证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年6月2日发布公告：公司股票因公司筹划非公开发行股份事宜，已于2015年6月2日起停牌。按照规定，公司每五个交易日披露了公司筹划非公开发行股份进展情况公告。

  一、本次筹划非公开发行股份的基本情况

  公司本次筹划非公开发行股份的发行对象拟包括公司实际控制人及其控制的其他企业，并适当引入外部的战略投资者；所募集资金拟用于公司模具产业拓展、收购高端装备制造产业资产以及补充流动资金等。其中，收购高端装备制造产业资产目前筹划的意向是全部收购第三方资产，但未来不排除收购实际控制人控制的资产的可能性。

  二、公司在筹划非公开发行股份事项期间所做的主要工作

  公司与主要投资者就投资合作等事项进行积极协商，对本次拟收购的标的资产派出审计机构对其进行尽职调查，与拟收购标的资产的交易对方积极协商初步收购交易协议等。

  在此期间，公司严格按照相关监管规则，及时履行了信息披露义务，定期发布了本次重大事项进展公告。

  三、终止本次筹划非公开发行股份的原因

  公司本次非公开发行股份所募集资金拟用于公司模具产业拓展、收购高端装备制造产业资产以及补充流动资金等。公司与拟收购标的资产交易对方商洽收购协议时，因对方标的资产估值过高，且就标的资产业绩承诺等有关问题不能达成一致意见，因此决定终止本次非公开发行股份计划。

  鉴于目前筹划非公开发行股份的条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请公司股票于2015年7月24日复牌。

  本公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公告之日起6个月内不再商议、讨论筹划非公开发行股份事项。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月二十三日