方式购买沈德明所持有宁波回收66.5%的股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与沈德明协商确定交易价格为8,645万元，股份和现金支付的比例均为50%。

  3. 发行股份募集配套资金：公司拟向黄伟兴以及天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。

  （二）交易对方及标的资产

  1. 本次交易的交易对方为天奇投资、沈德明、黄伟兴及天奇股份2015年第一期员工持股计划。

  2. 本次交易的标的资产为天奇投资所持有力帝集团100%的股权、沈德明所持有宁波回收66.5%的股权。

  （三）关于发行股份及支付现金购买资产的具体情况

  1. 交易方案，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （1） 公司拟通过发行股份的方式购买天奇投资持有的力帝集团100%股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与天奇投资协商确定交易价格49,000万元。

  （2） 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈德明持有的宁波回收66.5%股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与沈德明协商确定交易价格8,645万元，其中发行股份及现金支付比例各为50%，即各4,322.5万元。

  2. 发行股份的种类和面值，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次公司发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值为1.00元。

  3. 发行对象和发行方式，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次发行对象为力帝集团股东天奇投资、宁波回收股东沈德明，本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

  4. 标的资产定价依据及确定价格，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次交易的评估基准日为2015年5月31日。经评估，截至2015年5月31日，力帝集团100%股权的评估值为49,347.20万元，宁波回收66.50%股权的评估值为8,781.04万元。经交易各方友好协商，确定力帝集团100%股权的交易价格为49,000万元，宁波回收66.50%股权的交易价格为8,645万元。

  5. 发行股份的定价基准日及发行价格，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （1）定价基准日及发行价格

  本次发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，其中交易均价公式为：定价基准日前120个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前120个交易日公司股票交易总额/定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。即本次发行股份的价格为12.22元/股。

  2015年5月12日，公司年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司以2014年12月31日股份总数32,101.0822万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次发行股份价格调整为12.17元/股。最终发行价格尚需公司股东大会批准。

  在触发条件发生时，公司董事会可根据价格调整方案对发行价格进行一次调整。在定价基准日或公司董事会确定的调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格作相应调整。

  （2）发行价格选择依据按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

  根据上述规定，基于公司近年来的盈利现状，公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价格的基础。

  （3）发行价格调整方案

  为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业A股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，拟引入发行价格调整方案如下：

  ①价格调整方案对象

  价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。交易标的价格不进行调整。

  ②价格调整方案生效条件

  公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

  ③可调价期间

  公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

  ④调价触发条件

  A、可调价期间内，中小板综合指数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较天奇股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2014年10月17日收盘点数（即7,778.247点）跌幅超过10%；

  或

  B、可调价期间内，同期制造业指数（WIND证监会行业指数）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较天奇股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2014年10月17日收盘点数（即2,330.8692点）跌幅超过10%。

  ⑤调价基准日

  可调价期间内，“④调价触发条件”中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

  ⑥发行价格调整机制

  当调价基准日出现时，公司有权在调价基准日出现后一周内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。

  若a.本次发行价格调整方案的生效条件满足；b.公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，调整为调价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

  若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，公司后续则不再对发行价格进行调整。

  ⑦发行股份数量调整

  标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

  6. 发行数量及支付现金情况，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （1） 发行数量

  根据标的资产的交易价格、对价支付方式及发行股份价格测算，本次发行股份的数量为43,814,707股，占本次交易完成后公司总股本的11.73%，具体情况如下：

  ■

  本次发行定价基准日至发行日期间，若发行价格根据发行价格调整方案进行调整的，发行股份数量相应调整；若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行价格将做相应调整，发行股份数量亦随之调整。

  本次交易最终发行数量将以标的资产的最终成交价为依据，由公司董事会提请公司股东大会批准，并经中国证监会核准的数额为准。

  （2） 支付现金

  根据标的资产交易价格以及对价支付方式，公司拟向沈德明支付4,322.5万元现金对价，并根据交易各方签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》所约定的支付方式予以执行。

  7. 本次发行股份的限售期，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （1） 天奇投资通过本次交易取得的公司股份，自本次发行股份结束之日起36个月内不得转让。如本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

  若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算，除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

  （2） 沈德明通过本次交易取得的公司股份，自本次发行股份结束之日起12个月内不得转让。

  若中国证监会或深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或其他政府监管机构对天奇投资和沈德明所认购的股份之锁定期有不同要求的，天奇投资和沈德明将自愿无条件按照中国证监会或深交所等监管部门的要求进行股份锁定。

  8. 业绩承诺及补偿安排，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （1） 本次交易对象天奇投资对本次交易之力帝集团100%股权标的资产业绩补偿作出承诺，其承诺力帝集团2015年至2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润实现数”）将不低于另行签署的《业绩承诺补偿协议》所约定的同期净利润数，即力帝集团2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润实现数分别不低于4,000万元、4,700万元、5,400万元。若本次交易未能在2015年实施完毕，则业绩承诺及补偿期间往后顺延一年。如力帝集团届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润未达到上述净利润数，则天奇投资应就未达到利润承诺的部分对本次交易完成后的天奇股份进行补偿，补偿方式为：天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿，不足时，在进行现金补偿。

  上述净利润实现数不包括力帝集团由于配套募集资金所产生的收益或者费用，即如果未来年度在对力帝集团承诺业绩完成情况进行审计时，可以区分力帝集团由于配套募集资金产生的收益或者费用，则应在力帝集团经审计的扣除非经常性损益后的净利润的基础上，扣除标的资产由于配套募集资金产生的收益或者费用；如果未来年度在对力帝集团承诺业绩完成情况进行审计时，无法区分力帝集团使用自有资金和配套募集资金产生的经营效益时，应在力帝集团经审计的扣除非经常性损益后的净利润的基础上，以力帝集团当年实际使用配套募集资金为基数按照同期银行贷款利率（利率根据使用募集资金时中国人民银行公布的3年期银行贷款基础利率确定）计算的金额，扣除标的资产实际使用配套募集资金的资金使用费。具体事宜按照双方签署的《业绩承诺补偿协议》约定予以执行。

  （2） 本次交易对象沈德明不对本次交易之宁波回收66.5%标的资产业绩补偿作出承诺。

  9. 评估基准日至资产交割日期间的损益安排，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （1） 标的公司力帝集团、宁波回收自评估基准日至资产交割日期间的利润归属于本次发行完成后的天奇股份；标的公司力帝集团、宁波回收自评估基准日至资产交割日期间产生的亏损或其他原因而减少的净资产部分，分别由交易对方天奇投资、沈德明依据其本次发行前所持有的相应标的资产的比例对公司以现金方式予以补足。

  （2） 标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益由天奇股份聘请的具有证券从业资格的会计师事务所于实际交割日后三十个工作日内进行审计确认。

  10. 本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共享。7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  11. 上市地点，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次发行股票拟在深圳证券交易所上市。

  12. 决议有效期，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  决议有效期自上述事项提交公司股东大会审议通过之日起12个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

  （四）向特定对象发行股份募集配套资金

  公司拟向实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金约13,000万元用于向宁波回收股东沈德明支付部分现金对价，融资金额不超过拟购买资产交易价格的100%，具体方案如下：

  1. 发行股份的种类和面值，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次募集配套资金所发行的股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值为1.00元。

  2. 发行对象和发行方式，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次募集配套资金所发行股份的发行对象为实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划，本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

  3. 发行股份的定价基准日及发行价格，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日，募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，其中交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量，即本次发行股份的价格为14.95元/股。

  2015年5月12日，公司年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司以2014年12月31日股份总数32,101.0822万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），因此按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次发行股份价格调整为14.90元/股。最终发行价格尚需公司股东大会批准。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。

  4. 发行数量，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  公司本次拟募集配套资金13,000万元，其中：天奇股份2015年第一期员工持股计划拟认购4,500万元，黄伟兴拟认购8,500万元。本次募集配套资金发行股份价格为14.90元/股，发行股份的数量为8,724,831股，占本次交易完成后公司总股本的2.34%，具体情况如下：

  ■

  若因员工持股计划未成功实施而致使员工持股计划实际认购金额不足4,500万元的，不足部分由黄伟兴认购。若实际募集资金总额不足13,000万元，则首先满足员工持股计划认购4,500万元，剩余额度由黄伟兴认购。

  本次为募集配套资金所发行股票的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行价格将做相应调整，发行股数亦随之调整。

  5. 募集资金投向，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次募集配套资金将在扣除相关中介机构等费用后，用于支付收购宁波回收66.5%股权交易的现金对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目。

  若发行股份募集配套资金失败，公司将采用自筹资金的方式作为补救措施，不会影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

  6. 本次发行股份的限售期，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次募集配套资金所发行股份的发行对象自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。前述锁定期结束之后，该等发行对象所应遵守的股份限售期将按照中国证监会和深交所的规定执行。

  如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，发行对象不转让其在上市公司拥有权益的股份。

  7. 本次募集配套资金所发行的股票发行前公司的滚存未分配利润由发行完成后公司的新老股东共享。7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  8. 上市地点，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次募集配套资金所发行的股票将在深交所上市。

  9. 决议有效期，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  本次募集配套资金发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

  （本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。）

  三、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）

  公司本次发行股份收购宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权的股份发行对象为无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”），发行股份募集配套资金的股份发行对象为公司实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划，均与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司向天奇投资发行股份收购力帝集团100%股权以及向公司实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金的交易行为构成关联交易。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  四、审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  为了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》（详见附件）。内容主要涉及本次交易概述、上市公司基本情况、交易对方基本情况、拟购买资产基本情况及评估情况、发行股份情况、募集配套资金情况、本次交易合同的主要内容、本次交易的合规性分析、董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析、上市公司董事会讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、本次交易对公司治理机制的影响、风险因素分析、其他事项说明、独立董事及中介机构意见、与本次交易有关的证券服务机构、董事、交易对方及中介机构声明、备查文件等。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且需获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。）

  (具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及摘要》)

  五、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定，公司对于本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：

  （一）本次拟通过发行股份方式购买的资产为无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）所持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权，拟通过发行股份及支付现金方式购买的资产为沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）66.5%股权（以下合称“标的资产”）。

  （二）本次标的资产中所涉立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，标的公司已取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次交易行为涉及有关报批事项的，已在本次草案中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

  （三）本次交易标的资产天奇投资所持有力帝集团100%股权和沈德明所持有宁波回收66.5%股权的出售方天奇投资、沈德明合法拥有出售股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。力帝集团和宁波回收不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况，且该等出售方已经向公司作出相关承诺。

  （四）本次交易前，公司及标的公司力帝集团和宁波回收独立运营、资产完整。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，有利于扩大公司的业务范围，提升公司的核心竞争力，进一步提高公司的资产完整性。本次交易完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能继续保持必要的独立性。

  （五）本次交易完成后能极大提升公司客户覆盖范围和盈利能力，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力、突出主营业务，有利于公司增强抗风险能力。

  （六）力帝集团股权出售方天奇投资与公司存在关联关系，宁波回收股权出售方沈德明与公司不存在关联关系，实际控制人出具了规范关联交易及避免同业竞争的承诺，本次交易完成后，有利于上市公司进一步增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

  综上，公司董事会认为本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  六、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  黄伟兴系公司控股股东、实际控制人。根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的具体方案，本次交易完成后，黄伟兴仍为公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

  本次交易系公司为增强与现有主营业务的互补、实现多元化发展战略而采取的重要举措，本次交易完成后，公司主营业务收入结构和盈利能力将得以改善和提升，能够实现业务结构调整和转型升级，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  七、审议通过 《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》，该议案逐项表决。

  1、《发行股份购买资产协议》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  2、《发行股份及支付现金购买资产协议》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  3、《业绩承诺补偿协议》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，并经与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  八、审议通过《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  九、审议通过《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的公司宜昌力帝环保科技集团有限公司出具了苏公W[2015]A946号《宜昌力帝环保科技集团有限公司2014年度、2013年度、2012年度审计报告》；对本次交易标的公司宁波市废旧汽车回收有限公司出具了苏公W[2015]A947号《宁波市废旧汽车回收有限公司2014年度、2013年度、2012年度审计报告》。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了苏公W[2015]E1359号《天奇自动化工程股份有限公司2014-2015年5月备考财务报表审阅报告》。

  中通诚资产评估有限公司以2015年5月31日为评估基准日，对本次交易标的资产宜昌力帝环保科技集团有限公司100%股权、宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权进行了评估，分别出具了中通苏评报字〔2015〕第102号《天奇自动化工程股份有限公司拟收购宜昌力帝环保科技集团有限公司100%股权项目评估报告》、中通苏评报字〔2015〕第103号《天奇自动化工程股份有限公司拟收购宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权项目评估报告》。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  (《审计报告》及《评估报告》详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。)

  十、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  根据深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的规定，上市公司涉及资产评估事项的，董事会应当对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。现对相关事项说明如下：

  经对中通诚资产评估有限公司出具的中通苏评报字〔2015〕第102号《天奇自动化工程股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的宜昌力帝环保科技集团有限公司股东全部权益项目资产评估报告》和中通苏评报字〔2015〕第103号《天奇自动化工程股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%股权项目资产评估报告》等文件进行审阅，董事会认为：

  （一）评估机构的独立性

  本次对标的资产进行评估的评估机构具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突；上述评估机构具有独立性。

  （二）评估假设前提的合理性

  本次交易标的资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估的目的是确定本次交易标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易作价提供价值参考依据。

  （三）评估方法与评估目的的相关性

  中通诚资产评估有限公司及其评估师在本次对本次交易标的资产评估过程中，根据我国有关法律、法规和《资产评估准则——企业价值》等资产评估规范的要求，采用了收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

  （四）评估定价的公允性

  公司以交易标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定本次交易标的交易价格是公允的。

  （本议案尚需提交公司股东大会审议。）

  十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易的有关事宜，包括：

  1． 根据法律、法规、规章和规范性文件的规定及股东大会决议，根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案，其中包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象；

  2． 根据中国证券监督管理委员会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

  3． 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；

  4． 根据审批部门的要求和市场情况，在股东大会决议范围内对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等发行申报文件的相应修改；如有关监管部门对本次交易有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；

  5． 聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估公司等中介服务机构；

  6． 办理相关资产的交割事宜；

  7． 在本次发行完成后，办理公司新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

  8． 根据股东大会决议及本次交易的《业绩承诺补偿协议》等相关协议，实施股份回购等相关利润补偿权益调整措施，修改公司章程相关条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记；

  9． 在本次交易完成后根据发行结果修改公司《章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

  10． 办理与本次交易相关的其他一切事宜；

  11． 本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易（包括涉及的相关条款）全部实施完成日。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议。）

  十二、审议通过《关于公司以现金方式收购宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  公司拟通过发行股份的方式收购无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购自然人沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）66.5%股权；同时公司拟向实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金用于支付收购宁波回收66.5%股权的部分现金对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目（前述股权收购及募集配套资金事项合称“本次交易”），募集资金总额约为13,000万元，不超过本次交易总金额的100%。

  若本次交易未获得中国证券监督管理委员会核准，则公司将以现金方式收购沈德明所持有的宁波回购66.5%股权，收购价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考，经交易各方友好协商确定，评估基准日为2015年5月31日

  （本议案尚须提交公司股东大会审议）

  十三、审议通过《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

  公司拟通过发行股份的方式收购无锡天奇投资控股有限公司持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购自然人沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）66.5%股权；同时公司拟向实际控制人黄伟兴、天奇股份 2015 年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  本次交易前公司总股本为321,010,822股，本次交易公司发行股份数量不超过52,539,538股（最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准），按发行数量上限预计，本次交易完成后公司总股本将增至373,550,360股。如果未来标的公司盈利预测水平能够实现，每股收益将显著提升，未来不存在摊薄每股收益的情况。为防范摊薄即期每股收益的风险，公司拟采取如下措施：

  （1）加快本次拟购入资产的资源整合，提高整体盈利能力

  本次交易拟购入资产为力帝集团、宁波回收，公司将加快拟购入资产和上市公司资产的整合，在业务、人员、财务管理等各方面进行规范，通过整合资源提升上市公司的综合实力，增强公司的盈利能力。

  （2）加快战略转型，深耕主营业务，深化科技创新

  加强对科技创新的培训、引导，落实创新任务目标，利用汽车行业积累的经验，战略布局自动化仓储物流业务，为客户提供一站式工业流程解决方案、提供维护服务、提供系统运营服务及培训服务以支持客户等，给公司带来全新的拓展空间。

  （3）加快募集配套资金拟投资项目进度，加强募集配套资金管理

  本次募集配套资金拟建设项目紧紧围绕公司既定战略，打造公司整体的核心竞争力。募集配套资金拟建设项目符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体的规模，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

  本次发行募集配套资金到位后，公司将加快推进募集配套资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期收益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集配套资金使用，保证募集配套资金按照原定用途得到充分有效利用。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  十四、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟于2015年8月7日召开2015年第四次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第五届董事会第二十四次会议和第三十二次通过的与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的需提交股东大会审议的议案及其他需要提交股东大会审议的议案。会议地点：公司会议室，股权登记日：2015年8月3日

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年7月21日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—089

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于第五届监事会

  第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2015年 7月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2015年 7 月 20 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对照上市公司发行股份购买资产的条件，并结合对公司实际运营情况和本次交易相关事项的分析论证。公司董事会认为，公司本次交易符合前述法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  本次发行股份募集配套资金以发行股份并支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份并支付现金购买资产的实施。本次交易具体方案如下：

  一、 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

  本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、非公开发行股份募集配套资金两部分，具体如下：

  1. 向天奇投资发行股份购买资产：公司拟向天奇投资发行股份购买天奇投资持有的力帝集团100%股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与天奇投资协商确定交易价格为49,000万元。

  2. 向沈德明发行股份及支付现金购买资产：公司拟向沈德明发行股份及现金支付的方式购买沈德明所持有宁波回收66.5%的股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与沈德明协商确定交易价格为8,645万元，股份和现金支付的比例均为50%。

  3. 发行股份募集配套资金：公司拟向黄伟兴以及天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。

  二、 交易对方及标的资产

  1. 本次交易的交易对方为天奇投资、沈德明、黄伟兴及天奇股份2015年第一期员工持股计划。

  2. 本次交易的标的资产为天奇投资所持有力帝集团100%的股权、沈德明所持有宁波回收66.5%的股权。

  三、 关于发行股份及支付现金购买资产的具体情况

  1. 交易方案

  （1） 公司拟通过发行股份的方式购买天奇投资持有的力帝集团100%股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与天奇投资协商确定交易价格49,000万元。

  （2） 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈德明持有的宁波回收66.5%股权，并以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，与沈德明协商确定交易价格8,645万元，其中发行股份及现金支付比例各为50%，即各4,322.5万元。

  2. 发行股份的种类和面值

  本次公司发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值为1.00元。

  3. 发行对象和发行方式

  本次发行对象为力帝集团股东天奇投资、宁波回收股东沈德明，本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

  4. 标的资产定价依据及确定价格

  本次交易的评估基准日为2015年5月31日。经评估，截至2015年5月31日，力帝集团100%股权的评估值为49,347.20万元，宁波回收66.50%股权的评估值为8,781.04万元。经交易各方友好协商，确定力帝集团100%股权的交易价格为49,000万元，宁波回收66.50%股权的交易价格为8,645万元。

  5. 发行股份的定价基准日及发行价格

  （1）定价基准日及发行价格

  本次发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，其中交易均价公式为：定价基准日前120个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前120个交易日公司股票交易总额/定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。即本次发行股份的价格为12.22元/股。

  2015年5月12日，公司年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司以2014年12月31日股份总数32,101.0822万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次发行股份价格调整为12.17元/股。最终发行价格尚需公司股东大会批准。

  在触发条件发生时，公司董事会可根据价格调整方案对发行价格进行一次调整。在定价基准日或公司董事会确定的调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格作相应调整。

  （2）发行价格选择依据按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

  根据上述规定，基于公司近年来的盈利现状，公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价格的基础。

  （3）发行价格调整方案

  为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业A股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，拟引入发行价格调整方案如下：

  ①价格调整方案对象

  价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。交易标的价格不进行调整。

  ②价格调整方案生效条件

  公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

  ③可调价期间

  公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

  ④调价触发条件

  A、可调价期间内，中小板综合指数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较天奇股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2014年10月17日收盘点数（即7,778.247点）跌幅超过10%；

  或

  B、可调价期间内，同期制造业指数（WIND证监会行业指数）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较天奇股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2014年10月17日收盘点数（即2,330.8692点）跌幅超过10%。

  ⑤调价基准日

  可调价期间内，“④调价触发条件”中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

  ⑥发行价格调整机制

  当调价基准日出现时，公司有权在调价基准日出现后一周内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。

  若a.本次发行价格调整方案的生效条件满足；b.公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，调整为调价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

  若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，公司后续则不再对发行价格进行调整。

  ⑦发行股份数量调整

  标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

  6. 发行数量及支付现金情况

  （1） 发行数量

  根据标的资产的交易价格、对价支付方式及发行股份价格测算，本次发行股份的数量为43,814,707股，占本次交易完成后公司总股本的11.73%，具体情况如下：

  ■

  本次发行定价基准日至发行日期间，若发行价格根据发行价格调整方案进行调整的，发行股份数量相应调整；若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行价格将做相应调整，发行股份数量亦随之调整。

  本次交易最终发行数量将以标的资产的最终成交价为依据，由公司董事会提请公司股东大会批准，并经中国证监会核准的数额为准。

  （2） 支付现金

  根据标的资产交易价格以及对价支付方式，公司拟向沈德明支付4,322.5万元现金对价，并根据交易各方签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》所约定的支付方式予以执行。

  7. 本次发行股份的限售期

  （1） 天奇投资通过本次交易取得的公司股份，自本次发行股份结束之日起36个月内不得转让。如本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

  若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算，除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

  （2） 沈德明通过本次交易取得的公司股份，自本次发行股份结束之日起12个月内不得转让。

  若中国证监会或深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或其他政府监管机构对天奇投资和沈德明所认购的股份之锁定期有不同要求的，天奇投资和沈德明将自愿无条件按照中国证监会或深交所等监管部门的要求进行股份锁定。

  8. 业绩承诺及补偿安排

  （1） 本次交易对象天奇投资对本次交易之力帝集团100%股权标的资产业绩补偿作出承诺，其承诺力帝集团2015年至2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润实现数”）将不低于另行签署的《业绩承诺补偿协议》所约定的同期净利润数，即力帝集团2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润实现数分别不低于4,000万元、4,700万元、5,400万元。若本次交易未能在2015年实施完毕，则业绩承诺及补偿期间往后顺延一年。如力帝集团届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润未达到上述净利润数，则天奇投资应就未达到利润承诺的部分对本次交易完成后的天奇股份进行补偿，补偿方式为：天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿，不足时，在进行现金补偿。

  上述净利润实现数不包括力帝集团由于配套募集资金所产生的收益或者费用，即如果未来年度在对力帝集团承诺业绩完成情况进行审计时，可以区分力帝集团由于配套募集资金产生的收益或者费用，则应在力帝集团经审计的扣除非经常性损益后的净利润的基础上，扣除标的资产由于配套募集资金产生的收益或者费用；如果未来年度在对力帝集团承诺业绩完成情况进行审计时，无法区分力帝集团使用自有资金和配套募集资金产生的经营效益时，应在力帝集团经审计的扣除非经常性损益后的净利润的基础上，以力帝集团当年实际使用配套募集资金为基数按照同期银行贷款利率（利率根据使用募集资金时中国人民银行公布的3年期银行贷款基础利率确定）计算的金额，扣除标的资产实际使用配套募集资金的资金使用费。具体事宜按照双方签署的《业绩承诺补偿协议》约定予以执行。

  （2） 本次交易对象沈德明不对本次交易之宁波回收66.5%标的资产业绩补偿作出承诺。

  9. 评估基准日至资产交割日期间的损益安排

  （1） 标的公司力帝集团、宁波回收自评估基准日至资产交割日期间的利润归属于本次发行完成后的天奇股份；标的公司力帝集团、宁波回收自评估基准日至资产交割日期间产生的亏损或其他原因而减少的净资产部分，分别由交易对方天奇投资、沈德明依据其本次发行前所持有的相应标的资产的比例对公司以现金方式予以补足。

  （2） 标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益由天奇股份聘请的具有证券从业资格的会计师事务所于实际交割日后三十个工作日内进行审计确认。

  10. 本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共享。

  11. 上市地点

  本次发行股票拟在深圳证券交易所上市。

  12. 决议有效期

  决议有效期自上述事项提交公司股东大会审议通过之日起12个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

  四、 向特定对象发行股份募集配套资金

  公司拟向实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金约13,000万元用于向宁波回收股东沈德明支付部分现金对价，融资金额不超过拟购买资产交易价格的100%，具体方案如下：

  1. 发行股份的种类和面值

  本次募集配套资金所发行的股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值为1.00元。

  2. 发行对象和发行方式

  本次募集配套资金所发行股份的发行对象为实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划，本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

  3. 发行股份的定价基准日及发行价格

  本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日，募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，其中交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量，即本次发行股份的价格为14.95元/股。

  2015年5月12日，公司年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司以2014年12月31日股份总数32,101.0822万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），因此按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次发行股份价格调整为14.90元/股。最终发行价格尚需公司股东大会批准。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。

  4. 发行数量

  公司本次拟募集配套资金13,000万元，其中：天奇股份2015年第一期员工持股计划拟认购4,500万元，黄伟兴拟认购8,500万元。本次募集配套资金发行股份价格为14.90元/股，发行股份的数量为8,724,831股，占本次交易完成后公司总股本的2.34%，具体情况如下：

  ■

  若因员工持股计划未成功实施而致使员工持股计划实际认购金额不足4,500万元的，不足部分由黄伟兴认购。若实际募集资金总额不足13,000万元，则首先满足员工持股计划认购4,500万元，剩余额度由黄伟兴认购。

  本次为募集配套资金所发行股票的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行价格将做相应调整，发行股数亦随之调整。

  5. 募集资金投向

  本次募集配套资金将在扣除相关中介机构等费用后，用于支付收购宁波回收66.5%股权交易的现金对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目。

  若发行股份募集配套资金失败，公司将采用自筹资金的方式作为补救措施，不会影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

  6. 本次发行股份的限售期

  本次募集配套资金所发行股份的发行对象自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。前述锁定期结束之后，该等发行对象所应遵守的股份限售期将按照中国证监会和深交所的规定执行。

  如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，发行对象不转让其在上市公司拥有权益的股份。

  7. 本次募集配套资金所发行的股票发行前公司的滚存未分配利润由发行完成后公司的新老股东共享。

  8. 上市地点

  本次募集配套资金所发行的股票将在深交所上市。

  9. 决议有效期

  本次募集配套资金发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

  （本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。）

  三、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  公司本次发行股份收购宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权的股份发行对象为无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”），发行股份募集配套资金的股份发行对象为公司实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划，均与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司向天奇投资发行股份收购力帝集团100%股权以及向公司实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金的交易行为构成关联交易。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  四、审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  为了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》（详见附件）。内容主要涉及本次交易概述、上市公司基本情况、交易对方基本情况、拟购买资产基本情况及评估情况、发行股份情况、募集配套资金情况、本次交易合同的主要内容、本次交易的合规性分析、董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析、上市公司董事会讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、本次交易对公司治理机制的影响、风险因素分析、其他事项说明、独立董事及中介机构意见、与本次交易有关的证券服务机构、董事、交易对方及中介机构声明、备查文件等。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且需获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。）

  五、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定，公司对于本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：

  （一）本次拟通过发行股份方式购买的资产为无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）所持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权，拟通过发行股份及支付现金方式购买的资产为沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）66.5%股权（以下合称“标的资产”）。

  （二）本次标的资产中所涉立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，标的公司已取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次交易行为涉及有关报批事项的，已在本次草案中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

  （三）本次交易标的资产天奇投资所持有力帝集团100%股权和沈德明所持有宁波回收66.5%股权的出售方天奇投资、沈德明合法拥有出售股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。力帝集团和宁波回收不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况，且该等出售方已经向公司作出相关承诺。

  （四）本次交易前，公司及标的公司力帝集团和宁波回收独立运营、资产完整。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，有利于扩大公司的业务范围，提升公司的核心竞争力，进一步提高公司的资产完整性。本次交易完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能继续保持必要的独立性。

  （五）本次交易完成后能极大提升公司客户覆盖范围和盈利能力，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力、突出主营业务，有利于公司增强抗风险能力。

  （六）力帝集团股权出售方天奇投资与公司存在关联关系，宁波回收股权出售方沈德明与公司不存在关联关系，实际控制人出具了规范关联交易及避免同业竞争的承诺，本次交易完成后，有利于上市公司进一步增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

  综上，公司董事会认为本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  六、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  黄伟兴系公司控股股东、实际控制人。根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的具体方案，本次交易完成后，黄伟兴仍为公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

  本次交易系公司为增强与现有主营业务的互补、实现多元化发展战略而采取的重要举措，本次交易完成后，公司主营业务收入结构和盈利能力将得以改善和提升，能够实现业务结构调整和转型升级，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  七、审议通过 《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  1、《发行股份购买资产协议》

  2、《发行股份及支付现金购买资产协议》

  3、《业绩承诺补偿协议》

  （本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，并经与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  八、审议通过《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  九、审议通过《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的公司宜昌力帝环保科技集团有限公司出具了苏公W[2015]A946号《宜昌力帝环保科技集团有限公司2014年度、2013年度、2012年度审计报告》；对本次交易标的公司宁波市废旧汽车回收有限公司出具了苏公W[2015]A947号《宁波市废旧汽车回收有限公司2014年度、2013年度、2012年度审计报告》。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了苏公W[2015]E1359号《天奇自动化工程股份有限公司2014-2015年5月备考财务报表审阅报告》。

  中通诚资产评估有限公司以2015年5月31日为评估基准日，对本次交易标的资产宜昌力帝环保科技集团有限公司100%股权、宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权进行了评估，分别出具了中通苏评报字〔2015〕第102号《天奇自动化工程股份有限公司拟收购宜昌力帝环保科技集团有限公司100%股权项目评估报告》、中通苏评报字〔2015〕第103号《天奇自动化工程股份有限公司拟收购宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权项目评估报告》。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，且须获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  十、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  根据深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的规定，上市公司涉及资产评估事项的，董事会应当对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。现对相关事项说明如下：

  经对中通诚资产评估有限公司出具的中通苏评报字〔2015〕第102号《天奇自动化工程股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的宜昌力帝环保科技集团有限公司股东全部权益项目资产评估报告》和中通苏评报字〔2015〕第103号《天奇自动化工程股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%股权项目资产评估报告》等文件进行审阅，董事会认为：

  （一）评估机构的独立性

  本次对标的资产进行评估的评估机构具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突；上述评估机构具有独立性。

  （二）评估假设前提的合理性

  本次交易标的资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估的目的是确定本次交易标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易作价提供价值参考依据。

  （三）评估方法与评估目的的相关性

  中通诚资产评估有限公司及其评估师在本次对本次交易标的资产评估过程中，根据我国有关法律、法规和《资产评估准则——企业价值》等资产评估规范的要求，采用了收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

  （四）评估定价的公允性

  公司以交易标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定本次交易标的交易价格是公允的。

  （本议案尚需提交公司股东大会审议。）

  十一、审议通过《关于公司以现金方式收购宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  公司拟通过发行股份的方式收购无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购自然人沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）66.5%股权；同时公司拟向实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金用于支付收购宁波回收66.5%股权的部分现金对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目（前述股权收购及募集配套资金事项合称“本次交易”），募集资金总额约为13,000万元，不超过本次交易总金额的100%。

  若本次交易未获得中国证券监督管理委员会核准，则公司将以现金方式收购沈德明所持有的宁波回购66.5%股权，收购价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考，经交易各方友好协商确定，评估基准日为2015年5月31日

  （本议案尚须提交公司股东大会审议）

  十二、审议通过《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  公司拟通过发行股份的方式收购无锡天奇投资控股有限公司持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购自然人沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）66.5%股权；同时公司拟向实际控制人黄伟兴、天奇股份 2015 年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  本次交易前公司总股本为321,010,822股，本次交易公司发行股份数量不超过52,539,538股（最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准），按发行数量上限预计，本次交易完成后公司总股本将增至373,550,360股。如果未来标的公司盈利预测水平能够实现，每股收益将显著提升，未来不存在摊薄每股收益的情况。为防范摊薄即期每股收益的风险，公司拟采取如下措施：

  （1）加快本次拟购入资产的资源整合，提高整体盈利能力

  本次交易拟购入资产为力帝集团、宁波回收，公司将加快拟购入资产和上市公司资产的整合，在业务、人员、财务管理等各方面进行规范，通过整合资源提升上市公司的综合实力，增强公司的盈利能力。

  （2）加快战略转型，深耕主营业务，深化科技创新

  加强对科技创新的培训、引导，落实创新任务目标，利用汽车行业积累的经验，战略布局自动化仓储物流业务，为客户提供一站式工业流程解决方案、提供维护服务、提供系统运营服务及培训服务以支持客户等，给公司带来全新的拓展空间。

  （3）加快募集配套资金拟投资项目进度，加强募集配套资金管理

  本次募集配套资金拟建设项目紧紧围绕公司既定战略，打造公司整体的核心竞争力。募集配套资金拟建设项目符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体的规模，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

  本次发行募集配套资金到位后，公司将加快推进募集配套资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期收益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集配套资金使用，保证募集配套资金按照原定用途得到充分有效利用。

  （本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2015年7月21日