证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2、 主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

公司不存在优先股。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

3、 管理层讨论与分析

（1）中国汽车行业回顾

2015年1-6月，中国汽车产销分别为1,209.50万辆和1,185.03万辆，同比分别增长2.60%和1.40%。其中，乘用车产销分别为1,032.78万辆和1,009.56万辆，同比分别增长6.40%和4.80%；商用车产销分别为176.72万辆和175.47万辆，同比分别下降14.90%和14.40%。中国品牌乘用车销量同比下降0.10%，占有率同比提高1.20%。商用车中客车产销同比分别增长3.80%和0.90%；货车产销同比分别下降17.70%和16.80%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1,063.91万辆，同比增长1.50%；占汽车销售总量的89.80%，同比提高0.10%。

（2）经营业绩分析

1、主营业务分析

报告期内，得益于公司客户的进一步多元化，以及数个新项目开始批量供货，公司乘用车转向产品的销售规模扩大，其中电动助力转向产品的销售取得了显著的增长。报告期内，公司实现营业收入为人民币442,723,463.64元，较上年同期增加12.17%。

报告期内，公司主营业务毛利较上年同期增加人民币6,883,284.89元，主营业务毛利率为25.98%（2014年同期：27.30%）。公司毛利率下降主要是受商用车市场整体销售下滑的不利影响所致。

报告期内，公司销售费用为人民币24,904,879.91元，较上年同期下降1.41%，主要系三包费用下降；管理费用为人民币51,520,842.49元，较上年同期增加12.67%，主要系研发支出及支付给专业服务机构的费用增加所致；财务费用为4,933,494.25元，较上年同期下降36.69%，主要系本期银行借款减少，因而相应的减少了利息支出，同时募集资金存款利息增加，综合使得财务费用下降。

报告期内，公司研发支出为人民币16,481,121.68元，较上年同期增加16.71%。公司研发支出主要用于汽车转向系统相关的新技术、新工艺的研究和试验。强大的研发能力是公司的核心竞争力之一，帮助公司持续获得新业务及保持行业领先地位。

综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币36,109,760.10元，较上年同期增加29.98%。

2、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,820万股，发行价为每股人民币18.46元，共计募集资金总额为70,517.20万元，募集资金净额为65,816.29万元，于2014年12月11日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2014〕265号)。

公司2015年1-6月实际使用募集资金为8,121.94万元。截至 2015年6月30日，尚未使用的募集资金金额为58,472.50万元，其中银行保本型理财产品为21,000万元，募集资金账户余额为37,472.50万元 (包括累计收到的银行理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额778.14万元)。

截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元，经2015年2月6日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。

于2015年6月25日，公司全额归还了前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。经2015年6月30日公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。截至2015年6月30日，公司尚未使用该笔闲置募集资金暂时补充流动资金。

有关公司募集资金存放与使用的详情可参见公司于2015年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《浙江世宝：募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、公司未来发展的展望

浙江世宝的战略目标是成为全球汽车制造商的智能驾驶解决方案提供商。为此，在未来几年，公司计划通过自主研发与兼并收购并举的方式，建立提高汽车驾驶安全性及智能化的机械电子集成技术能力。

报告期内，公司继续开发中高端市场、海外市场，积极推进募投项目的投资建设。为尽快建立智能驾驶能力，公司在北京成立了专门的智能驾驶研发中心，同时也在海外寻找合作伙伴及收并购机会。

（3）其他重大事项

2015年5月29日，因筹划重大事项，经向深交所申请，公司A股股票自2015年5月29日（星期五）上午开市起停牌。2015年8月7日，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司A股股票自2015年8月7日开市起继续停牌。有关详情可参见公司分别于2015年5月29日、2015年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江世宝：重大事项停牌公告》及后续公告、《浙江世宝：关于重大资产重组停牌公告》。

4、 涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公报告期的会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江世宝股份有限公司

董事长：张世权

2015年8月24日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-066

浙江世宝股份有限公司

董事会关于募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江世宝股份有限公司（以下简称 “公司”）由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票38,200,000股，发行价为每股人民币18.46元，共计募集资金705,172,000.00元，坐扣承销和保荐费用45,125,836.00元后的募集资金为660,046,164.00元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年12月11日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,883,286.96元后，公司本次募集资金净额为658,162,877.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2014〕265号)。

2、募集资金使用和结余情况

公司2015年1-6月实际使用募集资金为8,121.94万元。截至 2015年6月30日，尚未使用的募集资金金额为58,472.50万元，其中银行保本型理财产品为21,000万元，募集资金账户余额为37,472.50万元(包括累计收到的银行理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额778.14万元)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已拥有较强的配套开发能力，可同时进行多个项目的配套开发。公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，可以进一步提升公司整体研发、技术实力，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江世宝股份有限公司董事会

2015年8月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015半年度

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：人民币万元

[注1]：汽车液压助力转向器扩产项目尚未达到预定可使用状态，暂无需就实现的效益与首次公开发行募集资金项目所测算的承诺效益及本次非公开发行募集资金项目所测算的承诺效益进行比较披露。

[注2]：除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-064

浙江世宝股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年8月21日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年8月6日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事张宝义、汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《浙江世宝2015半年度未经审计财务报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《浙江世宝2015半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2015半年度报告及半年度报告摘要已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，半年度报告摘要同时在《证券时报》发布。

另外，公司监事会对该议案发表了专项核查意见，具体参见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（三）审议《浙江世宝2015半年度董事会报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2015半年度董事会工作报告已列载于本公司2015半年度报告第四节：董事会报告。

（四）审议《不建议派发浙江世宝2015半年度的中期利润》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议《浙江世宝2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告已在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。公司监事会发表了核查意见，具体参见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（六）审议《浙江世宝2015半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2015年8月24日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-065

浙江世宝股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年8月21日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年8月6日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，其中监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《浙江世宝2015半年度未经审计财务报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于《浙江世宝2015半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的专项核查意见。

经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司2015半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2015半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于《浙江世宝2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见。

经核查，公司2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议《浙江世宝2015半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

监事会

2015年8月24日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-068

浙江世宝股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因浙江世宝股份有限公司（以下简称 “公司”）拟进行重要收购事项，经申请，公司A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自2015年5月29日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，2015年8月7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌公告》，同时经公司申请，公司A股股票自2015年8月7日开市起继续停牌。

截至本公告日，涉及本次重大资产重组的尽职调查等工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商谈中。为做到本次收购事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次收购事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司A股股票自2015年8月24日开市时起将继续停牌。

继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

董事会

2015年8月24日