证券时报多媒体数字报

  (下转B6版)

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  三 管理层讨论与分析

  报告期航运各子行业市场走势分化，油轮市场持续景气，反映原油运输市场总体景气度的BDTI指数年初从高位回落后、二季度淡季不淡创出年内新高，上半年BDTI均值同比上升10.2%，其中VLCC市场表现尤其靓丽，TD3指数同比升36.7%；干散货市场深度低迷，二季度从极端低位大幅回升，呈现前低后高的走势。上半年BDI均值仅623点，同比暴跌47.2%，其中CAPE（好望角船型）市场表现尤为凄惨，BCI指数一度在300点以下的历史性低点徘徊（二季度末已经回升至1,400点以上），回望2008年的近20,000点高峰，让人唏嘘。

  油轮运输市场：尽管实体经济低迷、月度进口量波动剧烈，但受益于储备增加等因素，中国原油进口总量上半年录得7.5%的明显增长、达到1.63亿吨，创出历史新高；全球石油海运贸易量增幅也好于业界预期，加之新增运力投放较少、行业集中度有所提升、船东信心增强，油轮市场延续2014年底强势反弹态势，持续保持较高景气度，整体运费率水平明显优于去年同期。

  散货船运输市场：因中国经济减速、能源结构调整、环保治理政策收紧等，再加上欧洲经济复苏步伐缓慢、一波三折，全球干散货海运需求低迷，散货海运市场极为惨淡，多项指数均出现历史最低位，市场形势严峻。

  船用燃料油价格：报告期国际船用燃料油价格总体维持在相对低位徘徊，减轻了船东的成本压力。中东主要加油港富查伊拉IFO380油价第一季度平均价格为323.2美元和第二季度平均价格为356.3美元，远低于上年同期的611.3和600.8美元的水平。

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  公司船队运营情况：公司旗下三支船队共完成货运量3,473万吨，增加53.7%（同比，下同）。其中，油轮船队完成货运量2,521万吨，增加120% （承运国油1,530万吨，增加157.1% ）；散货船队完成货运量588万吨，减少18.6%；LNG船队完成货运量789万立方米（约364万吨），减少43万立方米。

  2015年上半年公司实现营业收入28.81亿元，收入同比增长142%；归属母公司股东净利润5.58亿元，同比增加3.05亿元，经营性净利润9.64亿元，同比增加6.98亿元。

  截止2015年6月30日，公司的船队情况如下表：

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  油轮船队

  1.原油轮运输市场分析

  报告期内，第一季度，VLCC市场延续2014年四季度良好态势，TD3运费率一度冲高至WS70点，虽一季度末缓慢回落至WS50水平，一季度平均水平略高于2014年同期；此外受国际原油价格大幅下跌影响，燃料油价格一季度基本维持300美元/吨左右，船舶营运成本大幅下降，TCE收益明显上升。

  第二季度虽然是传统炼厂的检修季，但由于原油价格低廉，炼厂利润率持续增大，不少炼厂推迟或压缩检修期，集中检修的淡季现象并不明显。此外，伴随部分VLCC以期租形式用作海上浮舱，一定程度上减少了可用运力，中国货载在市场上活跃度增加，大幅提升市场整体活跃度。加之今年以来原油价格波动加剧，贸易现货买卖增加，该类货载往往订载费率高于定向航线，也有力推动了市场看涨情绪。故TD3运费率于5月中下旬一度冲高至WS75， 进入6月份虽回落至WS60的水平，整体上第二季度平均费率达WS64，远高于去年同期。

  报告期VLCC市场总体对比2014年同期有较大幅度上升，TD3平均为WS61.33（折合2014费率为WS62.36），上涨38.3%，评估TCE为63,496美元/天，上涨268%。受益于全球原油需求保持增长，以及燃料油贸易活动频繁等因素带动市场对AFRAMAX需求增加，AFRAMAX整体市场水平优于2014年同期, 为近5年来最高位。

  2.轮船队经营情况分析

  公司油轮船队继续奉行期租与程租（包括COA）相结合的经营模式，并大力拓展如参与POOL经营及期租等多种经营方式。

  继续推进国油国运战略 2015年上半年VLCC船队共订载72个航次，其中55航次承运中国进口原油，占比76%

  积极开拓市场，公司船队全球化经营初具规模 2015年上半年，针对大船队经营布局，公司积极开拓市场。在以中东至远东基本航线基础上，继续巩固西非至远东航线，并加大了中东至美湾、美西、加勒比地区以及巴拿马地区至远东航线开拓力度，公司船队全球化经营初具规模。

  3.经营绩效

  报告期公司油轮船队规模明显扩大，营运天同比增120%。实现TCE收入同比增277%，达到2.77亿美元，油轮船队实现经营利润1.51亿美元，同比增655%（其中VLCC船队实现经营利润1.34亿美元，同比增855%）。

  散货船队

  报告期干散货市场在今年初触底，并维持在底部震荡。长期低迷的市场严重打击了业界信心，新造船成交几乎为零，即期市场水平和中短期期租水平也处于近几年市场低位。波罗的海各项指数均跌破指数发布以来的最低位。BDI指数上半年均值为623点，波动范围在509 - 829点之间，谷底徘徊。

  CAPEE市场平均日租金水平5,752美元/天，与去年同期14,451美元/天形成鲜明对比，下跌60.20% 。国内钢市、煤市需求低迷，企业环保压力不断加大，令铁矿石和煤炭进口需求疲弱，特别是煤炭进口同比去年下降41.5%。燃油价格走低促使VALEMAX提速航行，加快周转，令大西洋铁矿石现货货盘进一步减少。

  SUPRAMAX市场平均日租金水平6,598美元/天，与2014年同期市场10,489美元/天水平相比下跌37.10%。一季度市场几乎无亮点可寻。市场直线下降，直至中国新年假期结束才稍有起色。大西洋市场成交萎靡不振；太平洋市场受中国钢材出口和煤炭进口减少影响，一直在低位徘徊，直至年中，受大西洋市场带动略有上升。

  报告期公司散货船队受拆解老旧船（新订单尚未交付）影响规模继续萎缩，营运天同比减少29%。实现TCE收入同比减少34%，为2,976万美元，散货船队实现经营亏损581万美元（上年同期实现经营利润350万美元），仅租入船经营略有盈利。

  LNG船队

  公司通过持股50%的合营公司中国液化天然气运输（控股）有限公司（CLNG）投资经营LNG运输业务。截止报告期末，CLNG?拥有6艘在营运的LNG船（服务于广东、福建及上海项目）。报告期LNG船队完成57个航次，货运量789万立方米（折合约364万吨），同比下降5.1%；周转量89.02亿吨海里，同比下降5.5%。

  安全管理工作

  认真贯彻落实国务院和招商局集团有关安全工作要求，积极组织，统一部署，广泛宣传，扎实开展“安全生产月”等专项活动，促进安全文化建设，提高了船岸员工安全意识，进一步落实安全生产责任制，强化登轮检查力度，切实做好阶段性、季节性和常规性安全工作，确保了公司安全生产顺利有序进行，未发生一般等级以上的安全责任事故。

  下半年市场展望

  1.原油运输市场

  2015年下半年，预计中国继续加速战略原油储备进程。各大权威机构如EIA、IEA近期均上调全球石油需求预期。随着油轮市场大幅回暖，船用燃料油价格大幅下跌，船舶营运成本下降，大部分船东扭亏为盈，船东心态普遍得到改善，对市场信心有所加强；一系列油轮船东重组、联营，促使运力控制进一步集中，船东对市场的控制力得到进一步加强。虽然市场仍存在较多不确定因素，诸如伊朗核问题与六国达成一致，部分运力有望逐步解禁，但预计短期内对市场影响有限，总体来看，下半年油轮市场有望维持景气，第四季度传统旺季的表现值得期待。

  2.干散货运输市场

  跋焐⒒鹾Ｔ耸谐》⒄狗较虻囊蛩刂诙啵壳吧形薏炀醯侥芄桓谋涔┬栊问浦实囊蛩亍Ｓ腥ㄍ芯炕菇?015年全球海运量增长速度从去年底预计的4.7%降为2%，海运需求增长进入低速增长区间。在船舶供给方面，新船交付的累积效应继续对市场造成负面影响，运力供给压力长期存在。

  我们对下半年市场预期持谨慎保守态度，但总体形势应好于上半年。散货海运市场在今年6月份普遍反弹，呈现出一定的复苏迹象，淡季不淡，与往年相比走势不同。此轮上涨动力起源于局部市场的攀升。由于上半年市场过于低迷，各船型、各航线成交水平均触及历史低位，市场在底部容易对个别因素反应敏感，这也为下半年市场反弹和波动埋下伏笔。中国政府已经出台了一系列稳增长政策、措施，各种基建项目对原材料需求的拉动会在一定时间后开始作用，有理由相信下半年的市场好于上半年。同时，燃油价格可望维持低位，对船东控制营运成本也是相对有利的因素。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本集团合并财务报表范围包括招商局能源运输投资有限公司、招商轮船散货船控股有限公司、招商轮船LNG运输投资有限公司、招商轮船油轮控股有限公司、招商局能源运输（香港）有限公司、明海置业有限公司、招商轮船船贸投资有限公司等114家子公司。与年初相比，报告期因投资新设增加凯路航运有限公司等2家公司。 详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  招商局能源运输股份有限公司

  董事长：李晓鹏

  2015年8月13日

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[046]

  招商局能源运输股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第十五次会议的通知于2015年8月5日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2015年8月13日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事11名，陈蕾董事因出国公干无法参加会议，书面委托董事解正林代为审议会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

  参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、关于《招商局能源运输股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要的议案；

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《招商局能源运输股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

  2、关于《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015[048]号）。

  3、关于增补冯道祥为公司独立董事候选人的议案；

  独立董事张宝林先生因国家规定已辞去公司独立董事职务，董事会同意选举冯道祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对该议案发表了同意的独立意见。

  冯道祥先生简历请见本公告附件。冯道祥先生的独立董事任职资格已获上海证券交易所审核通过。

  4、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案；

  截止2015年7月31日，公司以自有资金累计投入本次非公开发行股票募集资金投资项目进度款已达到1,023,370,091.05元。董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金854,876,604.80元。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《招商轮船关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》（公告编号：2015[049]号）。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对该议案发表了同意的独立意见。

  5、关于增加公司2015年度与香港海通有限公司日常关联交易额度的议案；

  公司2014年度股东大会审议批准公司2015年度与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理、买卖船佣金等交易不超过2,000万元。

  董事会同意增加2015年度本公司与香港海通有限公司及其下属公司发生买卖船佣金、物料备件及船用设备代理等交易不超过3,700万元，公司2015年度与海通公司之间关联交易金额不超过5,700元。本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经理，副董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理，该4名董事为关联董事，审议此议案时实行了回避表决。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对增加与香港海通有限公司的日常关联交易额度的议案进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

  独立董事发表如下意见：

  公司增加与香港海通有限公司的日常关联交易额度符合公司生产经营需要，并将根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，相关交易价格将按照一般商业条款而制定，符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。

  公司增加与香港海通有限公司日常关联交易额度的详细情况请见公司于2015年8月15日披露的《招商轮船关于增加公司2015年度与香港海通有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2015[050]号）。

  6、关于批准公司增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品和进行结构性存款额度的议案；

  公司2014年度股东大会审议批准了公司在2015年1月1日起至2015年12月31日向招商银行购买保本型银行理财产品和进行结构性存款不超过30亿元人民币。

  董事会同意在2015年度内增加公司在关联方招商银行购买保本型理财产品和进行结构性存款额度25亿元，公司在2015年度内购买招商银行保本型银行理财产品和进行结构性存款额度不超过55亿元，并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  董事长李晓鹏先生因担任关联方招商银行股份有限公司董事，为关联董事，审议此议案时进行了回避表决。

  详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《招商轮船关于增加向关联方招商银行购买保本型理财产品和进行结构性存款额度的公告》（公告编号：2015[051]号）。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对上述关联交易事项进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，董事会后独立董事发表了同意的独立意见。

  7、关于对招商局能源运输投资有限公司（BVI）增资的议案；

  董事会同意公司对招商局能源运输投资有限公司(BVI)增资2.1亿美元，并授权公司总经理或总经理授权之其他人士办理与本次增资相关的手续并签署有关文件。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  8、关于修改公司章程的议案；

  董事会审议批准了《公司章程修正案》（2015年），同意根据2015年度非公开发行股票后公司股本变化情况修改公司股份总数、股本结构等相关条款。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部相关制度文件也根据《公司章程》的修改做相应调整。本议案将提交公司第一次临时股东大会审议。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对该议案发表了同意的独立意见。

  章程修正案详细内容请见本公告附件。

  9、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

  董事会同意召开2015年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书届时按公司章程等相关规定提前发出会议通知，会议审议事项如下：

  (1)关于增补冯道祥为公司第四届董事会董事的议案

  (2)关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案

  （3）关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案

  （4）关于修订公司章程的议案

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  2015年8月15日

  附件1：冯道祥先生简历

  冯道祥先生，1964年8月出生，注册资产评估师。1987年毕业于南京化工学院工程系，并获上海财经大学工业经济专业本科毕业证书、经济学学士学位。曾任南京化工学院讲师；美国评值公司深圳办事处评估师；华证会计师事务所合伙人、董事；北京中证资产评估有限公司董事、总经理、首席评估师；中和资产评估有限公司总经理、副董事长；北京注册会计师协议副会长。2008年至2014年期间任银泰资源股份有限公司独立董事。

  附件2：招商局能源运输股份有限公司章程修正案（2015年）

  ■

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[047]

  招商局能源运输股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第四届监事会第就次会议会议通知》。2015年8月13日，公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。

  公司监事会主席王宏先生、监事刘清亮先生、张莉女士出席本次会议，本次会议没有缺席或委托出席情况。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案；

  监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：

  （1）2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

  （2）2015年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2015年上半度经营财务状况；

  （3）截至本意见出具之时，未发现参与半年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、关于2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

  监事会认为：公司2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实的反映了公司2015年上半度募集资金的存放和使用情况；该议案的审议履行了必要的法律程序。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

  3、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案

  监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证工作。

  公司监事会同意以本次非公开发行募集资金人民币854,876,604.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

  4、关于增加公司2015年度与香港海通有限公司日常关联交易额度的议案

  监事会认为：公司关于增加公司2015年度与香港海通有限公司日常关联交易额度议案的审议过程履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并于会后发表了独立意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、关于批准公司增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品和进行结构性存款额度的议案

  监事会认为：公司关于增加公司2015年度向招商银行购买保本型理财产品和进行结构性存款关联交易额度议案的审议过程履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司

  监事会

  2015年8月15日

  证券代码：601872 股票简称：招商轮船 公告编号：2015 [052]

  招商局能源股份有限公司

  非公开发行股票发行结果

  暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●发行数量：578,536,303股

  ●发行价格：3.457元/股

  ●发行对象：招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船股份”）

  限售期：股票自本非公开发行结束之日起36个月内不得交易或转让

  ●预计上市时间：本次发行新增股份已于2015年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，向招商局轮船股份发行的578,536,303股股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得交易或转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2018年8月13日（2018年8月11日为周六，2018年8月12日为周日，顺延至下一个交易日2018年8月13日）。

  ●资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

  一、本次发行概况

  招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）向招商局轮船股份非公开发行股票578,536,303股，募集资金总额为1,999,999,999.48元。

  （一）本次发行的内部决策程序、国务院国资委、中国证监会核准结论和核准文号

  1、2014年11月17日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

  2、2014年12月4日，国务院国资委出具了国资产权[2014]1116号《关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》文件，同意公司本次非公开发行股票。

  3、2014年12月22日，公司召开2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于批准与本次发行认购对象签订《非公开发行股份认购协议》的议案。

  4、2015年6月24日，中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，本公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

  5、2015年7月20日，公司收到中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1662号），核准了公司本次非公开发行股票。。

  （二）本次发行情况

  1、股票类型：人民币普通股（A股）

  2、股票面值：人民币1.00元

  3、发行数量：578,536,303股

  4、发行价格：3.457元/股

  本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价（3.65元/股）的95%，即3.47元/股，发行股数不超过576,368,876股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权出息事项，公司董事会将对发行价格及发行数量进行相应调整。

  2015年6月5日，公司实施了2014年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.13元（含税），本次发行价格调整为3.457元/股，发行数量调整为不超过578,536,303股。（详情请见公司2015年6月9日披露的《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，公告编号2015[035]号。）

  5、募集资金量与发行费用

  经信永中和会计师2015年7月29日出具的XYZH/2015SZA40056号《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金总额为1,999,999,999.48元，扣除发行费用11,832,905.01元，募集资金净额为1,988,167,094.47元。其中：计入注册资本578,536,303.00元，计入资本公积1,409,630,791.47元。

  6、保荐机构

  担任本次发行的联合保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司和招商证券股份有限公司。

  （三）验资和股份登记情况

  截至2015年7月28日，本次非公开发行的发行对象招商局轮船股份已将认购资金全额汇入联合保荐机构（主承销商）指定账户。经XYZH/2015ZA40055号《验资报告》验证，截至2015年7月28日15时止，联合保荐机构（主承销商）已收到1家参与招商轮船本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认股款项1,999,999,999.48元。

  2015年7月28日，联合保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据XYZH/2015SZA40056号《验资报告》，截至2015年7月29日止，本次发行募集资金总额为1,999,999,999.48元，扣除发行费用11,832,905.01元，募集资金净额为1,988,167,094.47元。其中：计入注册资本578,536,303.00元，计入资本公积1,409,630,791.47元。

  2015年8月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

  （四）资产过户情况

  本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

  （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  1、联合保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  本次发行的联合保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司和招商证券股份有限公司认为：

  （1）发行人本次非公开发行股票的发行过程，遵循了公平、公正的原则，发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人相关董事会决议、股东大会决议和《证券法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》、《发行与承销管理办法》等法律法规的规定。

  （2）本次发行的发行对象资格符合《证券法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等法律法规，以及发行人第四届董事会第八次会议和2014年第三次临时股东大会决议的要求，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

  （3）发行对象不属于私募投资基金管理人或私募基金，无需履行私募投资基金管理人或私募投资基金的相关登记备案手续。

  2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  本次发行的律师事务所北京市君合律师事务所认为：

  发行人本次非公开发行已经取得发行人股东大会的批准、国务院国资委和中国证监会的核准；发行人本次非公开发行股票的发行对象以及发行数量、发行价格、发行过程均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》的规定；发行对象为境内有效存续的企业法人，符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及发行人股东大会决议的相关规定及要求，不属于私募投资基金，本次认购资金的来源为自有资金，不包括任何杠杆融资结构化设计产品；本次非公开发行合法、有效。

  二、发行结果及对象简介

  （一）发行结果

  本次非公开发行股票的数量为578,536,303股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的10.92%。招商局轮船股份认购股份的价款总额为1,999,999,999.48元。

  （二）发行对象情况

  企业名称：招商局轮船股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层

  成立日期： 1948年10月11日

  法定代表人：李建红

  注册资本：590,000万元

  营业执照注册号：100000000011455

  企业类型：全民所有制

  经营范围：主要从事经营国内、外水上旅客和货物运输；国内、外码头、仓库及其车辆运输、国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；船舶和海上石油钻探设备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配件、物料的销售和采购供应业务及其他贸易业务；国内、外船舶的客货各项代理业务的投资和管理；水上及陆上建筑工程的建造业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；为旅客服务的有关业务；其他投资业务；同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务；海上救助、打捞和拖船业务；各类船舶、钻井平台和集装箱的检验业务；在内地拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  经营期限：长期

  通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层

  联系电话：010-5652 9858

  三、本次发行前后公司前十名股东变化