证券时报多媒体数字报

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-115

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书151027号，以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，编制了《关于<杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。现根据监管要求对《反馈意见回复》进行公开披露，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（151027号）的回复》。公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-116

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于证监会的审核中。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：

1、最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。

2、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应的整改情况。

（1）《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第65号）

1）主要内容

公司于2015年3月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第65号），关注函的主要内容如下：

“2015年3月4日，你公司披露《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨收购资产的公告》，原募集资金项目之一“手机游戏研发项目”计划投资12,943万元，你公司拟将该项目募集资金中的12,742万元变更为收购上海卓属信息技术有限公司（以下简称“卓属信息”）100%股权，卓属信息主要从事移动互联网游戏的研发与运营业务。同日，你公司披露2014年度利润分配预案，拟以资本公积向全体股东每10股转增15股，并向全体股东每10股派现金2元。

我部对此表示高度关注。请你公司对以下事项进行详细说明：

（1）卓属信息的核心竞争优势、研发的主要游戏产品及其运营情况，并说明其运营的其它游戏产品情况；

（2）你公司推出本次利润分配预案的理由、决策过程、利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配、预案披露前三个月的投资者调研情况、上市公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施，以及本次利润分配预案内幕信息知情人员及其近亲属在方案公告前一个月内买卖上市公司股票的自查结果；

（3）你公司认为应予说明的其它事项。”

2）公司整改措施

收到关注函后，公司董事会高度重视，就上述关注函相关事项逐条进行了详细回复，并于2015年3月17日在中国证监会指定的网站上披露了《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2015-046）

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-117

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“《意见》”），其中提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行前公司总股本为702,497,892.00股，本次发行股份不超过154,320,900.00股（最终发行的股份数量以经股东大会批准并经证监会核准后实际发行的股份数量为准），本次发行完成后公司总股本将增至不超过856,818,792.00股。本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有一定幅度的增加。

本次发行募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展。但在公司股本和所有者权益均增加的情况下，如果未来公司营业收入和经营业绩未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能会出现一定幅度的下降。基于上述情况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响并和上年同期指标进行对比，具体情况如下：

1、财务指标计算的主要假设和前提条件

（1）本次发行拟募集资金总额600,000万元，发行股份不超过154,320,900.00股（最终发行的股份数量以经股东大会批准并经证监会核准后实际发行的股份数量为准）。

（2）假设本次非公开发行于2015年6月30日实施完毕（该完成时间仅为基于测算目的的假设，最终以中国证监会核准发行后的实际实施完毕日期为准）。

（3）根据安信证券、银河证券、招商证券、广发证券对公司2015年的盈利预测，结合管理层自身做出的分析测算，假设2015年公司实现的归属于母公司所有者的净利润达到26,507.50万元，相较2014年增长60.28%。

（4）假设暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响。

（5）公司对未来净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

2、对公司主要指标的影响

注：1、期末归属于母公司股东权益（预计）＝期初归属于母公司股东权益－本期现金分红＋本期归属于母公司股东的净利润（＋本次股权融资额）；

2、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数；发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；

3、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej*Mj/M0)，其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

（二）对于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司股本及净资产规模将有一定幅度的增加，由于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定周期，可能造成短期内净利润未与股本及净资产规模同比例增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，提请投资者关注。

（三）保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险的具体措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过以下措施，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，进一步提升股东回报。

1、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》。本次发行募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

2、优化资产负债结构，加强内部控制和经营管理

通过本次发行，公司总股本及净资产规模均将有所增加，流动资金得到补充，财务费用支出将减少，资产负债结构得到进一步优化，有助于提高股东回报。”

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年8月19日