证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  华邦颖泰股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]507号文核准。本次公司债券采取分期发行的方式，首期发行规模为8亿元，第二期发行规模为7亿元。首期8亿元债券已于2014年6月17日发行完毕。华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券（以下简称"本期债券"）为第二期，发行规模为7亿元，债券简称为"15华邦债"，债券代码为"112270"。

  根据《华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券发行公告》，本期债券发行规模为7亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作于2015年8月14日起始至2015年8月18日结束，网上发行日期为2015年8月14日，网下发行日期为2015年8月14日至2015年8月18日，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为人民币1,000万元，最终网上社会公众投资者的认购量为1,000万元，占本次公司债券发行规模的1.43%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为人民币69,000万元。最终网下机构投资者的认购量为69,000万元，占本次公司债券发行规模的98.57%。

  特此公告。

  发行人：华邦颖泰股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司

  2015年8月18日