证券时报多媒体数字报

  股票代码：002504 股票简称：东光微电 公告编号：2015-042

  江苏东光微电子股份有限公司

  关于复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与公司相关的重大资产收购事项于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司于2015年7月8日、2015年7月14日、2015年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

  停牌期间，公司与交易对方就具体事项进行了洽谈，达成一致意见，并于2015年7月23日签订了投资意向书，具体详见2015年7月23日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2015-043）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东光微电，证券代码：002504）于2015年7月24日（星期五）上午开市起复牌。

  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司

  2015年7月23日

  股票代码：002504 股票简称：东光微电 公告编号：2015-043

  江苏东光微电子股份有限公司

  关于签订投资意向书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、公司股票将于2015年7月24日开市起复牌；

  2、本《投资意向书》仅为意向协议，有关该事项的具体事宜尚待进一步协商落实后另行签订相关正式协议，该项目能否实施存在不确定性；

  3、本项目进行可行性分析论证后，尚需提交公司董事会审议，能否审议通过存在不确定性；

  4、本意向书中的投资金额是江苏东光微电子股份有限公司全资子公司北京弘高建筑装饰工程设计公司依据盖德软件科技集团有限公司提供的2012、2013、2014年部分财务数据（未经审计）暂时确定的，待公司对标的公司进行业务、财务及法律的尽职调查后，才能最终确定；

  5、公司将根据进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务，该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  一、投资概述

  1、江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东光微电”）的全资子公司北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”）于2015年7月23日签订了《投资意向书》，公司拟以增资和/或受让股权的方式投资盖德软件科技集团有限公司（以下简称“盖德公司”），通过对盖德公司进行中长期战略投资，向AEC（建筑工程和施工）软件行业进行布局，从而达到协同效应。

  2、本项目进行可行性分析论证后，尚需要提交公司董事会审议，能付审议通过存在不确定性。

  3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

  二、标的公司基本情况

  公司名称：盖德软件科技集团有限公司

  住 所：10/F，WAH YUEN FACTORY BUILDING， 16 ELM STREET，TAI KOK TSUI

  公司董事：何敦启

  法律地位：BODY CORPORATE

  股东构成及股权结构：

  ■

  财务信息：盖德公司截止2014年12月31日总资产101,961,459.57元（人民币），2014年度营业收入240,963,544.85元（人民币），净利润40,803,735.23元（人民币），以上数据未经过审计。

  三、《投资意向书》主要内容

  1、概述

  东光微电将对盖德公司进行进一步的洽商及尽职调查，若洽商与调查结果符合进一步投资条件，则各方将在本意向书的基础上，进一步磋商签署正式投资协议。

  2、投资方式、投资金额及资金来源

  盖德公司本次拟通过增资扩股及（或）股权转账方式进行融资。东光微电（或东光微电全资子公司弘高设计）拟以增资扩股及（或）接受老股东转让的方式投资盖德公司，投资总额不高于20000万元人民币，本次投资后东光微电将持有盖德公司51%的股权，本次投资的资金来源为公司自筹。

  溢价原因：（1）盖德公司拥有Autodesk软件公司中国区AEC(建筑工程与施工)总代，此项代理权为每年核发一次，盖德公司已经连续经营该项代理权15年；（2）盖德公司近三年（未经过审计）净利润连续增长，并承诺未来三年净利润持续增长。

  3、尽职调查

  本意向书签订后，东光微电将安排律师事务所、会计师事务所等相关专业机构对盖德进行业务、法律及财务的尽职调查。

  4、融资资金用途

  若东光微电完成本次投资，则盖德公司将本次融资所得的资金用于AEC相关产品研发和相关产品营销渠道的拓展。

  5、本次投资的先决条件

  （1）东光微电得以完成对盖德公司业务、财务及法律的尽职调查，且调查结果符合进一步投资条件；

  （2）本次投资取得所有必要的同意和批准，包括盖德公司、东光微电各自内部有权决策机构以及其他必要行政主管机关的同意与批准（若需）；

  （3）与本次投资相关的正式投资协议已商定并得到相关方签署。

  6、本意向书的效力

  （1）本意向书自各方签字、盖章之日起生效，有效期至2015年10月30日。盖德公司将充分协助东光微电完成对其业务、财务及法律的尽职调查。

  （2）本次签订的投资意向书属于意向性约定，旨在表达各方合作意向及初步洽商结果，各方理解本意向书的条款是各方进一步磋商的基础，本意向书所述事宜均将按相关方最终签署的正式投资协议为准。

  四、投资的目的及对公司的影响

  公司致力于成为中国建筑装饰设计行业的领先者，着力推动利用设计创意带动装饰施工，Autodesk的AEC软件对于建筑装饰的设计及施工有着巨大的整合和提升作用。

  五、风险提示

  1、本《投资意向书》仅为意向协议，有关该项目的具体事宜尚待进一步协商和落实后另行签订相关正式协议，该项目能否实施存在不确定性。

  2、本项目进行可行性分析论证后，尚需提交公司董事会审议，能否审议通过存在不确定性。

  3、本意向书中的投资金额是东光微电依据盖德公司提供的2014年部分财务数据（未经审计）暂时确定的，待东光微电对其进行业务、财务及法律的尽职调查后，才能最终确定。

  4、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务，该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  《投资意向书》

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司

  2015年7月23日