证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●由于公司实施2014年度利润分配方案，公司非公开发行A股股票的发行底价由4.51元/股调整为4.45元/股

  ●公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过55,432万股（含55,432万股）调整为不超过56,179万股（含56,179万股）

  ●公司非公开发行A股股票的拟募集资金总额不变，仍为不超过250,000万元（含250,000万元）

  根据北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议审议通过的非公开发行股票方案及相关文件，本次非公开发行募集资金总额不超过250,000 万元（含250,000万元），发行数量不超过55,432万股（含55,432万股），定价原则为不低于定价基准日（公司第六届第七十六次董事会决议公告日，即2015 年4月17 日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.51元/股(以下简称"本次发行")。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行底价及发行数量上限作相应调整。

  2015年5月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了《北辰实业二零一四年年度利润分配和资本公积金转增方案》，根据前述分配方案，以2014年12月31日公司总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.600元（含适用税项），共计派发股利人民币202,021,200元。其中公司H股股息另行派发。分配后，剩余未分配利润结转至下一年度。2015年6月10日，公司在A股市场发布了《北京北辰实业股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，股权登记日为2015年6月16日，除息日为2015年6月17日，现金红利发放日为2015年6月17日。

  目前，公司2014年度A股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价和发行数量上限作如下调整：

  1、发行底价

  本次发行的发行价格由不低于4.51元/股调整为不低于4.45元/股。具体计算如下：

  调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利＝4.51元/股－0.060元/股＝4.45元/股。

  2、发行数量

  本次发行的发行数量由不超过55,432万股（含本数）调整为不超过56,179万股（含本数）具体计算如下：

  调整后发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价＝55,432万股×4.51元/股÷4.45元/股＝56,179万股（四舍五入后取整）。

  除上述调整外，截至本公告披露日，本次发行的其他相关事项均无变化。

  特此公告。

  北京北辰实业股份有限公司董事会

  2015年7月24日