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北京同仁堂股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股
2.3 报告期内,本公司无控股股东或实际控制人变更情况。 三 管理层讨论与分析 2015年上半年,国内经济下行压力不减,医药行业整体增速放缓,医改进入深水区。面对宏观环境不利因素,公司董事会带领经营层积极应对,主动适应经济新常态,继续发挥品牌品种优势,不断完善产业布局,加大研发力度,强调稳中求进,创新驱动,扎实平稳的开展各项经营管理工作。报告期内,公司实现营业收入565,744.14万元,营业利润99,084.65万元,归属于上市公司股东净利润48,983.74万元,经营活动产生的现金流量净额59,109.14万元,综合毛利率47.93%。 报告期内,销售团队围绕品种梯队的发展目标,对品种群实施分类管理,既兼顾大品种市场地位,又注重潜力品种的开发与培养,在对销售链条实施有效管控的同时,也保质保量的完成了梯队中各级别品种的销售任务。销售团队一方面着力规范销售渠道,维护区域市场的稳定,对产品价格和渠道秩序管控到位;另一方面持续探索终端销售模式,围绕产品特色与市场需求,加强各地销售队伍的建设并扩充讲师团队,通过“一品一策”、“一区一策”和“一店一策”的特色经营,充分利用纸媒、自媒体等形式开展合规的文化宣传、品种宣传工作,进一步丰富终端销售模式,有力拉动产品在各区域的销售。销售团队进一步完善考核体系,强化以品种为核心,确保品种责任落实到人。2015年上半年,有关行业政策陆续推出,销售团队加紧研究有关药品定价的政策,为后续与政策对接做好准备,同时继续积极参与超过14个省市的药品招投标工作,努力拓展产品在医疗领域的销售。报告期内,公司自有品种总体运行情况良好,品种梯队架构进一步优化,主导品种保持了稳定的市场占有率,平均增速5%左右;二三线品种平均增速约20%。重点品种安宫牛黄丸,经过半年多专销模式的探索,目前已实现同市场的顺利对接,整体运营情况良好;公司着力培育的新药巴戟天寡糖胶囊,采用区域销售模式,积极参与专业学术会议推广,努力拓展具有影响力的大型专科医院,报告期内销售额较上年同期大幅提升。公司商业零售平台面对市场下行压力,积极筹划、迅速安排,引导各子公司及所辖门店深入了解所在区域的市场特性,融合季节特点,开展养生讲座、义诊等贴近消费者、形式多样的宣传活动,普及中医药知识,拉动消费需求,较好实现半年度经营目标;上半年共新设门店28家,门店总数已达到478家,为进一步提升公司品牌的影响力、扩大自有产品的市场占有率再添助力。 公司各新基地建设项目在报告期内顺利推进。以募集资金投资建设的大兴基地,已在进行有关主体结构的内外装修;公司在河北安国的净料加工项目已经完成建设,并于报告期内顺利取得《药品生产许可证》;安国仓储物流项目已完成了主体建筑的施工工作,目前正在进行建筑内部装修及厂区周边建设。未来公司将以安国为目的地,进行生产布局调整以及部分加工环节向产地前移,上述两个安国项目亦是初期的基础工程。 报告期内,公司研发部门继续在新品研发、二次科研、技术创新等方面投入力量。六类新药清脑宣窍滴丸已经完成全部研究工作,其对于脑梗的治疗效果明显,目前处于申报文献资料筹备阶段,将有望于第三季度申报新药;研发部门还对人参健脾丸、五苓散等品种的标准与工艺开展研究,为后续生产节约成本、提升效率提供技术支持;巴戟天寡糖胶囊作为公司重点培育的品种,研发部门结合四期临床开展作用机理研究,为该产品临床应用提供更多依据,协助销售团队更好拓展市场。研发部门还着手对部分传统剂型,如膏剂等,开展工艺改进研究,以便符合生产环保要求,进而实现生产。 报告期内,公司其他各项管理工作有序进行。品质保证部继续协助各生产基地做好质量监控工作,在上半年迎接药监部门对30余个品种的产品多批次原材料、药品包材的专项检查,达到合格率100%;同时组织专人深入学习《中国药典(2015版)》,以便与政策顺畅对接、更好地执行。公司投资管理部继续落实对各投资子公司的规范管理,按照公司的内控要求持续完善子公司的各项规章制度,并加强巡视力度。品牌管理部按照同仁堂集团对于品牌管理的最新要求,及时修订并发布《公司法律事务管理办法》,并组织本部及下属各单位参与法律事务培训,强化法律意识与品牌保护意识。 总体来看,公司在2015年上半年围绕政府京津冀协同发展的战略宗旨,深刻领会、深入思考、合理规划、积极部署,以规范促进发展,以转型激发活力,直面困难、顶住压力,优化配置人力物力,工业商业紧密衔接,较好的落实了董事会年初制定的经营计划,顺利完成各项关键经营管理指标。在下半年的经营运作中,公司将会继续平稳有序的开展经营管理工作,实现公司“十二五”规划的圆满收官,为迎接“十三五”做好充分的准备。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:比上年同期上升9.04%,主要是本期产品销量增加所致。 营业成本变动原因说明:比上年同期上升2.78%,主要是本期产品销量增加所致。 销售费用变动原因说明:比上年同期上升19.77%,主要是本期职工工资及市场投入增加所致。 管理费用变动原因说明:比上年同期上升16.30%,主要是本期职工工资增加所致。 财务费用变动原因说明:比上年同期下降,主要是本期收到的银行存款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期上升19.22%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期上升,主要是本期购置固定资产等支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期上升,主要是本期取得借款增加所致。 研发支出变动原因说明:比上年同期上升20.85%,主要是本期研发投入较多所致。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2012年12月4日公开发行120,500万元可转换公司债券,扣除发行费用后的募集资金净额为117,596万元,全部用于大兴生产基地建设项目(以下简称“募投项目”)。报告期内,公司严格按照有关工程建设的各项规定,积极推进施工建设。上半年,募投项目主体建筑已开始内外装修,辅助厂房设施按步骤开始建设。公司以募集资金投入7,399.00万元,其中:以募集资金直接支付工程款项5,649.00万元;经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换,2015年1-6月间公司以银行承兑汇票支付募投项目1,750.00万元,于2015年6月15日,完成以募集资金等额置换。 (3)经营计划进展说明 报告期内,经济下行压力不减,公司按照董事会年初制定的战略部署,用转型激发活力,用创新提升动力,加强上下协调、内外联动,认真分析市场特性与消费需求,灵活开展有针对性的、差异化的宣传活动,加强品牌、品种的推广力度,努力完成半年度经营计划。2015年上半年,公司实现营业收入565,744.14万元,较上年同期增长9.04%;营业利润99,084.65万元,较上年同期增长13.56%;归属于上市公司股东净利润48,983.74万元,较上年同期增长14.99%。 (4)其他 单位:人民币元
说明: 1、应收票据余额比上年度末上升95.49%,主要是本公司及下属子公司增加银行承兑汇票结算所致。 2、应收账款余额比上年度末上升48.52%,主要是本公司及下属子公司应收经销商款项增加所致。 3、递延所得税资产余额比上年度末上升37.61%,主要是本期未实现内部销售损益增加所致。 4、预收款项余额比上年度末下降35.91%,主要是本公司及下属子公司前期收到预付货款相应的商品本期已发出所致。 5、应付职工薪酬余额比上年度末上升47.74%,主要是本公司及子公司期末尚未支付的工资奖金增加所致。 6、应付利息余额比上年度末下降,主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 7、应付股利余额比上年度末大幅上升,主要是本公司及子公司已宣告发放2014年度股利尚未实施所致。 8、长期借款余额比上年度末上升,主要是本公司下属子公司增加抵押借款所致。 9、应付债券余额比上年度末下降,主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 10、专项应付款余额比上年度末大幅上升,主要是本公司及子公司收到国拨资金所致。 11、递延所得税负债余额比上年度末下降73.65%,主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 12、其他权益工具余额比上年度末下降,主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 13、资本公积余额比上年度末上升110.81%,主要是本公司可转换公司债券转股所致。 14、资产减值损失比上年同期上升70.71%,主要是本期计提的坏账准备增加所致。 15、营业外收入比上年同期下降38.76%,主要是本期计入的政府补助减少所致。 16、营业外支出比上年同期下降73.32%,主要是上期对外捐赠较多所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主营业务产品中,占销售收入前五名的产品为安宫牛黄系列、六味地黄系列、阿胶系列、同仁牛黄清心系列及同仁大活络系列;前五名系列在报告期内的销售收入占本公司制造分部销售收入总额的38.96%,前五名系列在2014年上半年销售收入占本公司制造分部收入总额的37.59%,较去年同期有所上升。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币
(三)核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生变化。公司恪守“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的古训,坚持“以义为上,义利共生”的经营理念,扎实推进各项经营管理工作,坚持抓牢经营质量、资产质量、产品质量、服务质量,确保经营计划的落实。 公司在报告期内,以转型为契机,以创新为动力,主动适应经济新常态,分析市场新变化,寻求优化管理新思路,探索推动营销新模式,努力提升盈利能力,确保公司的核心竞争力。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截止2015年6月30日,本公司长期股权投资余额为3,262.08万元,比上年度末增长16.12%。长期股权投资:
2、委托理财情况 本公司之子公司北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》,购买其保本且收益率固定的结构性存款产品,金额共计1,500.00万元,该理财产品用于投资银行间市场央票等风险较低的金融工具。 3、募集资金使用情况 《北京同仁堂股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2015-029)全文披露在2015年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 4、主要子公司、参股公司分析 ①北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌上市,注册资本64,039.20万元,本公司所持股份占其总股本的46.85%。同仁堂科技公司主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及生物制剂,产品以颗粒剂、水蜜丸剂、片剂和软胶囊剂四种剂型为主,主要产品有六味地黄丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。报告期内同仁堂科技实现营业收入231,293.51万元,同比增长20.10%;营业利润55,495.85万元,同比增长20.83%;净利润46,277.88万元,同比增长22.04%;期末总资产617,323.10万元。 北京同仁堂国药有限公司(以下简称同仁堂国药)在香港联合交易所创业板上市,股本为41,855.00万港元。本公司对同仁堂国药的直接持股比例为33.62%,本公司下属同仁堂科技对同仁堂国药的持股比例为38.05%。报告期内同仁堂国药实现营业收入38,310.20万元,同比增长31.54%,营业利润17,668.26万元,同比增长27.11%,净利润14,450.91万元,同比增长25.38%,期末总资产147,805.61万元。 ②北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为20,825万元,其中本公司投资占51.98%。报告期内该公司实现营业收入254,685.95万元,同比增长16.37%;营业利润19,171.52万元,同比增长14.77%;净利润14,257.77万元,同比增长12.84%;期末总资产282,860.59万元。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
(五)利润分配或资本公积金转增预案 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内,公司严格遵守《公司章程》中关于现金分红政策的规定,坚持用持续、稳定的公司业绩增长回报全体投资者。2015年6月11日,公司召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案,以同仁转债赎回登记日暨同仁转债转股结束日(2015年3月3日)登记的总股本1,371,470,262股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。公司于2015年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了2014年度分红派息实施公告。截至本报告日,全体股东现金红利已发放完毕。 2、公司半年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本预案 四涉及财务报告的相关事项 4.1本报告期无会计政策、会计估计变更。 4.2本报告期无前期会计差错更正。 4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 报告期内,通过非同一控制下企业合并,本公司之子公司同仁堂国药获得大宏贸易有限公司51%的股权,自本期纳入合并范围;报告期内,新设子公司为:北京同仁堂廊坊药店有限公司、北京同仁堂朔州药店有限责任公司、北京同仁堂邢台药店有限责任公司、北京同仁堂六里桥北药店有限公司,前述新设子公司自本期纳入合并范围。 4.4公司2015年半年度财务报告未经审计。 董事长:高振坤 北京同仁堂股份有限公司 二零一五年八月二十一日 证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2015-027 北京同仁堂股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第三次会议,于2015年8月11日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于8月21日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以下事项: 一、公司2015年半年度报告及摘要 同意11票 反对0票 弃权0票 二、《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 同意11票 反对0票 弃权0票 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一五年八月二十五日 证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2015-028 北京同仁堂股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第二次会议,于2015年8月21日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议讨论,以全票赞成通过了以下事项: 一、公司2015年半年度报告及摘要 监事会认为: 1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。 2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2015年半年度的经营管理和财务状况。 3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。 二、《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 监 事 会 二零一五年八月二十五日 证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2015-029 北京同仁堂股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金到账金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1396号)文核准,同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券(以下简称:同仁转债),期限5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币,共计1,205万张,应募集资金总额为人民币120,500.00万元,扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内,另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后,本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。 上述募集资金净额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。 2、以前年度使用情况 截至2014年末,公司已累计使用募集资金21,542.03万元(含已支付发行费用2,904万元),其中2014年度使用募集资金9,840.37万元,包括以募集资金支付有关发行费用9万元,以募集资金支付工程款项9,831.37万元。 3、本年度使用情况 2015年1-6月,公司累计使用募集资金7,399.00万元,其中:以募集资金直接支付工程款项5,649.00万元;经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换,2015年1-6月间公司以银行承兑汇票支付募投项目1,750.00万元,于2015年6月15日,完成以募集资金等额置换;公司本期收到募集资金账户利息2,752.07万元。截至2015年6月30日,募集资金专户存款余额为95,920.67万元。 二、募集基金的管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。 根据管理办法并结合经营需要,本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2015年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 2、募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日,募集资金具体存放情况如下(单位:人民币元):
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入43,617,036.26元(其中2015年1-6月份利息收入27,520,677.90元),已扣除手续费606.97元(其中2015年度手续费411.71元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期内,公司位于大兴的生产基地建设项目进展顺利。2015年上半年,生产基地的办公楼与生产车间已开始实施内外装修;此外,库房等辅助厂房已开始投入建设;公司于报告期内对募投项目投入募集资金7,399.00万元,其中以募集资金置换银行承兑汇票支付款项1,750.00万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求,并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。 六、关于可转债情况的说明 报告期内,公司股票价格于2015年2月6日第二次触发同仁转债提前赎回条款,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司行使提前赎回权。有关同仁转债赎回事宜已于2015年3月10日全部办理完结。相关赎回事宜公告、赎回提示性公告、可转债转股结果公告及同仁转债赎回结果与摘牌公告已披露在指定媒体,同时刊载于上海证券交易所网站。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一五年八月二十五日 附件:募集资金使用情况对照表 附件: 募集资金使用情况对照表 单位:万元
注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。 注2、根据募投项目建设计划,截至2015年6月30日募投项目仍处建设期,尚不能产生效益。 注3、公司募集资金净额为117,596万元,因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致,不存在调整募投项目投资总额的情况。 本版导读:
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