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鲁银投资集团股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-22 来源：证券时报网 作者：
一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 公司股票简况 | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 鲁银投资 | 600784 | 鲁银集团 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 孙凯 | 刘晓志 | | 电话 | 0531-82024156 | 0531-82024156 | | 传真 | 0531-82024179 | 0531-82024179 | | 电子信箱 | luyin784@163.com | luyin784@163.com |
二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 5,743,953,173.58 | 5,362,514,721.09 | 7.11 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,506,106,641.49 | 1,404,559,943.60 | 7.23 | | | 本报告期
（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 76,673,200.31 | 51,588,251.32 | 48.63 | | 营业收入 | 1,176,031,574.04 | 2,073,048,647.32 | -43.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 803,923.22 | 28,441,315.12 | -97.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,481,003.56 | 28,721,463.48 | -94.84 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.06 | 2.87 | 减少2.81个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.001 | 0.052 | -98.08 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.001 | 0.052 | -98.08 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 | 截止报告期末股东总数（户） | 45,811 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股
数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 莱芜钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 20.32 | 115,418,000 | 71,564,100 | 无 | | | 柳恒伟 | 境内自然人 | 1.16 | 6,601,183 | | 未知 | | | 平安信托有限责任公司－平安财富·对冲精英之清水源集合资金信托计划 | 其他 | 1.06 | 6,012,500 | | 未知 | | | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.03 | 5,854,176 | | 未知 | | | 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意35号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.95 | 5,386,400 | | 未知 | | | 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 5,000,000 | | 未知 | | | 胡杏清 | 境内自然人 | 0.76 | 4,331,440 | | 未知 | | | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进31期清水源证券投资集合资金信托计 | 其他 | 0.71 | 4,011,992 | | 未知 | | | 杭州九硕实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 3,946,430 | | 未知 | | | 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.65 | 3,699,982 | | 未知 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 报告期内，面对严峻的经营环境，公司全体干部职工积极作为、拼搏进取，围绕计划确定的任务目标,落实工作措施，狠抓精益管理，强化风险管控，坚持创新突破，克服了种种困难和不利因素，保持了生产经营的稳定顺行。 2015年1-6月，公司实现营业收入11.76亿元，比上年同期降低43.27%，实现营业成本10.39亿元，比上年同期降低42.87%，主要原因是本期房地产板块销售速度放缓，上半年房地产销售同去年同期相比，差距较大。本期的毛利率为11.64%，比上年降低0.62个百分点，主要原因为营业收入的构成发生变化。 归属于上市公司股东的净利润80.39万元，比上年同期降低97.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148.10万元，比上年同期降低94.84%，利润变动主要原因是本期房地产项目销售数量下降，与销售预期差距较大，导致公司整体利润下滑。 3.1主营业务分析 3.1.1财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 1,176,031,574.04 | 2,073,048,647.32 | -43.27 | | 营业成本 | 1,039,128,152.94 | 1,818,932,370.40 | -42.87 | | 销售费用 | 18,923,711.02 | 26,934,382.93 | -29.74 | | 管理费用 | 57,174,270.61 | 54,359,267.10 | 5.18 | | 财务费用 | 39,125,321.92 | 40,179,693.25 | -2.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 76,673,200.31 | 51,588,251.32 | 48.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,553,800.48 | 11,541,837.42 | -43.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,212,397.74 | -416,390,959.64 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期下降所致； 营业成本变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期下降所致； 销售费用变动原因说明:主要系房地产公司销售下降，相应发生的销售费用减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期与经营相关的支出较上期减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回的投资收益减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还借款数额减少所致； 3.1.2其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期房地产项目销售确认收入1.45亿元，比上年同期减少81.70%，房地产项目作为主要的利润构成项目，对本期的利润影响较大； 3.2行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 房地产 | 144,689,726.52 | 100,768,480.89 | 30.36 | -81.70 | -83.82 | 增加9.13个百分点 | | 粉末及制品行业 | 231,928,471.10 | 178,881,484.16 | 22.87 | -1.74 | -6.51 | 增加3.93个百分点 | | 商贸行业 | 720,061,301.02 | 697,681,032.51 | 3.11 | -24.13 | -24.75 | 增加0.80个百分点 | | 纺织行业 | 53,542,225.05 | 49,682,168.98 | 7.21 | -19.27 | -19.32 | 增加0.06个百分点 | | 其他 | 13,229,676.33 | 11,440,211.71 | 13.53 | -46.41 | -25.73 | 减少24.07个百分点 |
主营业务分行业和分产品情况的说明 公司涉及多种产业，非单一生产型企业，因此按分行业列示，不做分产品列示。 3.2.2主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） | | 国内销售 | 1,157,313,901.41 | -43.58 | | 国外销售 | 18,717,672.63 | 20.96 |
3.3核心竞争力分析 2015年上半年，公司不断努力增强核心竞争能力，报告期内主要相关变化情况如下： 1．着手制定“十三五”战略规划，明确公司今后五年发展方向，实现转型升级，突出核心竞争力。 2．上半年各单位共开发新产品18个系列120多个型号。 3．粉末冶金公司获得山东省科技进步一等奖奖励，并获得2项实用新型专利授权。其中，公司开发的混合粉加大批量销售，上半年此项销售收入增加近800万元。 4．禹城羊绒开展了细纱机改造、并条自匀整升级；粉末冶金公司对循环水实施了改造，均取得了较好的实际效果。 3.4投资状况分析 3.4.1对外股权投资总体分析 公司投资情况 单位：元 币种：人民币 | 报告期内投资余额 | 891,560,377.16 | | 投资额增减变动数 | 117,656,075.97 | | 期初投资余额 | 773,904,301.19 | | 投资额增减幅度(%) | 15.20 |
被投资单位情况： | 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 | | 山东天泰高新材料股份有限公司 | 碳纤维及后续制品的研制、开发和生产 | 2 | | | 德州市德信资产管理有限公司 | 企业委托管理、经营，项目投资等 | 89 | 清算中，不再具有控制力 | | 山东玉泉股份有限公司 | 住宿和餐饮业 | 1.35 | | | 鲁银实业集团潍坊分公司 | 销售普通机械等 | 100 | 清算中，不再具有控制力 | | 中节能万润股份有限公司 | 液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等 | 16.16 | 详见注1、注2 | | 青岛青大电缆有限公司 | 生产销售电力及通信用电缆、电线及其附件，通讯工程电气工程安装 | 67.43 | 终止经营、不再对其实施控制 | | 青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司 | 餐饮服务、会议服务 | 30 | | | 山东磊宝锆业科技股份有限公司 | 耐火原料，耐火材料及制品，不定型耐火材料的生产及销售；钢材、不锈钢材的批发零售；窑炉设计、砌炉、安装 | 10 | | | 莱商银行股份有限公司 | 吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算；办理票据承兑贴现；发行金融证券等中国银行业监督管理机构批准的各类业务 | 4.98 | | | 山东金融资产交易中心有限公司 | 各类金融资产及产品的交易、登记、托管、结算；金融创新产品的研究、开发、设计与相关技术服务；投融资服务、咨询服务等 | 12 | |
注1：2015年2月10日，公司的联营企业中节能万润股份有限公司（简称“万润股份”）以非公开发行股票的方式向特定对象共发行64,231,250股人民币普通股，发行价格为16.00元/股。2015年3月2日完成新增股份的登记，并列入股东名册。因万润股份的增资行为，导致本公司持有的股票比例由19.93%降低为16.16%。 注2：经烟台万润精细化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议，审议并通过了《烟台万润：关于变更公司名称暨修订<烟台万润精细化工股份有限公司章程>的议案》，公司中文名称由“烟台万润精细化工股份有限公司”变更为“中节能万润股份有限公司”。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 | 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量
（股） | 期末账面价值
（元） | 占期末证券总投资比例
（%） | 报告期损益
（元） | | 1 | 基金 | 530001 | 建信恒久价值 | 1,000,000.00 | 1,885,704 | 1,879,669.82 | 100 | 0.00 | | 合计 | 1,000,000.00 | / | 1,879,669.82 | 100 | 0.00 |
(2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 200992 | 中鲁b | 200,000.00 | 0.049 | 0.049 | 890,892.72 | 0.00 | 444,786.73 | 可供出售金融资产 | 发起人股份 | | 200152 | 山航b | 200,000.00 | 0.050 | 0.050 | 3,890,378.74 | 0.00 | 1,945,332.98 | 可供出售金融资产 | 发起人股份 | | 002643 | 万润股份 | 13,123,226.27 | 19.93 | 16.16 | 388,601,411.77 | 11,985,931.09 | 112,306,151.86 | 长期股权投资 | 发起人股份 | | 合计 | 13,523,226.27 | / | / | 393,382,683.23 | 11,985,931.09 | 114,696,271.57 | / | / |
持有其他上市公司股权情况的说明 2015年2月10日，公司的联营企业中节能万润股份有限公司（简称“万润股份”）以非公开发行股票的方式向特定对象共发行64,231,250股人民币普通股，发行价格为16.00元/股。2015年3月2日完成新增股份的登记，并列入股东名册。因万润股份的增资行为，导致本公司持有的股票比例由19.93%降低为16.16%。本次溢价发行导致万润股份的净资产增加，本公司相应的调增长期股权投资，同时调增其他综合收益。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 | 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 莱商银行股份有限公司 | 399,096,505.17 | 4.98 | 4.98 | 399,096,505.17 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 重大资产置换及发行股份购买资产 | | 合计 | 399,096,505.17 | / | / | 399,096,505.17 | 0.00 | 0.00 | / | / |
持有金融企业股权情况的说明 公司重大资产置换及发行股份购买资产实施完成后，公司持有莱商银行股份有限公司4.98%的股权，计入可供出售金融资产，采用成本法核算。 3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资的事项。 3.4.3募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 报告期内，公司无募集资金的情况。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3.4.4主要子公司、参股公司分析 (1)公司主要子公司的经营情况 单位：元 币种：人民币 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 济南鲁邦置业有限公司 | 房地产 | 房地产开发 | 50,000,000.00 | 1,430,205,160.58 | 102,205,912.13 | 15,852,554.95 | | 山东省鲁邦房地产开发有限公司 | 房地产 | 房地产开发 | 100,000,000.00 | 882,583,526.36 | 155,197,044.03 | 9,527,385.00 | | 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 | 生产制造 | 铁粉 | 36,225,515.29 | 375,759,818.79 | 167,339,883.22 | 14,566,274.60 | | 山东鲁银国际经贸有限公司 | 商贸 | 商贸 | 30,000,000.00 | 703,134,529.26 | 53,220,078.22 | 8,919,505.28 | | 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 | 生产制造 | 羊绒纺织 | 60,000,000.00 | 178,518,364.91 | 60,462,488.42 | -1,371,253.43 | | 鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司 | 生产制造 | 羊绒制造 | 50,000,000.00 | 71,628,914.17 | 40,521,784.64 | -452,185.05 | | 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 | 生产制造 | 粉末制品 | 30,000,000.00 | 90,081,815.16 | 32,048,277.77 | 402,954.05 | | 莱芜鲁邦置业有限公司 | 房地产 | 房地产开发 | 60,000,000.00 | 245,572,580.37 | 84,498,148.97 | -1,572,074.18 | | 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 | 金融服务业 | 金融服务业 | 100,000,000.00 | 117,625,201.73 | 115,364,679.87 | 2,420,472.85 | | 青岛豪杰矿业有限公司 | 铁矿开发 | 铁矿开发 | 200,000,000.00 | 317,985,910.93 | 186,358,283.42 | -2,750,429.22 | | 山东鲁银文化艺术品有限公司 | 销售 | 销售 | 150,000,000.00 | 138,866,427.84 | 136,345,911.46 | -2,922,187.67 |
(2)本年取得子公司情况 公司本年度没有取得新的子公司，没有处置子公司的情况。 (3)对公司净利润影响比较大的子公司的经营情况 单位：元 币种：人民币 | 公司名称 | 主营业务收入 | 营业利润 | 净利润 | | 济南鲁邦置业有限公司 | 107,563,616.50 | 21,147,994.94 | 15,852,554.95 | | 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 | 216,238,261.72 | 17,198,318.84 | 14,566,274.60 | | 山东省鲁邦房地产开发有限公司 | 38,852,237.02 | 9,480,605.90 | 9,527,385.00 | | 山东鲁银国际经贸有限公司 | 720,978,399.50 | 11,292,529.72 | 8,919,505.28 | | 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 | 4,296,751.46 | 3,227,297.13 | 2,420,472.85 | | 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 | 46,746,838.24 | -1,597,277.15 | -1,371,253.43 | | 莱芜鲁邦置业有限公司 | 5,737,596.50 | -745,892.72 | -1,572,074.18 | | 青岛豪杰矿业有限公司 | 0.00 | -2,654,429.22 | -2,750,429.22 | | 山东鲁银文化艺术品有限公司 | 913,250.77 | -2,922,187.67 | -2,922,187.67 |
(4)对公司净利润影响达10％以上参股公司的经营情况 单位：元 币种：人民币 | 公司名称 | 经营范围 | 参股公司贡献的投资收益 | | 中节能万润股份有限公司 | 液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等 | 11,985,931.09 |
3.4.5非募集资金项目情况 □适用 √不适用 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 报告期末本公司的合并范围包括全资子公司济南鲁邦置业有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司等15家公司，控股子公司为莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司，济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司等7家公司。详见半年报第九节财务报告“九、在其他主体中的权益”。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用 董事长：王学德 董事会批准报送日期：2015年8月20日 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-028 鲁银投资集团股份有限公司 八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十三次会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月20日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人，出席会议的董事12人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王学德先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过审议和举手表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 公司董事会选举汪安东先生、倪友峰先生担任董事会战略委员会成员；选举王咏梅女士、倪友峰先生担任董事会审计委员会成员，并由王咏梅女士担任该委员会召集人；选举汪安东先生担任董事会提名委员会成员，并担任该委员会召集人；选举王咏梅女士担任董事会薪酬与考核委员会成员。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司 董事会 二О一五年八月二十日
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