证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

１、东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“搜于特”）公开发行总额不超过人民币７．０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］５９号文核准。

２、本次发行的为第二期债券，规模为３．５０亿元（以下简称“本期债券”）。本期债券每张面值为人民币１００元，共计３５０万张，发行价格为１００元／张。

３、发行人本期债券信用等级为ＡＡ，发行人主体长期信用等级为ＡＡ。本期债券上市前，发行人最近一期末（２０１５年６月３０日）合并报表口径归属于母公司的净资产为２２２，３１５．５４万元，合并报表口径的资产负债率为３２．１０％，母公司口径的资产负债率为３１．２２％；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为２２，３４０．３５万元（２０１２年、２０１３年和２０１４年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人本次发行前的财务指标符合相关规定。

４、搜于特将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。公司２０１５年半年度报告已于２０１５年７月２８日披露。２０１５年半年度报告披露后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

５、本期债券为５年期固定利率债券，第３年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

６、本期债券的询价区间为５．０％－６．５％，最终票面利率由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定。

发行人和主承销商将于２０１５年８月２１日（Ｔ－１日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于２０１５年８月２４日（Ｔ日）在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）与巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

７、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（五）配售”部分。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。

参与网下认购的机构投资者将通过向保荐机构（主承销商）提交《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１５年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与。

８、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为０．０７亿元和３．４３亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

９、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“１０１６５６”，简称为“１５搜特债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“１０１６５６”将转换为上市代码“１１２２７５”。

１０、网下发行面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１５年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价认购。投资者网下认购的最低认购单位为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

１１、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１２、发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为ＡＡ级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按照登记机构的相关规定执行。

１３敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

１４、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

１５、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东莞市搜于特服装股份有限公司公开发行２０１５年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１５年８月２０日（Ｔ－２日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１６、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

１７、本期债券为无担保债券。

１８、根据《关于发布＜深圳证券交易所公司债券上市规则（２０１５年修订）＞的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则（２０１２年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格投资者发行上市。但提醒投资者注意，根据《通知》第二条的衔接安排，如发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。特提示欲参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨慎投资。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

１、发行主体：东莞市搜于特服装股份有限公司。

２、债券名称：东莞市搜于特服装股份有限公司２０１５年公司债券。

３、债券简称：１５搜特债

４、发行规模：总额不超过７亿元（含７亿元），本次（第二期）发行规模３．５０亿元。

５、债券票面金额和发行价格：本期债券面值１００元，按面值发行。

６、债券期限：本期债券为５年期债券，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

７、债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

８、债券利率或其确定方式：本次债券为固定利率债券，采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定共同协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续前３年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未回售部分债券在存续期限后２年的票面利率为债券存续期限前３年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后２年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年的票面利率仍维持原票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

９、起息日：本期债券的起息日为２０１５年８月２４日。

１０、付息日：本期债券的付息日为２０１６年至２０２０年每年的８月２４日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为２０１６年至２０１８年每年的８月２４日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间不另计息。

１１、兑付日：本期债券的兑付日期为２０２０年８月２４日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０１８年８月２４日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间不另计息。

１２、计息期限：自２０１５年８月２４日起至２０２０年８月２３日止，若投资者行使回售权，则计息期限自２０１５年８月２４日起至２０１８年８月２３日止，未回售部分债券的计息期限自２０１５年８月２４日起至２０２０年８月２３日止。

１３、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第３ 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第３年的利息在投资者回售支付日２０１８年８月２４日一起支付。

１４、发行上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第３年末上调本次债券存续期后２年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。发行人将于本次债券第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

１５、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第３个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第３个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

１６、回售申报：公司第一次发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

１７、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

１８、担保情况：本次债券为无担保债券。

１９、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ级，本次债券的信用等级为ＡＡ级。

２０、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

２１、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交。

网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下询价结果进行配售，配售原则是：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售（价格由低到高的顺序进行配售）；在价格相同的情况下，按照认购数量优先的原则配售（数量由大到小的顺序进行配售）；在认购数量也相同的情况下，由发行人、保荐机构（主承销商）及配售对象通过协商方式确定配售结果。发行人和保荐机构（主承销商）有权决定本次债券的最终配售结果。

本期债券网上、网下预设的发行数量分别为０．０７亿元和３．４３亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

２２、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

２３、承销方式：本期债券的发行由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司采取余额包销的方式承销。未完成销售部分的本期债券由长江保荐承担余额包销责任。

２４、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

２５、发行费用：本期债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、律师费、资信评级费用、信息披露费用、发行推介费用及发行手续费等）预计不超过募集资金总额的１．６％。

２６、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。

２７、上市安排：本期债券可同时在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深交所以外的其他交易场所上市。本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

２８、质押式回购安排：发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为ＡＡ级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

２９、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

３０、与本期债券发行有关的时间安排：

注：日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在登记公司开立Ａ股合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本次债券票面利率询价区间为５．０％－６．５％，最终票面年利率将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下向投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１５年８月２１日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１５年８月２１日９：００－１５：００期间将《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１５年公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“网下利率询价及认购申请表”，见附表）传真至保荐机构（主承销商）处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

（２）每个品种最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每一询价利率对应的认购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元的整数倍；

（６）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每个投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始发行规模，保荐机构（主承销商、簿记管理人）另有规定的除外；

（８）每一投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

２、提交

参与利率询价的投资者应在２０１５年８月２１日（Ｔ－１日）９：００－１５：００期间将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处，并电话确认，请特别留意不同资料需传真至不同传真号码。

（１）填妥签字并加盖单位印章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

（４）保荐机构（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。

联系人：资本市场部

电话：０７５５－８８６０２３３１、０７５５－８８６０２３３２

接收以上（１）款所述《网下利率询价及认购申请表》的传真号码：０７５５－８８６０２２６９、０７５５－８８６０２３０６

接收以上（２）、（３）、（４）款所述资料的传真号码：０７５５－８８６０２２８０

（五）利率确定

发行人和保荐机构（主承销商）将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于２０１５年８月２４日（Ｔ日）在《证券时报》、深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次公司债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的Ａ股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券的发行规模为３．５０亿元，网上发行数量预设为０．０７亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。如本期债券最终认购不足３．５０亿元部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。

（三）发行时间

网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１５年８月２４日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间（上午９：１５－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

１、网上发行代码为“１０１６５６”，简称为“１５搜特债”。

２、发行价格为１００元／张。

３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐机构（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。

４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记机构开立的合格证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购起始日２０１５年８月２４日（Ｔ日）之前开立深交所Ａ股证券账户。

已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算与登记按照登记机构相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记机构开立Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次公司债券发行总额为３．５０亿元，网下发行规模预设为３．４３亿元。

参与本次网下协议认购的每个投资者的最低认购数量为１，０００手（１０，０００张，１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１０，０００张，１００万元）的整数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

（三）发行时间

本次公司债券网下发行的期限为３个交易日，网下发行认购日为２０１５年８月２４日（Ｔ日）至２０１５年８月２５日（Ｔ＋１日）每日的９：００－１７：００，２０１５年８月２６日（Ｔ＋２日）９：００－１２：００。

（四）认购办法

１、发行价格为１００元／张。

２、凡参与网下认购的机构投资者，认购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的投资者，必须在发行首日２０１５年８月２１日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

３、拟参与网下认购的机构投资者应在网下发行期间自行联系保荐机构（主承销商），保荐机构（主承销商）根据网下投资者的认购意向，及网下询价簿记结果对所有有效认购进行配售，并向投资者发送《配售缴款通知书》，或与其签订《网下认购协议》。

（五）配售

网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下询价结果进行配售，配售原则是：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售（价格由低到高的顺序进行配售）；在价格相同的情况下，按照认购数量优先的原则配售（数量由大到小的顺序进行配售）；在认购数量也相同的情况下，由发行人、保荐机构（主承销商）及配售对象通过协商方式确定配售结果。发行人和保荐机构（主承销商）有权决定本次债券的最终配售结果。

（六）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在２０１５年８月２６日（Ｔ＋２日）１２：００ 前足额划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“１５搜特债认购资金”字样，同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证，传真号码：０２１－５０４９５６００，联系电话：０２１－３８７８４８９９＊８３９或８２５。

（七）违约认购的处理

对未能在２０１５年８月２６日（Ｔ＋２日）１２：００前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购，保荐机构（主承销商）有权取消其认购。保荐机构（主承销商）有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、风险揭示

发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《东莞市搜于特服装股份有限公司公开发行２０１５年公司债券募集说明书》。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、发行人和保荐机构（主承销商／债券受托管理人）

１、发行人：东莞市搜于特服装股份有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋

联系人：廖岗岩、王丹

联系电话：０７６９－８１３３３５０５

传真：０７６９－８１３３３５０８

２、保荐机构（主承销商／债券受托管理人）：长江证券承销保荐有限公司

地址：上海市浦东世纪大道１５８９号长泰国际金融大厦２１层

联系人：刘佳

电话：０２１－３８７８４８９９＊ ８２５

传真：０２１－５０４９５６００

东莞市搜于特服装股份有限公司

长江证券承销保荐有限公司

2015年8月20日

附件：东莞市搜于特服装股份有限公司２０１５年公司债券网下利率询价及认购申请表

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价及认购申请表。

２、营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”＋“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

３、有关票面利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

４、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％。

５、每个询价利率上的认购总金额不得少于１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍。

６、每一认购利率对应的认购金额是指当最终确定的票面利率不低于该认购利率时，投资者的最大投资需求。

７、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为４．００％～５．００％。某投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于４．８０％时，有效认购金额为５，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．８０％，但高于或等于４．７０％时，有效认购金额４，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．７０％，但高于或等于４．６０％时，有效认购金额３，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效认购金额２，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效认购金额１，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．４０％时，该询价要约无效。

８、本表一经填写并加盖公章后，传真至保荐机构（主承销商）处，即构成参与认购的机构投资者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。

９、参与询价与申购的机构投资者，请将此表填妥签字并加盖公章后，必须在９：００－１５：００期间将上述文件传真至簿记管理人处。接收《网下利率询价及认购申请表》的传真号码：０７５５－８８６０２２６９、０７５５－８８６０２３０６；包括机构投资者连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件等在内的其他资料，请传真至０７５５－８８６０２２８０。投资者须通过以上传真号码以传真方式参与本次询价与申购，以其他方式传送、送达一概无效。

确认电话：０７５５－８８６０２３３１、０７５５－８８６０２３３２。