证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  2015年上半年，面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓、钛材市场持续低迷、需求不振的困难局面，公司牢固树立“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，围绕年度工作安排和生产经营目标，坚持以提高发展质量和效益为中心，主动适应新常态，深入推进精益对标管理，降本增效，积极开发新市场和新产品，不断拓展生存和发展空间，努力确保公司生产经营的持续稳定发展。2015年上半年公司实现钛产品产量7250.36吨，其中钛材4254.46吨，实现钛产品销售量7245.81吨，其中钛材4198.07吨，营业收入10.17亿元。

  1、努力开拓产品市场。加大市场项目信息收集力度，密切跟踪重点项目，采取项目专人负责制，确保大项目、大合同不丢失；持续强化战略营销，密切各管理部门和生产部门的深度协同，集约营销资源，提高市场响应速度和差异化运作能力，充分调动国际国内两个市场，全力以赴抢占中高端及“有效市场”，不断扩大有质量的市场份额，保证主营业务的持续稳定发展。

  2、扎实开展精益对标管理。在全面总结以往工作经验和深入分析的基础上，对取得的精益对标成果以文件制度、操作规程等加以固化，提升精益对标管理的标准化、科学化和系统化水平；构建精益对标管理战略规划，按照规划内容将责任、任务层层分解落实，扎实做好管理提升和指标达标等各项工作；深入持续优化改善现有工作流程、管理流程、生产流程、工序流程，将建标、对标、达标活动贯穿于整个生产经营全过程，进一步提升了公司精益对标管理的水平。。

  3、持续推进自主创新。结合市场需求和企业发展需要，积极开展具有自主知识产权的技术创新和新材料、新产品的研发和成果转化工作，提高企业核心竞争力，推动企业可持续发展；针对产品研发、生产过程中的重大技术难题，分类成立企业内部专家委员会，实行课题负责制管理；全面提高产品检测水平，为可行性研究提供可靠依据，形成具有自主知识产权的综合技术体系。2015年上半年完成省级以上科研项目40余项，组织完成6项国标行标的起草编制工作。

  4、有序开展生产组织。加强生产管控，发现问题及时协调解决，有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生产效率；优化生产组织和流程，强化生产调度、管理与协调，降低在制品和产成品库存，提升生产制造与管理过程中的价值创造能力，增强企业综合发展素质和盈利能力。

  5、不断强化质量管控。严格按照质量管理重点工作计划的安排部署，层层分解落实，进一步强化质量过程控制与监督考核，不断加大内部培训力度，全力提升员工质量意识；积极做好各项认证、换证工作，组织完成了ISO9001、AS9001C等标准质量和测量管理体系内部审核，以及多家顾客的二方审核认证工作，为公司产品的市场拓展奠定了基础。

  6、认真做好设备管理。不断加强设备现场管理，加大对设备运行检查、监督、考核力度，切实做好设备维护保养、点巡检、润滑、维修工作，确保设备处于良好的技术状态，为公司生产的顺利进行提供了设备保障。上半年，主要设备完好率达99.15%，设备综合完好率99.05%，主要设备可开动率99.47%。

  （一）主营业务分析

  1、 财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  上述财务数据变动幅度超过30%的科目，其变动原因如下：

  1、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期销售商品、提供劳务收回的现金同比减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期公司对中航特材工业（西安）有限公司增加投资1821万元所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期用于偿还银行借款的资金同比减少所致

  4、研发支出增加的原因是报告期研发活动项目资金投入同比增加所致。

  2、 其它

  （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，由于钛产品市场受国内外经济形势的影响，公司主导产品平均售价下降，导致公司盈利能力降低，以及公司工程项目转固后，折旧费用增加，使得公司净利润出现亏损。

  (2) 经营计划进展说明

  公司2014年年度报告中提出2015年营业收入计划为26亿元，报告期内公司实现营业收入10.17亿元，完成全年计划的39.12%。下半年，公司将继续拓展市场空间，科学组织生产，夯实管理基础，提高自主创新能力，力争完成年初制定的经营目标。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （三）核心竞争力分析

  公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，经过多年的发展，公司在产业链、技术、品牌、产品及市场、质量、装备和人才形成了诸多的核心竞争力和发展优势（详见公司2014年年度报告之董事会报告）。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重要变化。

  （四） 投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内，为保障中航特材工业（西安）有限公司的持续健康运营，增强其市场竞争力，并积极拓展中航工业系统内、外业务，公司按股比以货币形式对中航特材工业（西安）有限公司增资1821万元，增资后公司持股比例保持不变。

  (1) 证券投资情况

  不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  不适用

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1） 委托理财情况

  不适用

  （2）委托贷款情况

  不适用

  （3）其他投资理财及衍生品投资情况

  不适用

  3、募集资金使用情况

  公司募集资金使用情况具体详见《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，报告全文在2015年8月13日登载于上交所网站（公告编号2015-021）。

  4、主要子公司、参股公司分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的投资项目。

  （五）利润分配或资本公积金转增预案

  1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司决定以公司总股本430,265,700 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.5元（含税），不以资本公积金转增股本。

  报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了2014年度利润分配方案，股权登记日为2015年6月23日，除权除息日为2015年6月24日。分红派息实施公告分别刊登在2015年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

  2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  公司2015年半年度利润不分配不转增。

  （六）其他披露事项

  1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  2015年以来，钛行业市场需求低迷、竞争激烈，公司主导产品平均售价下降，同时公司工程项目转固后折旧费用增加，预计2015年1-9月累计净利润可能为亏损，请广大投资者注意投资风险。

  2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  不适用

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用 

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  不适用

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  证券代码：600456   证券简称：宝钛股份   编号：2015－019

  宝鸡钛业股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于2015年7月31日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第五次会议的通知。2015年8月12日召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、以10票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要；

  2、以10票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  3、以10票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于修改公司相关制度的议案》；为进一步加强管理，规范内部控制，结合公司实际情况，公司对《公司会计核算制度》进行了修改与完善。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十三日

  证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-020

  宝鸡钛业股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于2015年7月31日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第五次会议的通知。公司于2015年8月12日召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告摘要》；

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  监事会认为：

  1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司监事会

  二〇一五年八月十三日

  证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2015-021

  宝鸡钛业股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●募集资金存放符合公司规定

  ●募集资金使用基本符合承诺进度

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508号文件核准，本公司由主承销商光大证券有限公司于2008年1月3日采用上网定价发行，向社会公开增发人民币普通股(A股)股票2,364.57万股，发行价格每股64.06元，共募集资金人民币151,474.35万元，扣除发行费用人民币2,982.71万元，公司本次实际募集资金净额为人民币148,491.64万元。募集资金于2008年1月11日全部到位，上述募集资金到位情况经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》(天健华证中洲验[2008]GF字第030002号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金144,943.27万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为844.46万元；本报告期实际使用募集资金460.07 万元，2015年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.58万元；累计已使用募集资金145,403.34万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为852.04万元。

  截至2015年6月30日，募集资金余额为3,940.34万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行等2家单位签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  注：合计余额中含利息收入852.04万元。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一) 公司本报告期募集资金实际使用情况，详见附件“2008年募集资金使用情况对照表”；

  (二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况；

  (三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：2008年募集资金使用情况对照表

  宝鸡钛业股份有限公司

  二〇一五年八月十三日

  附件：

  2008年募集资金使用情况对照表

  宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2015年6月30日 单位：人民币万元

  ■